浦東金橋:“13金橋債”公司債券回售的第三次提示性公告

時間:2019年11月03日 14:35:20 中財網
原標題:浦東金橋:關于“13金橋債”公司債券回售的第三次提示性公告


證券代碼:600639、900911 證券簡稱:浦東金橋、金橋B股 公告編號:臨201-048

債券代碼:122338 債券簡稱:13金橋債



上海金橋出口加工區開發股份有限公司

關于“13金橋債”公司債券回售的第三次提示性公告



特別提示

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳
述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。




重要內容提示:

.回售代碼:100925

.回售簡稱:金橋回售

.回售價格:100元/張

.回售申報期:2019年11月5日至2019年11月11日

.回售撤銷期間:2019年11月5日至2019年11月12日

.回售資金發放日:2019年11月18日

.債券利率是否調整:不調整



特別提示:

1、根據《上海金橋出口加工區開發股份有限公司公開發行2013年公司債券
募集說明書》(以下簡稱“《募集說明書》”)中設定的發行人上調票面利率選擇權,
上海金橋出口加工區開發股份有限公司(以下簡稱“公司”、“發行人”)有權在
公開發行2013年公司債券(債券簡稱:13金橋債,債券代碼:122338,以下簡
稱“本期債券”)存續的第5年末決定是否上調后3年的票面利率。根據公司的
實際情況以及當前的市場環境,公司決定不調整本期債券票面利率,即本期債券
存續期限后3年的票面利率為5.00%,并在存續期限后3年固定不變。


2、根據《募集說明書》設定的回售選擇權,發行人在發出關于是否上調本
期債券票面利率的公告后,債券持有人有權選擇在投資者回售申報期內進行登
記,將持有的本期債券按面值全部或部分回售給發行人,或放棄投資者回售選擇


權而繼續持有本期債券。


3、“13金橋債”債券持有人,可按照本公告規定,在回售申報期(2019年
11月5日至2019年11月11日)對其所持有的全部或部分“13金橋債”債券進
行回售申報登記。在回售申報期內不進行申報的,視為放棄回售選擇權,繼續持
有本期債券并接受上述關于不調整“13金橋債”票面利率的決定。


4、根據上海證券交易所于2019年6月21日發布的《關于公司債券回售業
務有關事項的通知》,已申報回售登記的債券持有人,可于回售登記日開始日至
回售資金發放日前4個交易日之間,通過上交所系統進行回售申報撤銷。存在上
交所認可的特殊情形的,債券持有人可通過受托管理人提交回售申報撤銷申請。


5、本次回售等同于“13金橋債”債券持有人于本期債券第5個計息年度付
息日(2019年11月17日;因遇休息日,則順延至其后的第1個交易日;順延
期間付息款項不另計利息),以100元/張的價格賣出“13金橋債”債券,請“13
金橋債”債券持有人慎重判斷本次回售的風險。


6、本公告僅對“13金橋債”債券持有人申報回售的有關事宜作簡要說明,
不構成對申報回售的建議,“13金橋債”債券持有人欲了解本次債券回售的詳細
信息,請通過上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)查閱相關文件。


7、本次回售資金發放日指公司向本次有效申報回售的“13金橋債”債券持
有人支付本金及當期利息之日,即“13金橋債”債券第5個計息年度付息日。


8、發行人可對回售債券進行轉售,并對回售債券的轉售承擔全部責任。因
公司經營與收益的變化等引致的投資風險,由購買債券的投資者自行負責。




現將本公司關于“13金橋債”投資者回售安排的相關事宜公告如下:

一、本期債券的基本情況

1、債券名稱:上海金橋出口加工區開發股份有限公司2013年公司債券

2、債券簡稱及代碼:13金橋債(代碼122338)

3、發行人:上海金橋出口加工區開發股份有限公司(以下簡稱“發行人”

或“公司”)

4、發行總額和期限:發行總額為人民幣12億元,期限為8年(附發行人第
5年末上調票面利率選擇權及投資者回售選擇權)。


5、債券發行批準機關及文號:中國證券監督管理委員會證監許可[2014]664


號文件批準發行。


6、債券形式:實名制記賬式

7、債券利率:本期債券在存續期內前5年票面年利率為5.00%。發行人有
權決定是否在本期債券存續期限的第5年付息日上調本期債券后3年的票面利
率,上調幅度為1至200個基點(含本數),其中一個基點為0.01%。


8、計息期限:本期債券的計息期限為2014年11月17日至2022年11月
16日(如投資者在第5年末行使回售權,則回售部分債券的利息計至2019年11
月16日)。


9、付息日:自2015年起至計息期限末的每年11月17日(上述付息日如遇
法定節假日或休息日,則順延至下一個工作日;順延期間付息款項不另計利息)。


10、兌付日:本期債券兌付日為2022年11月17日,如投資者在第5年末
行使回售權,則回售部分債券的兌付日為2019年11月17日(上述兌付日因遇
休息日,則順延至下一個工作日;順延期間付息款項不另計利息)。


11、擔保情況:由控股股東上海金橋(集團)有限公司為公司的本息兌付提
供全額不可撤銷的連帶責任保證擔保。


12、信用級別:2019年6月12日,經上海新世紀資信評估投資服務有限公
司綜合評定,發行人的主體信用級別為AAA,本期債券信用級別為AAA,評級
展望為穩定。


13、上市時間和地點:本期債券于2014年12月25日在上海證券交易所上
市交易。


14、主承銷商、債券受托管理人:國泰君安證券股份有限公司

15、登記、托管、委托債券派息、兌付機構:中國證券登記結算有限責任公
司上海分公司

二、本期債券利率調整情況

根據公司《公開發行2013年公司債券募集說明書》所設定的發行人上調票
面利率選擇權,發行人有權決定是否在存續期的第5年末上調本期債券后3年的
票面利率。本期債券在存續期前5年票面利率為5.00%;依據當前市場環境,公
司決定不調整本期債券票面利率,即“13金橋債”公司債券存續期后3年的票
面利率(2019年11月17日至2022年11月16日)仍為5.00%。本期債券采用
單利按年計息,不計復利。



三、 本期債券回售實施辦法

1、回售代碼:100925

2、回售簡稱:金橋回售

3、本次回售申報期:2019年11月5日至2019年11月11日

4、回售價格:100元/張(不含利息)。以10張(即面值1,000元)為一個
回售單位,回售金額必須是1,000元的整數倍且不少于1,000元。


5、回售登記辦法:債券持有人可選擇將持有的債券全部或部分回售給本公
司,在回售申報期內通過上海證券交易所交易系統進行回售申報,當日可以撤單。

如果當日未能申報成功,或有未進行回售申報的債券余額,可于次日繼續進行回
售申報(限回售申報期內)。相應的債券將被凍結交易,直至本次回售實施完畢
后相應債券被注銷。根據上海證券交易所于2019年6月21日發布的《關于公司
債券回售業務有關事項的通知》,已申報回售登記的債券持有人,可于回售登記
日開始日至回售資金發放日前4個交易日之間,通過上交所系統進行回售申報撤
銷。存在上交所認可的特殊情形的,債券持有人可通過受托管理人提交回售申報
撤銷申請。


6、選擇回售的債券持有人須于回售申報期內進行登記,逾期未辦理回售登
記手續即視為債券持有人放棄回售,同意繼續持有本期債券并接受上述關于不調
整“13金橋債”票面利率的決定。


7、回售部分債券兌付日:2019年11月18日。發行人委托中證登上海分公
司為登記回售的債券持有人辦理兌付。


8、風險提示:投資者選擇回售等同于投資者以100元/張(不含利息)的價
格賣出“13金橋債”,投資者參與回售可能會帶來損失,請“13金橋債”債券持
有人慎重判斷本次回售風險。


四、回售部分債券付款安排

1、回售資金發放日:2019年11月18日。


2、回售部分債券享有2019年11月17日至2019年11月16日期間利息,
票面年利率為5.00%。每手債券(面值人民幣1,000元)派發利息為人民幣50.00
元(含稅)。


3、付款方式:發行人將依照中證登上海分公司的登記結果對本期債券回售
部分支付本金及利息,該回售資金通過中證登上海分公司清算系統進入投資者開


戶的證券公司的登記公司備付金賬戶中,再由該證券公司在回售資金到帳日劃付
至投資者在該證券公司的資金賬戶中。


五、回售價格

根據募集說明書的有關約定,回售價格為債券面值(100元/張)。


六、回售申報期

2019年11月5日至2019年11月11日。


七、回售申報期間的交易

13金橋債”在回售申報期內將繼續交易;回售申報確認的債券在回售申
報當日收市后將被凍結。


八、回售申報程序

1、申報回售的“13金橋債”債券持有人應在2019年11月5日至2019年
11月11日正常交易時間(9:30-11:30,13:00-15:00),通過上交所交易系統進行
回售申報,申報代碼為100925,申報方向為賣出。相應的債券將被凍結交易,
直至本次回售實施完畢后相應債券被注銷。在回售資金發放日之前,如發生司法
凍結或扣劃等情形,債券持有人的該筆回售申報業務失效。


2、“13金橋債”債券持有人可對其持有的全部或部分有權回售的債券申報
回售。“13金橋債”債券持有人在本次回售申報日不進行申報的,視為對回售選
擇權的無條件放棄。


3、對“13金橋債”債券持有人的有效回售申報,公司將在本年度付息日委
托登記機構通過其資金清算系統進行清算交割。


九、回售實施的時間安排

時間

事項

2019年10月29日

發布本期債券票面利率不調整公告

發布本次回售公告

2019年10月31日

發布本次回售第一次提示性公告

2019年11月01日

發布本次回售第二次提示性公告

2019年11月04日

發布本次回售第三次提示性公告

2019年11月05日至2019年11月11日

本次回售申報期

2019年11月13日

發布本次回售申報情況的公告

2019年11月16日

發布本次回售結果的公告

2019年11月18日

付息日/回售資金發放日,有效申報回
售的“13金橋債”完成資金清算交割






十、風險提示及相關處理

1、本次回售等同于“13金橋債”持有人于債券存續期間第5個計息年度付
息日,以100元/張的價格(凈價)賣出“13金橋債”債券。請“13金橋債”持
有人對是否行使回售選擇權進行慎重判斷并做出獨立決策,本公告不構成對本期
債券持有人是否行使回售選擇權的建議。


2、上交所對公司債券實行“凈價交易,全價結算”,即“13金橋債”按凈
價進行申報和成交,以成交價格和應計利息額之和作為結算價格。


十一、關于本次回售所付利息繳納所得稅的說明

1、根據《中華人民共和國個人所得稅法》以及其他相關稅收法規和文件的
規定,本期債券個人投資者(包括證券投資基金債券持有人)應繳納公司債券個
人利息收入所得稅,本期債券利息個人所得稅將由各兌付機構負責代扣代繳并直
接向各兌付機構所在地的稅務部門繳付。本期債券的個人利息所得稅征繳說明如
下:

(1)納稅人:本期債券的個人投資者;

(2)征稅對象:本期債券的利息所得;

(3)征稅稅率:按利息額的20%征收;

(4)征稅環節:個人投資者在兌付機構領取利息時由兌付機構一次性扣除;

(5)代扣代繳義務人:負責本期債券付息工作的各兌付機構。


2、根據《中華人民共和國企業所得稅法》以及其他相關稅收法規和文件的
規定,對于持有本期債券的居民企業,其債券利息所得稅自行繳納。


3、根據2018年11月7日發布的《關于境外機構投資境內債券市場企業所
得稅增值稅政策的通知》(財稅﹝2018﹞108號),自2018年11月7日起至2021
年11月6日止,對境外機構投資境內債券市場取得的債券利息收入暫免征收企
業所得稅和增值稅。上述暫免征收企業所得稅的范圍不包括境外機構在境內設立
的機構、場所取得的與該機構、場所有實際聯系的債券利息。


十二、本期債券回售的相關機構

1、發行人

名稱:上海金橋出口加工區開發股份有限公司

注冊地址:中國(上海)自由貿易試驗區新金橋路28號


聯系地址:上海市浦東新區新金橋路27號18號樓

法定代表人:王穎

聯系人:嚴少云、何林妹

電話:021-50307702

傳真:021-50301533

2、主承銷商、債券受托管理人:國泰君安證券股份有限公司

辦公地址:上海市靜安區新閘路669號博華廣場36樓

聯系人:李寧、趙煒華

電話:021-38676666

傳真:021-38670753

3、托管人

名稱:中國證券登記結算有限責任公司上海分公司

地址:上海市浦東新區陸家嘴東路166號中國保險大廈3樓

電話:021-38874800

郵政編碼:200120



特此公告。






上海金橋出口加工區開發股份有限公司董事會

二〇一九年十一月四日


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