19物美08:物美科技集團有限公司2019年面向合格投資者公開發行公司債券(第五期)發行公告

時間:2019年11月03日 15:21:10 中財網
原標題:19物美08:物美科技集團有限公司2019年面向合格投資者公開發行公司債券(第五期)發行公告


物美科技集團有限公司


2019年面向合格投資者公開發行公司債



第五期



發行公告





發行人





logo
物美科技集團有限公司


(住所:北京市石景山區實興大街
30號院
3號樓
8層
8852房間)





主承銷商
/債券受托管理人




中信證券股份有限公司


(住所:廣東省深圳市福田區中心三路
8號卓越時代廣場(二期)北座)











2019年
11月
4日









發行人及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,對公告的虛假記載、
誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。






重要事項提示


1、
物美科技集團有限公司(以下簡稱“發行人”或“公司”)已于
2019年
1月
22
日獲得中國證券監督管理委員會《關于核準物美控股集團有限公司向合格投資者公開發
公司債券的批復》(證監許可
[2019]107號)核準向合格投資者公開發行面值總額不超

83億元的公司債券(以下簡稱“本次債券”)




發行人本次債券采取分期發行的方式,其中本期發行債券(以下簡稱“本期債券”)
面值不超過
10億元,剩余部分自中國證監會核準發行之日起二十四個月內發行完畢。



2、本期債券發行期限為
3年,品種一在第
1年末、第
2年末附發行人調整票面利
率選擇權、贖回選擇權和投資者回售選擇權。品種二在第
2年末附發行人調整票面利率
選擇權、贖回選擇權和投資者回售選擇權。本期債券品種一的全稱為“物美科技集團有
限公司
2019年面向合格投資者公開發行公司債券(
第五期
)(品種一)”,簡稱“
19物美
08”,債券代碼為“
112992”。本期債券品種二的
全稱為“物美科技集團有限公司
2019年
面向合格投資者公開發行公司債券(
第五期
)(品種二)”,簡稱“
19物美
09”,債券代碼
為“
112993”。



3、本期債券發行規模為人民幣不超過
10億元,每張面值為
100元,發行數量為不
超過
1,000萬張,發行價格為人民幣
100元
/張。



4、根據《公司債發行與交易管理辦法》等相關規定,本期債券僅面向合格投資者發
行,公眾投資者不得參與發行認購。本期債券上市后將被實施投資者適當性管理,僅限
合格投資者參與交易,公眾投資者認購或買入的交易行為無效。



5、經
中誠信證券評估有限公司
綜合評定,發行人本期債券評級為
AAA,主體評級

AAA。本期債券發行上市前,
公司
2019年
9月
30日凈資產為
301.44億元(
2019年
9月
30日合并財務報表中的所有者權益合計),合并口徑資產負債率為
56.55%,母公司
口徑資產負債率為
89.89%;發行人最近三個會計年度實現的年均可分配利潤為
26.69億
元(
2016年、
2017年和
2018年

審計

合并報表歸屬于母公司所有者的凈利潤的平均
值),預計不少于本次債券利息的
1.5倍。發行人在本次發行前的財務指標符合相關規






6、本期債券發行結束后,公司將盡快向深圳證券交易所提出關于本次債券上市交
易的申請。本次債券符合在深圳證券交易所集中競價系統和綜合協議交易平臺同時交易
(以下簡稱“雙邊掛牌”)的上市條件。但本次債券上市前,公司財務狀況、經營業績、
現金流和信用評級等情況可能出現重大變化,公司無法保證本次債券雙邊掛牌的上市申
請能夠獲得深圳證券交
易所同意,若屆時本次債券無法進行雙邊掛牌上市,投資者有權
選擇將本次債券回售予本公司。因公司經營與收益等情況變化引致的投資風險和流動性
風險,由債券投資者自行承擔,本次債券不能在除深圳證券交易所以外的其他交易場所
上市。



8、本期債券無擔保。



9、本期債券品種一的詢價區間為
3.8%-4.5%,本期債券品種二的詢價區間為
4.1%-
4.8%,發行人和主承銷商將于
2019年
11月
5日

T-1日)向網下合格投資者利率詢價,
并根據利率詢價情況確定本期債券的最終票面利率。發行人和主承銷商將于
2019年
11

6日

T日)在深圳交易所網站(
http://www.szse.cn)及巨潮資訊網

http://www.cninfo.com.cn)上公告本期債券的最終票面利率,敬請投資者關注。



10、本期債券發行采取網下面向符合《公司債券發行與交易管理辦法》(以下簡稱
“《管理辦法》”)規定且在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司開立合格
A股證
券賬戶的合格投資者詢價配售的方式。網下申購由簿記管理人根據簿記建檔情
況進行配
售。具體發行安排將根據深圳證券交易所的相關規定進行。具體配售原則請詳見本公告


三、網下發行


之“(五)配售”。



11、網下發行對象為擁有中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司開立的合格
A
股證券賬戶的合格投資者。投資者通過向簿記管理人提交《網下利率詢價及申購申請表》
的方式參與網下詢價申購。合格投資者網下最低申購單位為
500萬(含
500萬元),超

500萬元的必須是
100萬的整數倍,簿記管理人另有規定的除外。



12、投資者不得非法利用他人賬戶或資金賬戶進行認購,也不得違規融資或替代違
規融資認購。投資者認購本期債券應遵守相關法律法規和中國證券監督管理委員會的有
關規定,并自行承擔相應的法律責任。



13、敬請投資者注意本期公司債券的發行方式、發行對象、發行數量、發行時間、
認購辦法、認購程序、認購價格和認購資金繳納等具體規定。



14、本公司的主體信用等級和本期債券信用等級皆為
AAA級,符合進行質押式回



購交易的基本條件。



15、本次債券申報時發行人的名稱為物美控股集團有限公司,截至目前,發行人已
更名為物美科技集團有限公司,并完
成了相關的工商登記變更。本次公司名稱變更不改
變原簽署的與本次公司債券相關的法律文件效力,公司更名前的債權債務關系均由更名
后的公司繼承,原簽署的相關法律文件對已發行的公司債券繼續具有法律效力,不再另
行簽署新的法律文件。



16、本公告僅對本期債券發行的有關事項進行說明,不構成針對本期債券的任何投
資建議。投資者欲詳細了解本期債券情況,請仔細閱讀《物美科技集團
有限公司
2019年
面向合格投資者公開發行公司債券(
第五期

募集說明書》。與本次發行的相關資料,投
資者亦可登陸深圳證券交易所網站(
http://www.szse.cn)及巨潮資訊網

http://www.cninfo.com.cn)查詢。



17、有關本期債券發行的其他事宜,發行人和主承銷商將視需要在深圳證券交易所
網站(
http://www.szse.cn)及巨潮資訊網(
http://www.cninfo.com.cn)上及時公告,敬請
投資者關注。



18、
截止
2019年
9月
30日,發行人的總資產為
693.79億元,總負債為
392.35億
元,所有者權益為
301.44億元;
2019年
1-9月,發行人的營業收入為
320.65億元,利
潤總額為
20.15億元,凈利潤為
18.42億元。



2019年
10月
30日,發行人已在深圳證券交易所網站公告了
2019年三季度財務報
告,發行人
2019年三季度的財務數據不存在重大不利變化,具體內容詳見:
http://bond.szse.cn/disclosure/bizanno/pubinfoanno/notice/index.html?95b15021-6559-4454-
a587-a19207a5d266。













釋義


除非特別提示,本公告的下列詞語含義如下:


發行人、公司、物美、物美集
團、物美科技、物美科技集
團、物美控股





物美科技集團有限公司,曾用名為物美控股集團有限公司


本次債券





根據發行人于
2018年
8月
2日召開的董事會會議和于
2018年
8月
23日召開的股東會會議通過的有關決議,經中國證監會核
準向合格投資者公開發行的不超過
83億元的公司債


本期債券





物美科技集團有限公司
2019年面向合格投資者公開發行公司債
券(
第五期



募集說明書





《物美科技集團有限公司
2019年面向合格投資者公開發行公司
債券(
第五期
)募集說明書》


募集說明書摘要





《物美科技集團有限公司
2019年面向合格投資者公開發行公司
債券(
第五期
)募集說明書摘要》


中國證監會
/證監會





中國證券監督管理委員會


深交所





深圳證券交易所


登記機構





中國證券登記結算有限責任公司或中國證監會認可的其他登記
結算機構


最近三年及一期
/報告期





2016年、
2017年、
2018年和
2019年
半年



工作日





每周一至周五,不含法定節假日或休息日


法定節假日或休息日





中華人民共和國的法定及政府指定節假日和
/或休息日(不包括
香港特別行政區、澳門特別行政區和臺灣省的法定節假日和
/或
休息日)


《公司法》





《中華人民共和國公司法》


《證券法》





《中華人民共和國證券法》


元、萬元、億元





人民幣元、人民幣萬元、人民幣億元







一、本期發行基本情況


1、發行主體:物美科技集團有限公司

2、債券全稱:品種一:物美科技集團有限公司
2019年面向合格投資者公開發行公
司債券(
第五期
)(品種一)
,債券簡稱為“
19物美
08”,債券代碼“
112992”。



品種二:物美科技集團有限公司
2019年面向合格投資者公開發行公司債券(
第五

)(品種二)
,債券簡稱為“
19物美
09”,債券代碼“
112993”





3、債券期限:
本期債券包括兩個品種,品種一為
3年期,在第
1年末、第
2年末
附發行人調整票面利率選擇權、贖回選擇權和投資者回售選擇權;品種二為
3年期,在

2年末附發行人調整票面利率選擇權、贖回選擇權和投資者回售選擇權。



4、發行規模:本次債券的發行總規模不超過83億元,采用分期發行方式,本期債


券為第五期發行,發行規模為不超過10億元。本期債券引用品種間回撥選擇權,回撥
比例不受限制,發行人和主承銷商將根據本期債券發行情況,在總發行規模內決定是否
行使品種間回撥選擇。


5、品種間回撥選擇權:
發行人和主承銷商將根據網下申購情況,決定是否行使品
種間回撥選擇權,即減少其中一個品種的發行規模,同時對另一品種的發行規模增加相
同金額,單一品種最大撥出規模不超過其最大可發行規模的
100%。



6、
票面金額及發行價格:
本次債券面值
100元,按面值平價發行。



7、債券形式:
實名制記賬式公司債券。投資者認購的本期債券在證券登記機構開
立的托管賬戶托管記載。本期債券發行結束后,債券持有人可按照主管部門的規定進行
債券的轉讓、質押等操作。



8、債券利率及確定方式:
本期債券為固定利率債券,發行票面利率由發行人與主
承銷商根據市
場詢價情況協商確定。



品種一票面利率在其存續期的前
1年內固定不變。如第
1年末發行人行使調整票面
利率選擇權,則未被回售部分在其存續期第
2年票面利率為第
1年票面利率加上或減去
調整基點,在其存續期第
2年固定不變。如發行人未行使調整票面利率選擇權,則未被
回售部分在其存續期第
2年票面利率仍維持原有票面利率不變。如第
2年末發行人行使
調整票面利率選擇權,則未被回售部分在其存續期第
3年票面利率為第
2年票面利率加
上或減去調整基點,在其存續期第
3年固定不變。如發行人未行使調整票面利率選擇權,
則未被回售部分在其存續期第
3年票面利
率仍維持第
2年票面利率不變。



品種二票面利率在其存續期的前
2年內固定不變,如第
2年末發行人行使調整票面
利率選擇權,則未被回售部分在其存續期第
3年票面利率為前
2年票面利率加上或減去
調整基點,在其存續期第
3年固定不變。如發行人未行使調整票面利率選擇權,則未被
回售部分在其存續期第
3年票面利率仍維持原有票面利率不變。



9、發行人調整票面利率選擇權:
發行人有權決定是否在本期債券品種一存續期第
1年末、第
2年末調整本期債券品種一存續期第
2年、第
3年的票面利率。發行人將于
本期債券品種一第
1個、第
2個計息年度付息日前的第
30個交易日,按照深交所及證
券登記機構相關規定向投資者披露是否調整本期債券票面利率以及調整幅度的公告。



發行人有權決定是否在本期債券品種二存續期第
2年末調整本期債券品種二存續
期第
3年的票面利率。發行人將于本期債券品種二第
2個計息年度付息日前的第
30個
交易日,按照深交所及證券登記機構相關規定向投資者披露是否調整本期債券票面利率



以及調整幅度的公告。



若發行人未行使調整票面利率選擇權,則本期債券后續期限票面利率仍維持原有票
面利率不變。調整后的票面利率需符合調整當時國家關于利率上限的相關規定。



10、發行人贖回選擇權:
發行人有權決定在本期債券品種一存續期的第
1年末、第
2年末行使本期債券品種一的贖回選擇權,在本期債券品種二存續期的第
2年末行使本
期債券品種二的贖回選擇權。發行人將于本期債券品種一第
1個、第
2個計息年度和本
期債券品種二第
2個計息年度的付息日前的第
30個交易日,按照深交所及證券登記機
構相關規定發布關于是否行使贖回選擇權的公告。



若發行人決定于本期債券品種一存續期的第
1年末行使本期債券品種一的贖回選
擇權,本期債券品種一將被視為第
1年全部到期,發行人將以票面面值加最后一期利息
向投資者贖回全部本期債券品種一,發行人將按
照本期債券登記機構的有關規定統計債
券持有人名單,按照債券登記機構的相關規定辦理。若發行人在本期債券品種一存續期
的第
1年末不行使贖回選擇權,則本期債券品種一將繼續在第
2年存續。



若發行人決定于本期債券品種一存續期的第
2年末行使本期債券品種一的贖回選
擇權,本期債券品種一將被視為第
2年全部到期,發行人將以票面面值加最后一期利息
向投資者贖回全部本期債券品種一,發行人將按照本期債券登記機構的有關規定統計債
券持有人名單,按照債券登記機構的相關規定辦理。若發行人在本期債券品種一存續期
的第
2年末不行使贖回選擇權,則本期債券
品種一將繼續在第
3年存續。



若發行人決定于本期債券品種二存續期的第
2年末行使本期債券品種二的贖回選
擇權,本期債券品種二將被視為第
2年全部到期,發行人將以票面面值加最后一期利息
向投資者贖回全部本期債券品種二,發行人將按照本期債券登記機構的有關規定統計債
券持有人名單,按照債券登記機構的相關規定辦理。若發行人在本期債券品種二存續期
的第
2年末不行使贖回選擇權,則本期債券品種二將繼續在第
3年存續。



11、投資者回售選擇權:
發行人發出關于是否調整本期債券票面利率及調整幅度的
公告后,投資者有權選擇在本期債券品種一的第
1個
、第
2個計息年度付息日將其持有
的本期債券品種一全部或部分按面值回售給發行人,在本期債券品種二的第
2個計息年
度付息日將其持有的本期債券品種二全部或部分按面值回售給發行人。本期債券品種一

1個、第
2個計息年度付息日即回售支付日,本期債券品種二第
2個計息年度付息日
即回售支付日,發行人將按照深交所和債券登記機構相關業務規則完成回售支付工作。



行使回售選擇權的債券持有人可通過指定的交易系統在回售申報期內進行回售申



報,債券持有人的回售申報經確認后不能撤銷,相應的本期債券份額將被凍結交易;回
售申報期不進行申報的,則視為放棄回售選擇權,繼續持有本期債券并接受上述關于是
否調整本期債券票面利率及調整幅度的決定。



回售登記期:
自發行人向投資者披露是否調整本期債券票面利率及調整幅度之日起

3個交易日內,債券持有人可通過指定的方式進行回售申報。債券持有人的回售申報
經確認后不能撤銷,相應的債券面值總額將被凍結交易;回售登記期不進行申報的,則
視為放棄回售選擇權,繼續持有本期債券并接受上述關于是否調整本期債券票面利率及
調整幅度的決定。



12、還本付息方式:
本期債券采用單利按年計息,不計復利。每年付息一次、到期
一次還本,最后一期利息隨本金的兌付一起支付。每期付息款項自付息日起不另計利息,
本金自兌付日起不另計利息。具體本息兌付工作按照主管部門的相關規定辦理。



13、發行首日及
起息日:本期債券發行首日為2019年11月
6日
,起息日為2019
年11月
6日



14、付息、兌付方式:本期債券本息支付將按照證券登記機構的有關規定統計債券
持有人名單,本息支付方式及其他具體安排按照證券登記機構的相關規定辦理。


15、付息日:本期債券品種一付息日為2020年至2022年每年的11月
6日
;如第1年末
發行人行使贖回選擇權或投資者行使回售選擇權,則贖回、回售部分債券的付息日為
2020年11月
6日
;如第2年末發行人行使贖回選擇權或投資者行使回售選擇權,則贖回、
回售部分債券的付息日為2020年至2021年每年的11月
6日
(如遇法定節假日和/或休息日,
則順延至其后的第1個交易日;順延期間付息款項不另計利息)。


本期債券品種二付息日為2020年至2022年每年的11月
6日
;如第2年末發行人行使贖
回選擇權或投資者行使回售選擇權,則贖回、回售部分債券的付息日為2020年至2021年
每年的11月
6日
(如遇法定節假日和/或休息日,則順延至其后的第1個交易日;順延期間
付息款項不另計利息)。


16、兌付日:本期債券品種一的兌付日為2022年11月
6日
(如遇法定節假日或休息
日,則順延至其后的第1個交易日;順延期間兌付款項不另計利息)。如第1年末發行人
行使贖回選擇權或投資者行使回售選擇權,則贖回、回售部分債券的兌付日為2020年11

6日
(如遇法定節假日或休息日,則順延至其后的第1個交易日;順延期間兌付款項不
另計利息)。如第2年末發行人行使贖回選擇權或投資者行使回售選擇權,則贖回、回售
部分債券的兌付日為2021年11月
6日
(如遇法定節假日或休息日,則順延至其后的第1個


交易日;順延期間兌付款項不另計利息)。


本期債券品種二的兌付日為2022年11月
6日
(如遇法定節假日或休息日,則順延至
其后的第1個交易日;順延期間兌付款項不另計利息)。如第2年末發行人行使贖回選擇
權或投資者行使回售選擇權,則贖回、回售部分債券的兌付日為2021年11月
6日
(如遇法
定節假日或休息日,則順延至其后的第1個交易日;順延期間兌付款項不另計利息)。


17、利息登記日:
本期債券的利息登記日將按照深交所和中證登的相關規定執行。


在利息登記日當日收市后登記在冊的本期債券持有人,均有權就所持本期債券獲得
該利息登記日所在計息年度的利息。


18、擔保方式:
本期債券為無擔保債券。



19、信用級別及資信評級機構:
根據
中誠信證評
出具

《物美科技集團有限公司
2019

面向合格投資者
公開
發行
公司債券(
第五期
)信用評級報告

,發行人的主體信用等級

AAA,本期債券的信用等級為
AAA。在本期債券的存續期內,資信評級機構將在每
年發行人年報公告后的兩個月內進行一次定期跟蹤評級;并在本期債券存續期內根據有
關情況進行不定期跟蹤評級




20、
主承銷商、債券受托管理人:
中信證券股份有限公司。


21、發行對象:
公司債券發行與交易管理辦法》規定的持有中國證券登記結算有
限責任公司深圳分公司
A股證券賬戶的合格投資者(法律、法規禁止購買者除外)。



22、發行方式:本期債券面向
符合
公司債券發行與交易管理辦法》規定

擁有中
國證券登記結算有限責任公司深圳分公司開立的
合格
A股證券賬戶的合格投資者(法
律、法規禁止購買者除外)發行

發行采取
網下
面向合格投資者詢價
配售

方式。



23、配售規則:
按照投資者的申購利率從低到高進行簿記建檔,申購利率在最終發
行利率以下(含發行利率)的投資者按照價格優先的原則配售;申購利率相同且在該利
率上的所有申購不能獲得足額配售的情況下,按照等比例原則進行配售,同時適當考慮
長期合作的投資者優先;參與網下詢價的投資者在最終發行利率以下(含發行利率)的
認購意向將優先得到滿足。主承銷商(簿記管理人)有權決定本期債券的最終配售結果。



24、向公司股東配售安排:
本期
債券面向合格投資者公開發行,不向公司股東優先
配售




25、
承銷方式:
本期債券由主承銷商負責組建承銷團,以承銷團余額包銷的方式承
銷。



26、
募集資金用途:
本期公司債券募集的資金在扣除發行費用后,
用于償還銀行借


款。



27、擬上市地:
深圳證券交易所。



28、
質押式
回購安排
:發行人主體長期信用等級為
AAA級,本期債券的信用等級

AAA級,符合進行質押式回購交易的基本條件。



29、上市安排:
本期發行結束后,發行人將盡快向
深圳證券交易所
提出關于本期債
券上市交易的申請。具體上市時間將另行公告。



30、稅務提示:根據國家有關稅收法律、法規的規定,投資者投資本期債券所應繳
納的稅款由投資者自行承擔。


31、與本期債券發行有關的時間安排:


日期


發行安排


T-2日



2019年
11月
4日



刊登募集說明書及其摘要、發行公告和評級報告


T-1日



2019年
11月
5日



網下詢價(簿記)


確定票面利率


T日



2019年
11月
6日



公告最終票面利率


網下發行起始日


主承銷商向獲得網下配售的合格投資者發送配售繳款
通知書


T+1日



2019年
11月
7日



網下發行截止日


網下合格投資者于當日
15:
00之前將認購款劃至主
承銷商指定收款賬戶


T+2日



2019年
11月
8日



發行結果公告日




注:上述日期為交易日。如遇重大突發事件影響發行,發行人和主承銷商將及時公告,修改發
行日程。



二、網下向合格投資者利率詢價


1、填制《網下詢價及認購申請表》


(一)網下投資者


本次網下利率詢價對象
/網下投資者為在登記公司開立合格證券賬戶的合格投資者
(法律、法規禁止購買者除外)。合格投資者的申購資金來源必須符合國家有關規定。



(二)利率詢價預設區間及票面利率確定方法


本期債券品種一的票面利率詢價區間為
3.8%-4.5%,本期債券品種二的票面利率詢
價區間為
4.1%-4.8%,本期債券最終票面利率將根據網下詢價簿記結果,由發行人與簿
記管理人協商一致在利率詢價區間內確定。




(三)詢價時間


本期債券網下利率詢價的時間為
2019年
11月
5日

T-1日),參與詢價的投資者必
須在
2019年
11月
5日

T-1日)
14:00-17:00之間將《物美科技集團有限公司
2019年面
向合格投資者公開發行公司債券(
第五期
)網下利率詢價及認購申請表)》(以下簡稱“《網
下詢價及認購申請表》”)(見附件一)傳真至主承銷商(簿記管理人)處。



(四)詢價辦法


1、填制《網下詢價及認購申請表》


擬參與網下詢價和申購的合格投資者可以從本發行公告所列示的網站下載《網下利
率詢價及認購申請表》,并按要求正確填寫。



填寫《網下利率詢價及認購申請表》應注意:



1)應在發行公告所指定的利率區間范圍內填寫詢價利率,超過指定利率區間范
圍的詢價利率標位
無效;



2)詢價可不連續;



3)填寫詢價利率時精確到
0.01%;



4)投資者的最低申購金額不得低于
500萬元,超過
500萬元的必須是
100萬元
的整數倍;



5)每一申購利率對應的申購金額為單一申購金額,即在該利率標位上,投資者的
新增認購需求,不累計計算;



6)每一合格投資者在《網下利率詢價及認購申請表》中填入的最大申購金額不得
超過本期債券的發行規模,簿記管理人另有規定除外。



2、提交


參與利率詢價的合格投資者應在
2019年
11月
5日

T-1日)
14:00-17:00間將加蓋
單位公章或部門公章或業務專用章的《網下利率詢價及認購申請表》傳真至簿記管理人
處,并電話確認。



簿記管理人有權根據詢價情況要求投資者提供其他資質證明文件。



投資者填寫的《網下利率詢價及認購申請表》一旦傳真至簿記管理人處,即具有法
律約束力,不得撤回。投資者如需對已提交至簿記管理人處的《網下利率詢價及認購申
請表》進行修改的,須征得簿記管理人的同意,方可進行修改并在規定的時間內提交修
改后的《網下利率詢價及認購申請表》。




申購傳真:
010-60833619;


聯系電話:
010-60833640。



3、利率確定


發行人和主承銷商

簿記管理人)
通過市場詢價協商確定本期債券的最終票面利率,
并將于
2019年
11月
6日

T日)在深圳證券交易所網站(
http://www.szse.cn)及巨潮
資訊網(
http://www.cninfo.com.cn)上公告本期債券最終的票面利率。發行人將按上述確
定的票面利率向投資者公開發行本期債券。



三、網下發行


(一)發行對象


網下發行的對象為符合《管理辦法》規定且在登記公司開立合格證券賬戶的合格投
資者(國家法律、法規禁止購買者除外)。合格投資者的申購資金來源必須符合國家有關
規定。



(二)發行數量


本期債券網下預設發行規模為不超過
10億元。認購不足的剩余部分由承銷團以余
額包銷的方式購入。



每個合格投資者的最低認購單位為
5,000手(
500萬元),超過
5,000手的必須是
1,000手(
100萬元)的整數倍。



(三)發行時間


本期債券網下發行的期限為
2個交易日,即發行首日
2019年
11月
6日

T日)至
2019年
11月
7日

T+1日)每日的
9:00-17:00。



(四)認購辦法


1、參與本期債券網下申購的合格投資者應遵守有關法律法規的規定并自行承擔有
關的法律責任。



2、凡參與本期債券網下申購的合格投資者,申購時必須持有登記公司的證券賬戶。

尚未開戶的合格投資者,必須在
2019年
11月
5日

T-1日)前辦理完畢開戶手續。



3、欲參與網下申購的合格投資者在網下發行期間自行聯系主承銷商(簿記管理人),
主承銷商(簿記管理人)根據網下合格投資者認購意向與其協商確定認購數量,并向合
格投資者發送《配售繳款通知書》。參與網下詢價及申購的各合格投資者應在
2019年
11

5日

T-1日)
14:00-17:00間將以下資料傳真至主承銷商(簿記管理人)處,并電話



確認。簿記管理人有權根據詢價情況要求投資者提供其他資質證明文件。



參與網下詢價的合格投資者無需再次提交《網下利率詢價及認購申請表》。不參與
網下詢價、直接參與網下申購的各合格投資者應在網下發行
截止日之前將上述資料傳真
至簿記管理人處。



(五)配售


主承銷商(簿記管理人)根據網下詢價結果及網下發行期間合格投資者認購申請情
況對所有有效申購進行配售,合格投資者的獲配金額不會超過其累計有效申購金額。



配售依照以下原則進行:按照投資者的申購利率從低到高進行簿記建檔,申購利率
在最終發行利率以下(含發行利率)的投資者按照價格優先的原則配售;申購利率相同
且在該利率上的所有申購不能獲得足額配售的情況下,按照等比例原則進行配售,同時
適當考慮長期合作的投資者優先;參與網下詢價的投資者在最終發行利率以下(含發行
利率)的認
購意向將優先得到滿足。主承銷商(簿記管理人)有權決定本期債券的最終
配售結果。



(六)繳款


主承銷商(簿記管理人)將于
2019年
11月
6日

T日)向獲得配售的合格投資者
發送《物美科技集團有限公司
2019年面向合格投資者公開發行公司債券(
第五期
)配
售與繳款通知書》,內容包括該合格投資者獲配金額和需繳納的認購款金額、付款日期、
劃款賬戶等。上述《配售繳款通知書》與合格投資者提交的《網下詢價及認購申請表》
共同構成認購的要約與承諾,具備法律約束力。



獲得配售的合格投資者應按《配售繳款通知書》的要求,在
2019年
11月
7日

T+1
日)
12:00前按時足額將認購款項劃至主承銷商(簿記管理人)指定的賬戶。劃款時應
注明合格投資者全稱和“物美科技集團有限公司
2019年面向合格投資者公開發行公司
債券(
第五期
)認購資金”字樣,同時向主承銷商(簿記管理人)傳真劃款憑證。



賬戶名稱:中信證券股份有限公司


開戶行:中信銀行北京瑞城中心支行


賬戶號:
7116810187000000121


大額支付系統號:
302100011681


聯系人:王警


聯系電話:
010-60837381



傳真:
010-60837779


(七)違約的處理


獲得配售的投資者如果未能在《配售繳款通知書》規定的時間內向主承銷商(簿記
管理人)指定賬戶足額劃付認購款項,將被視為違約,主承銷商(簿記管理人)有權處
置該違約投資者申購要約項下的全部債券,并有權進一步依法追究違約投資者的法律責
任。






五、認購費用


本次發行不向投資者收取傭金、過戶費、印花稅等費用。






六、風險提示


主承銷商就已知范圍已充分揭示本次發行可能涉及的風險事項,詳細風險揭示條款
參見《物美科技集團有限公司
2019年面向合格投資者公開發行公司債券(
第五期
)募
集說明書》。






七、發行人和主承銷商


(一)發行人:物美科技集團有限公司


法定代表人:張令


住所:北京市石景山區實興大街
30號院
3號樓
8層
8852房間


辦公地址:北京市海淀區西四環北路
158號慧科大廈
11層


聯系人:楊錫明


電話:
010-88258215


傳真:
010-88258215


(二)主承銷商:中信證券股份有限公司


法定代表人:張佑君


住所:廣東省深圳市福田區中心三路
8號卓越時代廣場(二期)北座


辦公地址:北京市朝陽區亮馬橋路
48號中信證券大廈
22層


聯系人:王艷艷、蔡林峰、張大明



電話:
010-60837491


傳真:
010-60833504


(本頁以下無正文)






(本頁無正文,為《物美科技集團有限公司
2019年面向合格投資者公開發行公司債

第五期
)發行公告》之簽章頁)











物美科技集團有限公司











(本頁無正文,為《物美科技集團有限公司
2019年面向合格投資者公開發行公司債

第五期
)發行公告》之簽章頁)














中信證券股份有限公司











附件一:物美科技集團有限公司
2019年面向合格投資者公開發行公司債券(
第五期



網下利率詢價及申購申請表





重要聲明


填表前請詳細閱讀發行公告、募集說明書及
填表
說明。



本表一經申購人完整填寫,且由其經辦人或其他有權人員簽字及加蓋單位公章或部門公章或業務專用章后,傳
真至聯席簿記管理人后,即構成申購人發出的、對申購人具有法律約束力的要約。



申購人承諾并保證其將根據聯席簿記管理人確定的配售數量按時完成繳款。



基本信息


機構名稱





法定代表人





營業執照
號碼





經辦人姓名





電子郵箱





聯系電話





傳真號碼





證券賬戶名稱(深圳)





證券賬戶號碼(深圳)





托管券商席位號(深圳)



身份證明號碼(深圳)



利率詢價及申購信息


期限:
1+1+1年期


(利率區間:
3.8%-4.5%)


(每一申購利率對應的申購金額為單一申購金額,不累計計算)


申購
利率(
%)


申購金額(萬元)


























期限:
2+1年期


(利率區間:
4.1%-4.8%)


(每一申購利率對應的申購金額為單一申購金額,不累計計算)


申購
利率(
%)


申購金額(萬元)


























重要提示:
參與利率詢價的合格投資者,請將此表填妥簽字并加蓋單位公章
或部門
公章或
業務專用章
后,于
2019年
11月
5日

T-1日)
14:00-17:00間傳真至簿記管理人處,
申購傳真:
010-6083 3619,咨詢電話:
010-6083 3640。






申購人在此承諾:


1、申購人以上填寫內容真實、有效、完整
(如申購有比例限制則在該申購申請表中注明,否則視為無比例限制)



2、本次申購款來源符合有關法律、法規以及中國證監會的有關規定及其它適用于自身的相關法定或合同約定要求,
已就此取得所有必要的內外部批準;


3、申購人同意簿記管理人根據簿記建檔等情況確定其具體配售金額,并接受所確定的最終債券配售結果;簿記管理
人向申購人發出《物美科技集團有限公司
2019年面向合格投資者公開發行公司債券(
第五期
)配售繳款通知書》(簡
稱“《配售繳款通知書》”),即構成對本申購要約的承諾;


4、申購人理解并接受,如果其獲得配售,則有義務按照《配售繳款通知書》規定的時間、金額和方式,將認購款足
額劃至簿記管理人通知的劃款賬戶。如果申購人違反此義務,簿記管理人有權處置該違約申購人訂單項下的全部債
券,同時,本申購人同意就逾時未劃部分按每日萬分之
五的比例向簿記管理人支付違約金,并賠償簿記管理人由此遭
受的損失;


5、申購人理解并接受,如遇有不可抗力、監督者要求或其他可能對本次發行造成重大不利影響的情況,在經與主管
機關協商后,發行人及簿記管理人有權暫停或終止本次發行;


6、申購人已閱知《合格投資者確認函》(附件二),并確認自身屬于(
)類投資者(請填寫附件二中投資者類型對
應的字母);


若投資者類型屬于
B或
D,并擬將主要資產投向單一債券的,請打鉤確認最終投資者是否為符合基金業協會標準規
定的合規投資者。(
)是

)否


7、申購人已詳細、完整閱讀《債券市場合格投資者風險揭示書》(附件三),已知悉本期債券的投資風險并具備承擔
該風險的能力;


8、申購人理解并接受,簿記管理人有權視需要要求申購人提供相關資質證明文件,包括但不限于加蓋公章的營業執
照、以及監管部門要求能夠證明申購人為合格投資者的相關證明;簿記管理人有權視需要要求申購人提供部門公章
或業務專用章的授權書。(如申購人未按要求提供相關文件,簿記管理人有權認定其申購無效)


經辦人或其他有權人員簽字:








(單位蓋章)


2019年










附件二:合格投資者確認函


根據《公司債券發行與交易管理辦法》及《深圳證券交易所債券市場投資者適當性管
理辦法》之規定,請確認本機構的投資者類型,并將下方投資者類型前的對應字母填入
《網下利率詢價及認購申請表》中:

(A)經有關金融監管部門批準設立的金融機構,包括證券公司、期貨公司、基金管理
公司及其子公司、商業銀行、保險公司、信托公司、財務公司等;經行業協會備案或者登
記的證券公司子公司、期貨公司子公司、私募基金管理人;

(B)上述機構面向投資者發行的理財產品,包括但不限于證券公司資產管理產品、基
金管理公司及其子公司產品、期貨公司資產管理產品、銀行理財產品、保險產品、信托產
品、經行業協會備案的私募基金;(如擬將主要資產投向單一債券,請同時閱讀下方備注
項)

(C)社會保障基金、企業年金等養老基金,慈善基金等社會公益基金,合格境外機
構投資者(QFII)、人民幣合格境外機構投資者(RQFII);

(D)同時符合下列條件的法人或者其他組織:

1、最近1年末凈資產不低于2,000萬元;

2、最近1年末金融資產不低于1,000萬元;

3、具有2年以上證券、基金、期貨、黃金、外匯等投資經歷;(如為合伙企業擬將主
要資產投向單一債券,請同時閱讀下方備注項)

(E)中國證監會認可的其他合格投資者。請說明具體類型并附上相關證明文件(如
有)。




備注:如為以上B或D類投資者,且擬將主要資產投向單一債券,根據穿透原則(《公
司債券發行與交易管理辦法》第十四條之規定)核查最終投資者是否為符合基金業協會標
準規定的合格投資者,并在《網下利率詢價及認購申請表》中勾選相應欄位。











附件三:債券市場合格投資者風險揭示書(以下內容應被視為本申請表不可分割的部分,
填表前請仔細閱讀)





尊敬的投資者:

為使貴公司更好地了解投資公司債券的相關風險,根據交易所關于債券市場投資者適
當性管理的有關規定,本公司特為您(貴公司)提供此份風險揭示書,請認真詳細閱讀,
關注以下風險。


貴公司在參與公司債券的認購和交易前,應當仔細核對自身是否具備合格投資者資
格,充分了解公司債券的特點及風險,審慎評估自身的經濟狀況和財務能力,考慮是否適
合參與。具體包括:

一、債券投資具有信用風險、市場風險、流動性風險、放大交易風險、標準券欠庫風
險、政策風險及其他各類風險。


二、投資者應當根據自身的財務狀況、實際需求、風險承受能力,以及內部制度(若
為機構),審慎決定參與債券認購和交易。


三、債券發行人無法按期還本付息的風險。如果投資者購買或持有資信評級較低或無
資信評級的信用債,將面臨顯著的信用風險。


四、由于市場環境或供求關系等因素導致的債券價格波動的風險。


五、投資者在短期內無法以合理價格買入或賣出債券,從而遭受損失的風險。


六、投資者利用現券和回購兩個品種進行債券投資的放大操作,從而放大投資損失的
風險。


七、投資者在回購期間需要保證回購標準券足額。如果回購期間債券價格下跌,標準
券折算率相應下調,融資方面臨標準券欠庫風險。融資方需要及時補充質押券避免標準券
不足。


八、由于國家法律、法規、政策、交易所規則的變化、修改等原因,可能會對投資者
的交易產生不利影響,甚至造成經濟損失。




特別提示:

本《風險揭示書》的提示事項僅為列舉性質,未能詳盡列明債券認購和交易的所有風
險。貴公司在參與債券認購和交易前,應認真閱讀本風險揭示書、債券募集說明書以及交
易所相關業務規則,確認已知曉并理解風險揭示書的全部內容,并做好風險評估與財務安
排,確定自身有足夠的風險承受能力,并自行承擔參與認購和交易的相應風險,避免因參
與債券認購和交易而遭受難以承受的損失。




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