夢百合:“百合轉債”2019年付息公告

時間:2019年11月03日 14:35:29 中財網
原標題:夢百合:關于“百合轉債”2019年付息公告


證券代碼:603313 證券簡稱:夢百合 公告編號:2019-076

轉債代碼:113520 轉債簡稱:百合轉債

轉股代碼:191520 轉股簡稱:百合轉股



夢百合家居科技股份有限公司

關于“百合轉債”2019年付息公告

公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大
遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。


重要內容提示:

. 付息債權登記日:2019年11月7日
. 債券付息日:2019年11月8日




夢百合家居科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2018年11月8日發行的可轉
公司債券(以下簡稱“本期債券”)將于2019年11月11日支付自2018年11月8日至
2019年11月7日期間的利息。根據《夢百合家居科技股份有限公司公開發行可轉換公司
債券募集說明書》(以下簡稱“募集說明書”)有關條款的規定,現將有關事項公告如
下:

一、本期債券的基本情況

1、債券名稱:夢百合家居科技股份有限公司A股可轉換公司債

2、債券簡稱:百合轉債

3、債券代碼:113520

4、證券類型:可轉換為公司A股股票的可轉換公司債

5、發行總額:人民幣51,000萬元

6、發行數量:510萬張(51萬手)


7、票面金額和發行價格:本次發行的可轉換公司債券每張面值為人民幣100元,按
面值發行。


8、債券期限:自發行之日起6年,即自2018年11月8日至2024年11月7日。


9、票面利率:第一年為0.5%,第二年為0.7%,第三年為1.0%,第四年為1.5%,第
五年為2.0%,第六年為3.0%。


10、付息的期限和方式:

本次發行的可轉換公司債券采用每年付息一次的付息方式,到期歸還本金和最后一
年利息。


(1)年利息計算

年利息指可轉換公司債券持有人按持有的可轉換公司債券票面總金額自可轉換公司
債券發行首日起每滿一年可享受的當期利息。年利息的計算公式為:I=B×i

I:指年利息額;

B:指本次發行的可轉換公司債券持有人在計息年度(以下簡稱“當年”或“每
年”)付息債權登記日持有的可轉換公司債券票面總金額;

i:可轉換公司債券的當年票面利率。


(2)付息方式

1)本次發行的可轉換公司債券采用每年付息一次的付息方式,計息起始日為可轉
公司債券發行首日。


2)付息日:每年的付息日為本次發行的可轉換公司債券發行首日起每滿一年的當
日。如該日為法定節假日或休息日,則順延至下一個工作日,順延期間不另付息。每相
鄰的兩個付息日之間為一個計息年度。


3)付息債權登記日:每年的付息債權登記日為每年付息日的前一交易日,公司將
在每年付息日之后的五個交易日內支付當年利息。在付息債權登記日前(包括付息債權
登記日)申請轉換成公司股票的可轉換公司債券,公司不再向其持有人支付本計息年度
及以后計息年度的利息。


4)可轉換公司債券持有人所獲得利息收入的應付稅項由持有人承擔。


11、初始轉股價格:19.03元/股

12、最新轉股價格:14.28元/股

13、轉股起止日期:自可轉換公司債券發行結束之日滿六個月后的第一個交易日起


可轉債到期日止(即2019年5月14日至2024年11月7日止)。


14、信用評級:AA-

15、信用評級機構:聯合信用評級有限公司

16、擔保事項:本次發行的可轉債未提供擔保。


17、登記、托管、委托債券兌付兌息機構:中國證券登記結算有限責任公司上海分
公司(以下簡稱“中登上海分公司”)。


二、本次付息方案

根據募集說明書的約定,本次為百合轉債第一年付息,計息期間為2018年11月8日
至2019年11月7日。本期債券票面利率為0.50%,即每張面值100元人民幣可轉債兌息金
額為0.50元人民幣(含稅)。


三、付息債權登記日和付息日

1、債券登記日:2019年11月7日

2、債券付息日:2019年11月8日

四、付息對象

本次付息對象為截止2019年11月7日上海證券交易所收市后,在中登上海分公司登
記在冊的全體“百合轉債”持有人。


五、付息方法

1、公司已與中登上海分公司簽訂委托代理債券兌付、兌息協議,委托中登上海分
公司進行債券兌付、兌息。如公司未按時足額將債券兌付、兌息資金劃入中登上海分公
司指定的銀行賬戶,則中登上海分公司將根據協議終止委托代理債券兌付、兌息服務,
后續兌付、兌息工作由公司自行負責辦理,相關實施事宜以公司的公告為準。公司將在
本期兌息日2個交易日前將本期債券的利息足額劃付至中登上海分公司指定的銀行賬
戶。


2、中登上海分公司在收到款項后,通過資金結算系統將債券利息劃付給相應的兌
付機構(證券公司或中國證券登記結算有限責任公司上海分公司認可的其他機構),投
資者于兌付機構領取債券利息。


六、關于個人投資者繳納公司債券利息所得稅的說明


1、根據《中華人民共和國個人所得稅法》以及其他相關稅收法規和文件的規定,
公司可轉換債券個人投資者(含證券投資基金)應繳納債券個人利息收入所得稅,征稅
稅率為利息額的20%,即每張面值100元人民幣可轉債兌息金額為0.50元人民幣(稅
前),實際派發利息為0.40元(稅后)。可轉換債券利息個人所得稅將統一由各兌付機
構負責代扣代繳并直接向各兌付機構所在地的稅務部門繳付。如各付息網點未履行上述
債券利息個人所得稅的代扣代繳義務,由此產生的法律責任由各付息網點自行承擔。


2、根據《中華人民共和國企業所得稅法》以及其他相關稅收法規和文件的規定,
對于持有可轉換債券的居民企業,其債券利息所得稅自行繳納,即每張面值100元人民
可轉債實際派發金額為0.50元人民幣(含稅)。


3、對于持有本期債券的合格境外機構投資者、人民幣境外機構投資者等非居民企
業(其含義同《中華人民共和國企業所得稅法》),根據2008年1月1日起施行的《中華
人民共和國企業所得稅法》及其實施條例、2009年1月1日起施行的《非居民企業所得稅
源泉扣繳管理暫行辦法》(國稅發[2009]3號)以及2018年11月7日發布的《關于境外機
構投資境內債券市場企業所得稅增值稅政策的通知》(財稅[2018]108號)等規定,自
2018年11月7日起至2021年11月6日止,對境外機構投資境內債券市場取得的債券利息收
入暫免征收企業所得稅和增值稅,因此,對非居民企業(包括QFII、RQFII)債券持有
者取得的本期債券利息免征收企業所得稅,即每張面值100元人民幣可轉換債券實際派
發金額為0.50元人民幣(含稅)。上述暫免征收企業所得稅的范圍不包括境外機構在境
內設立的機構、場所取得的與該機構、場所有實際聯系的債券利息。


七、相關機構及聯系方法

1、發行人:夢百合家居科技股份有限公司

辦公地址:江蘇省如皋市丁堰鎮皋南路999號

聯系部門:證券事務部

聯系電話:0513-68169482

傳真:0513-88568659

2、保薦人、主承銷商:廣發證券股份有限公司

辦公地址:廣州市黃埔區中新廣州知識城騰飛一街2號618室

聯系人:孟曉翔、萬能鑫


聯系電話:020-87555888

傳真:020-87557566

3、托管人:中國證券登記結算有限責任公司上海分公司

辦公地址:上海市陸家嘴東路166號中國保險大廈

聯系電話:021-38874800



特此公告。




夢百合家居科技股份有限公司董事會

2019年11月4日


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