安恒信息:首次公開發行股票科創板上市公告書

時間:2019年11月03日 15:35:40 中財網
原標題:安恒信息:首次公開發行股票科創板上市公告書


股票簡稱:安恒信息 股票代碼:688023







杭州安恒信息技術股份有限公司

(浙江省杭州市濱江區西興街道聯慧街188號)







首次公開發行股票科創板上市公告書









保薦人(聯席主承銷商)



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(中國(上海)自由貿易試驗區商城路618號)

聯席主承銷商



1547522221(1)
(蘭州市城關區東崗西路638號蘭州財富中心21樓)







2019年11月4日


特別提示

杭州安恒信息技術股份有限公司(以下簡稱“安恒信息”、“本公司”、“公
司”、“發行人”)股票將于2019年11月5日在上海證券交易所上市。本公司
提醒投資者應充分了解股票市場風險及本公司披露的風險因素,在新股上市初期
切忌盲目跟風“炒新”,應當審慎決策、理性投資。



第一節 重要聲明與提示

一、重要聲明與提示

本公司及全體董事、監事、高級管理人員保證上市公告書所披露信息的真實、
準確、完整,承諾上市公告書不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,并依法
承擔法律責任。


上海證券交易所、有關政府機關對本公司股票上市及有關事項的意見,均不
表明對本公司的任何保證。


本公司提醒廣大投資者認真閱讀查閱刊載于上海證券交易所網站
(http://www.sse.com.cn)的本公司招股說明書“風險因素”章節的內容,注意風
險,審慎決策,理性投資。


本公司提醒廣大投資者注意,凡本上市公告書未涉及的有關內容,請投資者
查閱本公司招股說明書全文。


本公司提醒廣大投資者注意首次公開發行股票(以下簡稱“新股”)上市初
期的投資風險,廣大投資者應充分了解風險、理性參與新股交易。


具體而言,新股上市初期風險包括但不限于以下幾種:

1、漲跌幅限制放寬

上海證券交易所主板、深圳證券交易所主板、中小板、創業板,在企業上市
首日漲跌幅限制比例為44%,之后漲跌幅限制比例為10%。


科創板企業上市后5日內,股票交易價格不設漲跌幅限制;上市5日后,漲
跌幅限制比例為20%。科創板股票存在股價波動幅度較上海證券交易所主板、深
圳證券交易所主板、中小板、創業板更加劇烈的風險。


2、流通股數量較少

上市初期,因原始股股東的股份鎖定期為36個月或12個月,保薦機構跟投
股份鎖定期為24個月,網下限售股鎖定期為6個月。本次公開發行18,518,519
股,發行后總股本74,074,075股。其中,無限售條件的流通股為15,483,808股,
占發行后總股本的20.90%,流通股數量占比較少,存在流動性不足的風險。



3、科創板股票上市首日可作為融資融券標的

科創板股票上市首日即可作為融資融券標的,有可能會產生一定的價格波動
風險、市場風險、保證金追加風險和流動性風險。價格波動風險是指,融資融券
會加劇標的股票的價格波動;市場風險是指,投資者在將股票作為擔保品進行融
資時,不僅需要承擔原有的股票價格變化帶來的風險,還得承擔新投資股票價格
變化帶來的風險,并支付相應的利息;保證金追加風險是指,投資者在交易過程
中需要全程監控擔保比率水平,以保證其不低于融資融券要求的維持保證金比例;
流動性風險是指,標的股票發生劇烈價格波動時,融資購券或賣券還款、融券賣
出或買券還券可能會受阻,產生較大的流動性風險。


4、本次發行價格對應市盈率高于行業平均市盈率

本次發行價格為56.50元/股,此價格對應的市盈率為:

(1)40.83倍(每股收益按照2018年度經會計師事務所依據中國會計準則
審計的扣除非經常性損益前歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發行前總股計算);

(2)54.29倍(每股收益按照2018年度經會計師事務所依據中國會計準則
審計的扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發行前總股計算);

(3)54.44倍(每股收益按照2018年度經會計師事務所依據中國會計準則
審計的扣除非經常性損益前歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發行后總股本計
算);

(4)72.38倍(每股收益按照2018年度經會計師事務所依據中國會計準則
審計的扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發行后總股本計
算)。


按照中國證監會《上市公司行業分類指引》(2012年修訂),公司所處行業
為軟件和信息技術服務業(I65)。截至2019年10月22日(T-3日),中證指
數有限公司發布的最近一個月行業平均靜態市盈率為54.88倍,本次發行價格所
對應的發行人2018年扣除非經常性損益前后孰低的市盈率為72.38倍,高于中
證指數有限公司發布的行業最近一個月平均靜態市盈率,存在未來股價下跌給投
資者帶來損失的風險。





二、特別風險提示

(一)實際控制人變更的風險


公司的實際控制人為范淵,范淵
直接持有安恒信息
18.03%的股份,安恒信
息的員工持股平臺嘉興安恒、寧波安恒分別持有安恒信息
9.00%、
9.00%的股權。

范淵分別持有嘉興安恒、寧波安恒
9.16%和
47.09%的出資份額,且為上述兩家合
伙企業的普通合伙人及執行事務合伙人,范淵共控制安恒信息
36.03%的表決權,
合計持有表決權的比例超過任何其他單一股東(第二大股東持股比例為
14.42%、
第三大股東持股比例為
9.36%);同時,報告期內范淵一直擔任發行人及其前身
安恒有限的董事長兼總經理,主持發行人及其前身安恒有限的經營管理工作,目
前實際控制人地
位較穩固。考慮
IPO至少發行
25%股份的稀釋效果,被稀釋后
范淵直接加間接持股比例不高于
27.02%。由于兩個員工持股平臺限售期滿后存
在進行收益清算并解散的可能性,解散后范淵持股比例不高于
13.52%(稀釋后
第二大股東持股比例不高于
10.82%,第三大股東持股比例不高于
7.02%),公司
在上市后面臨實際控制人變更進而影響公司穩定經營的風險。



(二)經營業績季節性波動引起股價波動的風險


公司報告期歷年上半年營業收入較低,而下半年(特別是第四季度)營業收
入較高,存在較為明顯的季節性特征。



最近三年,公司營業收入和
凈利潤(剔除股份支付)按半年度分布情況如下:


項目


2018年


2017年


2016年


當期營業
收入占比


當期凈利潤
占比


當期營業
收入占比


當期凈利潤
占比


當期營業
收入占比


當期凈利潤


占比


上半年


26.58%


-65.53%


27.92%


-41.69%


26.32%


9.04%


下半年


73.42%


165.53%


72.08%


141.69%


73.68%


90.96%




受政府部門和大型企事業的采購周期影響,這些用戶大多在上半年對全年的
投資和采購進行規劃,下半年再進行項目招標、項目驗收和項目結算。同時,由
于軟件企業員工工資性支出等成本所占比重較高,造成公司凈利潤的季節性波動
比營業收入的季節性波動更為明顯。因此,公司經營業績存在季節性波動可能引



起股價波動的風險。



(三)對外投資減值的風險


報告期內弗蘭科為發行人參股公司,以自有資金經營移動網絡安全軟件研發、
銷售業務,發行人持有弗蘭科股權比例為
48.627%。報告期內,發行人對弗蘭科
長期股權投資期末余額分別為
1,451.10萬元

2,360.26萬元和、
1,883.36萬元和
1,729.33萬元,各期投資收益分別為
-173.01萬元、
-417.29萬元、
-476.89萬元和
-154.04萬元。

2019年
6月末,弗蘭科凈資產
1,834.94萬元,天津中聯資產評估
有限責任公司出具了針對弗蘭科
2018年末
100%股權的資產評估報告(中聯評
報字
[2019]D-0013號),弗蘭科
2018年末的評估值為
4,490.00萬元,低于其最近
一次外部投資者的估值
13,750.00萬元。



弗蘭科估值下降的原因為該公司前期研發投入較大,產品尚處于市
場開拓階
段。未來可能繼續產生長期投資減值,從而對本公司未來的利潤產生一定影響。



三、其他說明事項

本次發行不涉及老股轉讓情形。



如無特別說明,本上市公告書中的簡稱或名詞釋義與公司首次公開發行股票
并在科創板上市招股說明書中的相同。



本上市公告書“報告期”指:
2016年度、
2017年度、
2018年度及
2019年
1-
6月。



本上市公告書中數字一般保留兩位小數,部分合計數與各數值直接相加之和
在尾數上存在差異,系因數字四舍五入所致。




第二節 股票上市情況

一、股票注冊及發行上市審批情況

(一)中國證券監督管理委員會同意注冊的決定及其主要內容


2019年10月16日,中國證券監督管理委員會發布 “證監許可〔2019〕
1919”號批復,同意本公司首次公開發行股票的注冊申請。具體內容如下:

“一、同意你公司首次公開發行股票的注冊申請。


二、你公司本次發行股票應嚴格按照報送上海證券交易所的招股說明書和發
行承銷方案實施。


三、本批復自同意注冊之日起12個月內有效。


四、自同意注冊之日起至本次股票發行結束前,你公司如發生重大事項,應
及時報告上海證券交易所并按有關規定處理。”

(二)上海證券交易所同意股票上市的決定及其主要內容


本公司A股股票科創板上市已經上海證券交易所“自律監管決定書〔2019〕
233號”批準。公司發行的A股股票在上海證券交易所科創板上市,公司A股
股本為7,407.4075萬股(每股面值1.00元),其中1,521.0881萬股股票將于2019
年11月5日起上市交易。證券簡稱為“安恒信息”,證券代碼為“688023”。


二、股票上市相關信息

(一)上市地點及上市板塊:上海證券交易所科創板

(二)上市時間:2019年11月5日

(三)股票簡稱:安恒信息;擴位簡稱:安恒信息

(四)股票代碼:688023

(五)本次發行完成后總股本:7,407.4075萬股

(六)本次A股公開發行的股份數:1,851.8519萬股,均為新股,無老股轉
讓;

(七)本次上市的無流通限制及鎖定安排的股份:1,548.3808萬股


(八)本次上市的有流通限制及鎖定安排的股份:5,859.0267萬股

(九)戰略投資者在首次公開發行中獲得配售的股票數量:232.2207萬股。


發行人的高級管理人員與核心員工通過專項資產管理計劃“國泰君安君享科
創板安恒1號戰略配售集合資產管理計劃” 參與本次發行戰略配售,配售數量
為158.1466萬股;保薦機構跟投相關子公司國泰君安證裕投資有限公司參與本
次發行戰略配售,配售數量為74.0741萬股。


(十)發行前股東所持股份的流通限制及期限

公司控股股東、實際控制人范淵限售期36個月;嘉興安恒、寧波安恒限售
期36個月;杭州牽海、臺州禧利、珠海華金、朗瑪創投限售期36個月;阿里創
投、寧波潤和、重慶麒厚、浙江東翰、浙江甌信、杭州千毓、杭州富春、上海展
澎、上海舜佃、深圳富海、珠海富海、上海夢元、杭州海邦、杭州九歌、杭州爵
盛、共青城夢元、邵建雄、楊永清及姚納新限售期12個月。具體參見本上市公
告書“第八節 重要承諾事項”的相關內容。


(十一)發行前股東對所持股份自愿鎖定的承諾

公司本次發行前股東對所持股份自愿鎖定的承諾詳見本上市公告書“第八節
重要承諾事項”的相關內容。



(十二)本次上市股份的其他限售安排

1、保薦機構相關子公司本次跟投獲配股票的限售安排

保薦機構國泰君安依法設立的另類投資子公司國泰君安證裕投資有限公司
所持的74.0741萬股股票的限售期為24個月,自本次公開發行的股票在上交所
上市之日起開始計算。


2、發行人的高級管理人員與核心員工參與本次戰略配售設立的專項資產管
理計劃的限售安排

國泰君安君享科創板安恒1號戰略配售集合資產管理計劃所持的158.1466
萬股股票的限售期為12個月,自本次公開發行的股票在上交所上市之日起開始
計算。


3、本次發行中網下發行部分的限售安排


本次發行中網下發行部分,公募產品、社保基金、養老金、企業年金基金、
保險資金和合格境外機構投資者資金等配售對象中,10%的最終獲配賬戶(向上
取整計算),將根據搖號抽簽結果設置6個月的限售期,自本次公開發行的股票
在上交所上市之日起開始計算。


(十三)股票登記機構:中國證券登記結算有限責任公司上海分公司

(十四)上市保薦機構:國泰君安證券股份有限公司

三、本次發行選擇的具體上市標準

本次發行上市申請適用《科創板上市規則》第2.1.2條第(一)項的規定。

即預計市值不低于人民幣10億元,最近兩年凈利潤均為正且累計凈利潤不低于
人民幣5,000萬元,或者預計市值不低于人民幣10億元,最近一年凈利潤為正
且營業收入不低于人民幣1億元。


本次發行價格確定后發行人上市時市值為41.85億元,2018年度經審計的營
業收入為6.27億元,高于1億元;2018年度經審計的扣除非經常性損益前后孰
低的歸屬于母公司所有者的凈利潤為5,782.18萬元,最近一年凈利潤為正,滿足
在招股書中明確選擇的市值標準與財務指標上市標準,即滿足《科創板上市規則》
第2.1.2條第(一)項的規定。



第三節 發行人、實際控制人及股東持股情況

一、發行人基本情況

中文名稱

杭州安恒信息技術股份有限公司

英文名稱

DBAPPSecurity Co., Ltd

注冊資本

5,555.5556萬元(本次發行前)

法定代表人

范淵

成立日期

2007年5月15日(股份有限公司成立于2018年1月25日)

住所

浙江省杭州市濱江區西興街道聯慧街188號

經營范圍

服務:信息安全設備、網絡安全設備、網絡安全軟件、計算機
軟硬件、系統集成的技術開發、技術服務、成果轉讓,成年人
的非證書勞動職業技能培訓(涉及前置審批的項目除外),會展
服務;生產、加工:信息安全設備、網絡安全設備、計算機設
備;批發、零售:電子產品、通訊設備、計算機軟硬件;貨物
進出口(法律、行政法規禁止經營的項目除外,法律、行政法
規限制經營的項目取得許可證后方可經營)。(依法須經批準
的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)

主營業務

網絡信息安全產品的研發、生產及銷售,并為客戶提供專業的
網絡信息安全服務

所屬行業

根據《上市公司行業分類指引》(2012年修訂)分類,公司
所處行業為軟件和信息技術服務業(I65)

郵政編碼

310051

聯系電話

0571-28898076

傳真號碼

0571-28898076

公司網址

http://www.dbappsecurity.com.cn/

電子信箱

[email protected]

董事會秘書

樓晶



二、控股股東和實際控制人基本情況

(一)控股股東

實際控制人


1、控股股東

截至本上市公告書簽署日,范淵直接持有安恒信息1,001.8362萬股股份,占
公司總股本的13.52%,為公司第一大股東,即公司的控股股東。


范淵,男,1975年生,中國國籍,無境外永久居留權,計算機科學碩士,教
授級高級工程師。1997年至1999年任浙江省數據通信局網絡中心工程師,2001


年至2005年任美國Arcsight信息安全公司技術部主管,2006年6月至12月任
美國Agiliance信息安全公司技術部高級技術主管,2007年創辦安恒信息并任職
至今。現任公司董事長、總經理。


2、實際控制人

截至本上市公告書簽署日,范淵直接持有安恒信息1,001.8362萬股股份,占
公司總股本的18.03%;安恒信息的員工持股平臺嘉興安恒、寧波安恒分別持有
安恒信息9.00%、9.00%的股權。范淵分別持有嘉興安恒、寧波安恒9.16%和47.09%
的出資份額,且為上述兩家合伙企業的普通合伙人及執行事務合伙人。根據范淵
與嘉興安恒及寧波安恒簽署的《一致行動協議》,嘉興安恒、寧波安恒為范淵的
一致行動人,范淵共控制安恒信息36.03%的表決權,合計持有表決權的比例超
過任何其他單一股東。


報告期內范淵一直擔任發行人及其前身安恒有限的董事長兼總經理,主持發
行人及其前身安恒有限的經營管理工作。


綜上,范淵可以控制發行人的重大決策,為公司的實際控制人。


(二)本次發行后控股股東和實際控制人股權關系圖


本次發行后,范淵直接持有公司13.52%的股份,為公司控股股東;員工持股
平臺嘉興安恒、寧波安恒持有公司6.75%的股份。范淵實際支配公司股份表決權
的比例為27.02%,為公司實際控制人。


本次發行后,公司與控股股東、實際控制人的股權結構控制關系如下:




三、董事、監事、高級管理人員情況

(一)
公司董事會成員


截至本上市公告書簽署日,公司董事會成員共9名,其中3名為獨立董事。

現任董事基本情況如下:

序號

姓名

職務

任期

1

范淵

董事長、總經理

2017年12月-2020年12月

2

沈仁妹

董事

2017年12月-2020年12月

3

張小孟

董事、副總經理

2017年12月-2020年12月

4

吳卓群

董事、副總經理

2017年12月-2020年12月

5

肖力

董事

2017年12月-2020年12月

6

姜有為

董事

2019年3月-2020年12月

7

丁韜

獨立董事

2017年12月-2020年12月

8

趙新建

獨立董事

2017年12月-2020年12月

9

張曉榮

獨立董事

2019年3月-2020年12月



(二)
公司
監事
會成員


截至本上市公告書簽署日,公司監事會由3名監事組成,其中職工代表監事
1名。現任監事基本情況如下:

序號

姓名

職務

任期

1

馮旭杭

監事會主席

2017年12月-2020年12月

2

鄭赳

職工監事

2017年12月-2020年12月

3

王欣

監事

2017年12月-2020年12月



(三)高級管理人員


截至本上市公告書簽署日,本公司共有高級管理人員7名。現任高級管理人
員情況如下:

序號

姓名

職務

任期

1

范淵

董事長、總經理

2017年12月起聘任

2

張小孟

董事、副總經理

2018年8月起聘任




序號

姓名

職務

任期

3

吳卓群

董事、副總經理

2018年8月起聘任

4

馬紅軍

副總經理

2018年8月起聘任

5

黃進

副總經理

2018年8月起聘任

6

樓晶

副總經理、董事會秘書

2018年8月起聘任

7

戴永遠

副總經理、財務總監

2018年8月起聘任



(四)
董事、監事及高級管理人員持有本公司的股票情況


截至本上市公告書簽署日,公司董事、監事和高級管理人員直接或間接持有
本公司股份的情況如下:




姓名

職務

持股數量

(萬股)

持股比例

備注

限售期

1

范淵

董事長、總經理

1283.08

23.09%

直接持有公司股權
18.03%;通過嘉興安恒、
寧波安恒間接持有公司
股權5.06%

36個月

2

沈仁妹

董事

112.33

2.02%

直接持有公司股權
1.12%;通過嘉興安恒間
接持有公司股權0.90%

12個月

3

張小孟

董事、副總經理

39.25

0.71%

通過嘉興安恒間接持有

12個月

4

吳卓群

董事、副總經理

21.93

0.39%

通過嘉興安恒間接持有

12個月

5

肖力

董事

-

-

-

-

6

姜有為

董事

3.09

0.06%

通過杭州九歌間接持有

12個月

7

丁韜

獨立董事

-

-

-

-

8

趙新建

獨立董事

-

-

-

-

9

張曉榮

獨立董事

-

-

-

-

10

馮旭杭

監事會主席

12.78

0.23%

通過嘉興安恒間接持有

12個月

11

鄭赳

職工監事

15.68

0.28%

通過嘉興安恒間接持有

12個月

12

王欣

監事

7.38

0.13%

通過嘉興安恒間接持有

12個月

13

馬紅軍

副總經理

50.00

0.90%

通過寧波安恒間接持有

12個月

14

黃進

副總經理

21.43

0.39%

通過嘉興安恒間接持有

12個月

15

樓晶

副總經理、董事
會秘書

25.00

0.45%

通過寧波安恒間接持有

12個月

16

戴永遠

副總經理、財務
總監

12.50

0.23%

通過寧波安恒間接持有

12個月




上述公司董事、監事、高級管理人員持有公司股票的限售安排詳見本上市
公告書“第八節 重要承諾事項”相關內容。





董事、監事及高級管理人員持有本公司債券情況


截至本上市公告書簽署日,公司尚未發行過債券,董事、監事、高級管理
人員不存在持有本公司債券的情況。


四、核心技術人員情況



)核心技術人員
基本情況


截至本上市公告書簽署日,本公司共有核心技術人員9名,公司的核心技術
人員的基本情況如下:

序號

姓名

職務

1

范淵

董事長、總經理

2

劉博

AiLPHA大數據實驗室負責人

3

吳卓群

董事、副總經理

4

黃進

副總經理

5

楊勃

風暴中心負責人

6

談修竹

AiLPHA大數據實驗室資深架構師

7

鄭學新

網關事業群研發負責人

8

李凱

APT研發部門產品總監





)核心技術人員
持有本公司股票情況


截至本上市公告書簽署日,公司核心技術人員直接或間接持有本公司股份的
情況如下:




姓名

職務

持股數量

(萬股)

持股比例

備注

限售期

1

范淵

董事長、總經理

1283.08

23.09%

直接持有公司股權
18.03%;通過嘉興安恒、
寧波安恒間接持有公司
股權5.06%

36個月

2

劉博

AiLPHA大數據
實驗室負責人

-

-

-

-

3

吳卓群

董事、副總經理

21.93

0.39%

通過嘉興安恒間接持有

12個月







姓名

職務

持股數量

(萬股)

持股比例

備注

限售期

4

黃進

副總經理

21.43

0.39%

通過嘉興安恒間接持有

12個月

5

楊勃


風暴中心負責


18.18

0.33%

通過嘉興安恒間接持有

12個月

6

談修竹


AiLPHA大數據
實驗室資深架
構師

15.88

0.29%

通過嘉興安恒間接持有

12個月

7

鄭學新


網關事業群研
發負責人

10.38

0.19%

通過嘉興安恒間接持有

12個月

8

李凱


APT研發部門
產品總監

13.38

0.24%

通過嘉興安恒間接持有

12個月



上述公司核心技術人員持有公司股票的限售安排詳見本上市公告書“第八
節 重要承諾事項”相關內容。


五、股權激勵計劃的具體情況

除“六、員工持股計劃的具體情況”中披露的股權激勵計劃外,本公司本次
公開發行申報前不存在其他未披露的股權激勵計劃。


六、員工持股計劃的具體情況

發行人股東包含寧波安恒、嘉興安恒2個持股平臺,分別持有發行人500.0000
萬股、499.9990萬股,分別占首次公開發行前股本的9.00%、9.00%。具體情況
如下表所示:




名稱

法定代表
人/執行事
務合伙人

注冊資本/股本
/出資額

注冊地/住所

股東構成

1

寧波安恒

范淵

2,109萬元

浙江省寧波市北
侖區梅山七星路
88號1幢401
室A區C0143

范淵系普通合伙人并
持有47.09%的財產份
額,馬紅軍系有限合
伙人并持有10%的財
產份額,郭金全系有
限合伙人并持有
5.83%的財產份額,樓
晶系有限合伙人并持
有5%的財產份額,其
他45名有限合伙人合
計持有32.08%的財產
份額

2

嘉興安恒

范淵

1,000萬元

浙江海寧經編產
業園區經都二路
2號經編大廈18
層A-1815

范淵系普通合伙人并
持有9.16%的財產份
額,沈仁妹系有限合
伙人并持有10.00%的







名稱

法定代表
人/執行事
務合伙人

注冊資本/股本
/出資額

注冊地/住所

股東構成

財產份額,張小孟系
有限合伙人并持有
7.85%的財產份額,張
太成系有限合伙人并
持有7.50%的財產份
額,其他27名有限合
伙人合計持有65.49%
的財產份額



嘉興安恒成立于2013年8月16日,寧波安恒成立于2016年1月8日。上
述股權激勵均系發行人結合員工的工作年限、從業經歷、對企業的貢獻度、崗位
重要性等因素確定股權激勵對象,主要為對公司有貢獻的技術、業務骨干及核心
管理層。發行人實施的股權激勵并未約定服務期限等約束條件,均系當即行權的
股權激勵。截至本次發行前,上述股權激勵已全部實施完成。


根據寧波安恒、嘉興安恒出具的《關于股份鎖定的承諾函》,員工持股計劃
承諾自本次發行股票上市之日起三十六個月內,將不轉讓或委托他人管理本企業
在公司首次公開發行前已直接或間接持有的公司股份,也不由公司回購該部分股
份。


七、本次發行前后的股本結構變動情況

本次發行前公司總股本為5,555.5556萬股,本次發行1,851.8519萬股,占發
行后總股本的比例為25%。本次發行前后公司股本結構如下:

股東

名稱

本次發行前

本次發行后

(未行使超額配售選擇權)

限售

期限

數量

(萬股)

占比
(%)

數量

(萬股)

占比(%)

一、限售流通股

范淵

1,001.8362

18.03%

1,001.8362

13.52%

36個月

阿里創投

800.8337

14.42%

800.8337

10.81%

12個月

寧波潤和

520.0040

9.36%

520.0040

7.02%

12個月

寧波安恒

500.0000

9.00%

500.0000

6.75%

36個月

嘉興安恒

499.9990

9.00%

499.9990

6.75%

36個月

杭州九歌

277.7778

5.00%

277.7778

3.75%

12個月

上海舜佃

244.0000

4.39%

244.0000

3.29%

12個月




上海夢元

229.2592

4.13%

229.2592

3.09%

12個月

杭州爵盛

166.6667

3.00%

166.6667

2.25%

12個月

重慶麒厚

166.6603

3.00%

166.6603

2.25%

12個月

浙江東翰

162.4990

2.93%

162.4990

2.19%

12個月

浙江甌信

130.0010

2.34%

130.0010

1.76%

12個月

上海展澎

100.0000

1.80%

100.0000

1.35%

12個月

杭州千毓

95.0010

1.71%

95.0010

1.28%

12個月

深圳富海

92.5000

1.67%

92.5000

1.25%

12個月

珠海富海

92.5000

1.67%

92.5000

1.25%

12個月

杭州海邦

71.0000

1.28%

71.0000

0.96%

12個月

邵建雄

64.9960

1.17%

64.9960

0.88%

12個月

沈仁妹

62.3317

1.12%

62.3317

0.84%

12個月

珠海華金

55.5556

1.00%

55.5556

0.75%

36個月

朗瑪創投

55.5556

1.00%

55.5556

0.75%

36個月

杭州富春

35.0000

0.63%

35.0000

0.47%

12個月

共青城夢元

31.8519

0.57%

31.8519

0.43%

12個月

楊永清

31.1703

0.56%

31.1703

0.42%

12個月

杭州牽海

27.7778

0.50%

27.7778

0.38%

36個月

臺州禧利

27.7778

0.50%

27.7778

0.38%

36個月

姚納新

13.0010

0.23%

13.0010

0.18%

12個月

國泰君安君享
科創板安恒1
號戰略配售集
合資產管理計


-

-

158.1466

2.13%

12個月

國泰君安證裕
投資有限公司

-

-

74.0741

1.00%

24個月

網下限售股份

-

-

71.2504

0.96%

12個月

小計

5,555.5556

100.00%

5,859.0267

79.10%



二、無限售條件A股流通股

社會公眾股

-

-

1,548.3808

20.90%

無限售期

合計

5,555.5556

100.00%

7,407.4075

100.00%





發行人控股股東、持股5%以上的股東以及其他股東在首次公開發行股票時
不存在向資者公開發售股份的情況。



八、本次發行后持股數量前十名股東的持股情況

序號

股東

持股數量(萬股)

持股比例

限售期限

1

范淵

1,001.8362

13.52%

36個月

2

阿里創投

800.8337

10.81%

12個月

3

寧波潤和

520.0040

7.02%

12個月

4

寧波安恒

500.0000

6.75%

36個月

5

嘉興安恒

499.9990

6.75%

36個月

6

杭州九歌

277.7778

3.75%

12個月

7

上海舜佃

244.0000

3.29%

12個月

8

上海夢元

229.2592

3.09%

12個月

9

杭州爵盛

166.6667

2.25%

12個月

10

重慶麒厚

166.6603

2.25%

12個月



合計

4,407.0369

59.48%

-



九、戰略投資者的基本情況

(一)
國泰君安君享科創板安恒
1
號戰略配售集合資產管理計劃


公司高級管理人員與核心員工參與本次戰略配售設立的專項資產管理計劃
為“國泰君安君享科創板安恒1號戰略配售集合資產管理計劃”。


國泰君安君享科創板安恒1號戰略配售集合資產管理計劃參與戰略配售獲
配數量為158.1466萬股,占發行完成后總股本的2.13%,參與人姓名、職務、認
購規模與比例如下:

序號

姓名

職務

實際繳款金額

持有資管計劃
比例

(萬元)

1

范淵

董事長兼總經理兼核心技術人員

1,800.00

20.04%

2

張小孟

董事兼副總經理

460.00

5.12%

3

沈仁妹

董事兼首席風險官

300.00

3.34%

4

馬紅軍

副總經理

300.00

3.34%

5

黃進

副總經理兼核心技術人員

300.00

3.34%

6

周俊

研發工程師

300.00

3.34%

7

袁明坤

安全服務負責人

250.00

2.78%

8

吳鳴旦

網絡空間安全學院副院長

200.00

2.23%

9

馮佳坤

事業部負責人

200.00

2.23%

10

陳曦

研發工程師

200.00

2.23%




序號

姓名

職務

實際繳款金額

持有資管計劃
比例

(萬元)

11

馬敏

財務經理

200.00

2.23%

12

王明捷

總裁助理

200.00

2.23%

13

吳卓群

董事兼副總經理兼核心技術人員

150.00

1.67%

14

秦永平

技術中心負責人

150.00

1.67%

15

杜東方

研發工程師

150.00

1.67%

16

俞錄美

內審部負責人

120.00

1.34%

17

戴永遠

財務總監兼副總經理

100.00

1.11%

18

劉志樂

市場部負責人

100.00

1.11%

19

黃健

分公司負責人

100.00

1.11%

20

樓晶

董秘兼副總經理

100.00

1.11%

21

楊勃

風暴中心負責人兼核心技術人員

100.00

1.11%

22

林明峰

CTO辦公室負責人

100.00

1.11%

23

徐煒承

子公司負責人

100.00

1.11%

24

王剛

區域銷售負責人

100.00

1.11%

25

羅賢斌

渠道銷售負責人

100.00

1.11%

26

蘆健

區域銷售負責人

100.00

1.11%

27

顏新興

區域銷售負責人

100.00

1.11%

28

段平霞

市場經理

100.00

1.11%

29

鄭國祥

研發工程師

100.00

1.11%

30

金龍

事業部負責人

100.00

1.11%

31

王衛東

CTO辦公室負責人

100.00

1.11%

32

徐銳

行業銷售負責人

100.00

1.11%

33

李凱

產品總監兼核心技術人員

100.00

1.11%

34

談修竹

產品架構師兼核心技術人員

100.00

1.11%

35

鄭學新

事業群研發負責人兼核心技術人


100.00

1.11%

36

郭曉

研發工程師

100.00

1.11%

37

俞天佐

產品總監

100.00

1.11%

38

王飛飛

研發工程師

100.00

1.11%

39

布爾古德

行業銷售負責人

100.00

1.11%

40

吳偉京

分公司負責人

100.00

1.11%

41

郭金全

子公司負責人

100.00

1.11%

42

李華生

事業部負責人

100.00

1.11%

43

葉鵬

產品總監

100.00

1.11%

44

李丹丹

行業銷售負責人

100.00

1.11%

45

陳凱平

研發工程師

100.00

1.11%

46

陳劍敏

總裁辦媒體負責人

100.00

1.11%




序號

姓名

職務

實際繳款金額

持有資管計劃
比例

(萬元)

47

鄭舟

產品經理

100.00

1.11%

48

周麗萍

行業銷售負責人

100.00

1.11%

49

楊忠萍

產品管理部經理

100.00

1.11%

50

莫凡

研發總監

100.00

1.11%

51

孫戴博

研發總監

100.00

1.11%

52

姜校一

區域銷售負責人

100.00

1.11%

53

吳小珍

區域銷售負責人

100.00

1.11%

合計

8,980.00

100.00%



國泰君安君享科創板安恒1號戰略配售集合資產管理計劃的實際支配主體
為上海國泰君安資產管理有限公司。上海國泰君安資產管理有限公司對于君享
資管計劃的投資決策和獨立運營安排、持有發行人相關股東的權利行使安排及
對于發行人股東大會表決的實施安排均有實際支配權。國泰君安君享科創板安
恒1號戰略配售集合資產管理計劃獲配股票的限售期為12個月,限售期自本次
公開發行的股票在上交所上市之日起開始計算。


(二)
保薦機構相關子公司跟投


保薦機構國泰君安證券全資子公司國泰君安證裕投資有限公司依據《上海證
券交易所科創板股票發行與承銷業務指引》第十八條規定確認本次跟投的股份數
量和金額。本次發行完成后,國泰君安證裕投資有限公司獲配股數為74.0741萬
股,占本次發行規模的4.00%,占發行完成后總股本的1.00%。限售期為24個
月,自本次公開發行的股票上市之日起計算。



第四節 股票發行情況



一、發行數量

本次發行數量為18,518,519股,無老股轉讓。


二、每股價格

本次發行價格為56.50元/股。


三、每股面值

本次發行每股面值為人民幣1元/股。


四、發行市盈率

本次發行市盈率為72.38倍(每股收益按2018年度經審計的扣除非經常性
損益前后孰低的歸屬于母公司股東的凈利潤除以本次發行后總股本計算)。


五、發行市凈率

本次發行市凈率為2.99倍(按每股發行價格除以本次發行后每股凈資產計
算)

六、本次發行后每股收益

本次發行后每股收益為0.78元/股(按公司2018年經審計的扣除非經常性損
益前后孰低的歸屬于母公司股東的凈利潤除以本次發行后總股本計算)

七、本次發行后每股凈資產

本次發行后每股凈資產為18.90元/股(按2019年6月30日經審計的歸屬
于母公司所有者權益加上本次發行募集資金凈額除以本次發行后總股本計算)

八、募集資金總額及注冊會計師對資金到位的驗證情況

1、本次發行募集資金總額104,629.63萬元。


2、立信會計師事務所(特殊普通合伙)已于2019年10月31日對公司募集
資金的到位情況進行了審驗,并于出具了《驗資報告》(信會師報字[2019]第
ZF10769號)。經審驗,截至2019年10月31日止,公司共計募集貨幣資金人


民幣104,629.63萬元,扣除與發行費用有關的費用合計人民幣9,472.44萬元(不
含稅)后,公司實際募集資金凈額為人民幣95,157.19萬元,其中計入股本人民
幣1,851.85萬元,計入資本公積人民幣93,305.34萬元。


九、發行費用總額及明細構成

本次發行費用總額為9,472.44萬元,具體情況如下:

單位:萬元

序號

項目

金額(不含稅)

1

保薦費用

188.68

2

承銷費用

6,909.50

3

審計及驗資費用

1,163.68

4

律師費用

575.47

5

信息披露費用

536.42

6

發行手續費用及其他

98.69

合計

9,472.44



注:本次發行各項費用為不含增值稅金額

十、募集資金凈額

本次公司公開發行新股的發行募集資金凈額為95,157.19萬元。


十一、發行后股東戶數

本次發行沒有采用超額配售選擇權,本次發行后股東戶數為16,241戶。


十二、發行方式與認購情況

本次發行采用向戰略投資者定向配售、網下向符合條件的投資者詢價配售和
網上向持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證的社會公眾投資者定價
發行相結合的方式進行。


本次發行最終戰略配售數量為232.2207萬股,占本次發行數量的12.54%。

網上最終發行數量為634.2000萬股,網上定價發行的中簽率為0.04196351%,其
中網上投資者繳款認購632.9693萬股,放棄認購數量為1.2307萬股。網下最終
發行數量為985.4312萬股,其中網下投資者繳款認購985.4312萬股,無放棄認


購股份。本次發行網上、網下投資者放棄認購股數全部由保薦機構(聯席主承銷
商)包銷,保薦機構(聯席主承銷商)包銷股份的數量為1.2307萬股。



第五節 財務會計情況

公司報告期內2016年至2019年1-6月的財務數據已經立信會計師事務所
(特殊普通合伙)審計,并出具了標準無保留意見的《審計報告》(信會師報字
[2019]第ZF10713號)。相關數據已在招股說明書中進行了詳細披露,投資者欲
了解相關情況請詳細閱讀招股說明書,本上市公告書不再披露,敬請投資者注意。


公司第一屆董事會第十三次會議審議并通過了公司2019年1-9月財務報表。

公司2019年1-9月財務數據未經審計,但已經立信會計師事務所(特殊普通合
伙)審閱,并出具了《審閱報告》(信會師報字[2019]第ZF10755號),并在本
上市公告書中披露。公司上市后不再另行披露2019年1-9月報表,敬請投資者
注意。


一、2019年1-9月主要會計數據及財務指標

本公司2019年1-9月未經審計的財務報表請查閱本上市公告書附件,主要
財務數據列示如下:

項目

2019年9月30日

2018年12月31日

本報告期末比
上年度期末增


流動資產(萬元)

56,953.54

66,441.89

-14.28%

流動負債(萬元)

28,833.43

29,864.69

-3.45%

總資產(萬元)

88,773.37

89,189.45

-0.47%

資產負債率(母公司)(%)

45.32%

40.63%

4.68%

資產負債率(合并報表)(%)

47.61%

43.14%

4.47%

歸屬于母公司股東的凈資
產(萬元)

46,506.94

50,686.16

-8.25%

歸屬于母公司股東的每股
凈資產(元/股)

8.37

9.12

-8.25%

項目

2019年1-9月

2018年1-9月

本報告期比上
年同期增減

營業總收入(萬元)

47,119.85

31,036.06

51.82%

營業利潤(萬元)

-5,279.84

-6,849.53

22.92%

利潤總額(萬元)

-5,367.06

-6,760.77

20.61%

歸屬于母公司股東的凈利
潤(萬元)

-4,150.47

-5,433.72

23.62%

歸屬于母公司股東的扣除
非經常性損益后的凈利潤

-4,945.76

-6,708.48

-26.28%




(萬元)

基本每股收益(元/股)

-0.75

-0.98

23.47%

扣除非經常性損益后的基
本每股收益(元/股)

-0.89

-1.21

26.45%

加權平均凈資產收益率(%)

-8.54%

-13.44%

4.90%

扣除非經常性損益后的加
權凈資產收益率(%)

-10.18%

-16.59%

6.41%

經營活動產生的現金流量
凈額(萬元)

-10,015.03

-9,664.38

-3.63%

每股經營活動產生的現金
流量凈額(元)

-1.80

-1.74

-3.63%



注1:2018年1-9月和2019年1-9月數據未經審計;

注2:涉及百分比指標的,增減百分比為兩期數的差值。


二、2019年1-9月公司經營情況和財務狀況的簡要說明

截至2019年9月30日,公司總資產為88,773.37萬元,較上年末減少416.08
萬元,減少0.47%;公司總負債為42,266.43萬元,較上年末增加3,789.12萬元,
增加9.85%;公司歸屬于母公司股東權益為46,506.94萬元,較上年末減少8.25%。


2019年1-9月,公司主營業務穩步發展,隨著政府出臺的行業政策利好,市
場規模持續擴大,同時公司品牌的形成、銷售能力不斷提升、銷售渠道建設效果
顯現,公司在云計算、大數據平臺類產品領先的競爭力使得公司各類產品的訂單
快速增長,公司實現營業收入47,119.85萬元,較去年同期增加16,083.79萬元,
增加51.82%。公司歸屬于母公司股東的凈利潤和扣除非經常性損益后的歸屬于
母公司股東的凈利潤分別為-4,150.47萬元及-4,945.76萬元,分別較去年同期增
加1,283.25萬元及1,762.72萬元,增加23.62%及26.28%。公司收入存在季節性
波動特征,營業收入主要集中在第四季度實現,而期間費用在年度內相對均衡地
產生,從而導致公司前三季度存在虧損情形。


截至本上市公告書簽署之日,公司經營模式,主要原材料的采購規模和采購
價格,主要產品的生產、銷售規模及銷售價格,主要客戶、經銷商及供應商的構
成,稅收政策以及其他可能影響投資者判斷的重大事項方面均未發生重大變化。


三、2019年度經營情況預計

公司所處行業未出現重大的市場環境變化。根據公司經營狀況、銷售計劃,
公司預計2019年全年經營情況良好。上述估計不構成公司對2019年業績預測及


利潤承諾。若實際業績情況與上述情況發生較大變化,公司將根據實際情況及時
進行披露。



第六節 其他重要事項

一、募集資金專戶存儲三方監管協議的安排

(一)募集資金專戶開設情況


根據有關法律法規及《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013年
修訂)》要求,本公司已與保薦機構國泰君安證券股份有限公司及專戶存儲募集
資金的商業銀行簽訂《募集資金專戶存儲三方監管協議》。公司募集資金專項賬
戶的開立情況如下:




開戶行名稱

募集資金專戶賬號

對應投資項目名稱

1

中國工商銀行股份有限公司杭州
錢江支行

1202021429900545649

智慧城市安全大腦及
安全運營中心升級項


2

杭州銀行股份有限公司科技支行

3301040160014510534

工控安全及工業互聯
網安全產品升級項目

3

杭州銀行股份有限公司科技支行

3301040160014510609

云安全服務平臺升級
項目

4

中國建設銀行股份有限公司杭州
濱江支行

33050161812700002089

營銷網絡服務體系擴
建項目

5

中國民生銀行股份有限公司杭州
分行

626312065

大數據態勢感知平臺
升級項目

6

寧波銀行股份有限公司杭州分行

71110122000041547

補充流動資金

7

中國銀行股份有限公司杭州江漢
科技支行

375376639046

智慧物聯安全技術研
發項目

8

杭州銀行股份有限公司科技支行

3301040160013544641

超募資金



(二)
募集資金賬戶三方監管協議主要內容


《募集資金專戶存儲三方監管協議》的主要內容如下(公司簡稱為“甲方”,
中國工商銀行股份有限公司杭州錢江支行、杭州銀行股份有限公司科技支行、中
建設銀行股份有限公司杭州濱江支行、中國民生銀行股份有限公司杭州分行、
寧波銀行股份有限公司杭州分行、中國銀行股份有限公司杭州江漢科技支行在各
自監管協議中簡稱為“乙方”,國泰君安證券股份有限公司簡稱為“丙方”):

一、甲方已在乙方開設募集資金專項賬戶(以下簡稱“專戶”),該專戶僅
用于甲方智慧城市安全大腦及安全運營中心升級項目、云安全服務平臺升級項目、
大數據態勢感知平臺升級項目、智慧物聯安全技術研發項目、工控安全及工業互


聯網安全產品升級項目、營銷網絡及服務體系擴建項目、補充流動資金等募集資
金投向項目募集資金的存儲和使用,不得用作其他用途。


二、甲乙雙方應當共同遵守《中華人民共和國票據法》、《支付結算辦法》、
《人民幣銀行結算賬戶管理辦法》等法律、法規、規章。


三、丙方作為甲方的保薦機構,應當依據有關規定指定保薦代表人或者其他
工作人員對甲方募集資金使用情況進行監督。


丙方承諾按照《證券發行上市保薦業務管理辦法》、《上海證券交易所上市
公司募集資金管理辦法》以及甲方制訂的募集資金管理制度對甲方募集資金的管
理與使用履行保薦職責,進行持續督導工作。


丙方可以采取現場調查、書面問詢等方式行使其監督權。甲方和乙方應當配
合丙方的調查與查詢。丙方每半年度對甲方現場調查時應當同時檢查專戶存儲情
況。


四、甲方授權丙方指定的保薦代表人余姣、李寧可以隨時到乙方查詢、復印
甲方專戶的資料;乙方應當及時、準確、完整地向其提供所需的有關專戶的資料。


保薦代表人向乙方查詢甲方專戶有關情況時應當出具本人的合法身份證明;
丙方指定的其他工作人員向乙方查詢甲方專戶有關情況時應當出具本人的合法
身份證明和單位介紹信。


五、乙方按月向甲方出具真實、準確、完整的專戶對賬單,并抄送給丙方。


六、甲方1次或者12個月以內累計從專戶支取的金額超過5000萬元且達到
發行募集資金總額扣除發行費用后的凈額(以下簡稱“募集資金凈額”)的20%
的,甲方應當及時以傳真方式通知丙方,同時提供專戶的支出清單。


七、丙方有權根據有關規定更換指定的保薦代表人。丙方更換保薦代表人的,
應當將相關證明文件書面通知乙方,同時按本協議第十二條的要求書面通知更換
后保薦代表人的聯系方式。更換保薦代表人不影響本協議的效力。


八、乙方連續三次未及時向甲方出具對賬單,以及存在未配合丙方調查專戶
情形的,甲方可以主動或者在丙方的要求下單方面終止本協議并注銷募集資金專
戶。



九、丙方發現甲方、乙方未按約定履行本協議的,應當在知悉有關事實后
及時向上海證券交易所書面報告。


十、本協議自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授權代表簽署并加蓋各自
單位公章之日起生效,至專戶資金全部支出完畢并依法銷戶之日起失效。


二、其他重要事項

本公司在招股意向書刊登日(2019年10月17日)至上市公告書刊登前,
沒有發生可能對本公司有較大影響的重要事項,具體如下:

(一)本公司主營業務發展目標進展情況正常。


(二)本公司所處行業和市場未發生重大變化,采購和銷售價格、采購和銷
售方式等未發生重大變化。


(三)本公司未訂立對公司的資產、負債、權益和經營成果產生重大影響的
重要合同。


(四)本公司沒有發生未履行法定程序的關聯交易,資金未被關聯方非經營
性占用。


(五)本公司未進行重大投資。


(六)本公司未發生重大資產(或股權)購買、出售及置換。


(七)本公司住所未發生變更。


(八)本公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員未發生變化。


(九)本公司未發生重大訴訟、仲裁事項。


(十)本公司未發生除正常經營業務之外的重大對外擔保等或有事項。


(十一)本公司的財務狀況和經營成果未發生重大變化。


(十二)本公司董事會及監事會運行正常,決議及其內容無異常;公司未召
開股東大會。


(十三)本公司未發生其他應披露的重大事項。



第七節 上市保薦機構及其意見

一、上市保薦機構基本情況

保薦機構(聯席主承銷
商)

國泰君安證券股份有限公司

法定代表人

王松(代)

住所

中國(上海)自由貿易試驗區商城路618號

電話

021-38676666

傳真

021-38670666

保薦代表人及聯系方式

余姣(021-38677316)、李寧(021-38676762)

項目協辦人及聯系方式

趙煒華(021-38032090)

項目組成員

夏靜波、陳澤森、是航、田昕、曹寧、何易韓



二、上市保薦機構的推薦意見

保薦機構國泰君安認為安恒信息申請其股票上市符合《中華人民共和國公
司法》、《中華人民共和國證券法》及《科創板首次公開發行股票注冊管理辦
法(試行)》、《上海證券交易所科創板股票上市規則》等法律、法規的有關
規定,發行人股票具備在上海證券交易所上市的條件。國泰君安愿意保薦發行
人的股票上市交易,并承擔相關保薦責任。


三、持續督導工作的保薦代表人

作為安恒信息首次公開發行A股股票并在科創板上市的保薦機構,國泰君
安自公司上市當年剩余時間及其后3個完整的會計年度將對公司進行持續督導,
并指定余姣、李寧作為安恒信息首次公開發行股票并在科創板上市項目持續督導
的保薦代表人。


余姣女士:國泰君安投資銀行部執行董事、保薦代表人、中國注冊會計師,
管理學學士。從事投資銀行多年,近年來主要參與的IPO項目有北京正和工程
備擬IPO、安恒信息科創板IPO等,曾主持或參與太龍藥業非公開發行股票、井
神股份重大資產重組、華明裝備借殼法因數控,威遠生化重大資產重組、愛使股
份并購游久游戲等項目,擁有豐富的投資銀行業務經驗。余姣女士在保薦業務執
業過程中嚴格遵守《保薦業務管理辦法》等有關規定,執業記錄良好。



李寧先生:國泰君安投資銀行部董事總經理、保薦代表人、中國注冊會計師,
碩士研究生。從事投資銀行多年,近年主持的主要IPO項目有鼎龍股份IPO、力
帆股份IPO、景嘉微IPO、安恒信息IPO等。此外,主持了愛建股份、國金證券
力帆股份、中海發展、浦發銀行錦州港等股權融資項目;華明裝備借殼、井神
股份、洪城水業、錦江旅游、上柴股份、香港綠庭收購ST大江等重組項目。李
寧先生在保薦業務執業過程中嚴格遵守《保薦業務管理辦法》等有關規定,執業
記錄良好。





第八節 重要承諾事項

一、股份鎖定的承諾

1

公司
控股股東、
實際控制人承諾


范淵(控股股東
/實際控制人,發行人董事長、總經理,發行人核心技術人員)
出具的《關于所持杭州安恒信息技術股份有限公司股份鎖定等事項的承諾函》,
具體承諾如下:


“1、如果安恒信息首次公開發行股票并上市成功,自安恒信息股票在上海
證券交易所科創板上市之日起三十六個月內,本人將不轉讓或委托他人管理本
人在公司首次公開發行前已直接或間接持有的公司股份,也不由公司回購該部
分股份。


2、發行人上市后六個月內如果發行人股票連續二十個交易日的收盤價(指
復權后的價格,下同)均低于發行價,或者上市后六個月期末收盤價低于發行
價,本人直接或間接持有的發行人公開發行股份前已發行的股份的鎖定期限將
自動延長六個月。在延長鎖定期內,不轉讓或者委托他人管理本人直接或者間
接持有的發行人公開發行股票前已發行的股份,也不由發行人回購本人直接或
者間接持有的發行人公開發行前已發行的股份。本人不因職務變更或離職等原
因放棄履行此承諾。


3、本人直接或間接持有的發行人公開發行股份前已發行的股份在上述鎖定
期滿后兩年內減持,本人承諾減持價格(指復權后的價格)不低于發行價,若
低于發行價的,則本人減持價格與發行價之間的差額由安恒信息在現金分紅時
從分配當年及以后年度的現金分紅中予以先行扣除,且扣除的現金分紅歸安恒
信息所有。


4、上述股份鎖定期屆滿后,在本人擔任公司董事、監事、高管期間,每年
轉讓的股份不超過本人直接或間接持有安恒信息股份總數的25%;本人辭去董
事、監事、高管職務后半年內,不轉讓或者委托他人管理本人通過直接或間接
方式持有的安恒信息股份;本人辭去董事、監事、高管職務半年后,如仍為發
行人或其控股子公司員工(本人為發行人核心技術人員),自直接或間接持有


的首發前股份限售期滿之日起4年內,每年轉讓的首發前股份不得超過上市時
直接或間接持有公司首發前股份總數的25%;本人與發行人及其控股子公司解
除勞動關系后半年內,不轉讓或者委托他人管理本人通過直接或間接方式持有
安恒信息股份。


5、本人將嚴格遵守法律、法規、規范性文件關于公司實際控制人、董事、
監事、高級管理人員、核心技術人員的持股及股份變動的有關規定并同意承擔
并賠償因違反上述承諾而給公司及其控制的企業造成的一切損失。


6、在擔任
公司董事、監事、高級管理人員、核心技術人員期間,本人將嚴
格遵守法律、法規、規范性文件關于董事、監事、高級管理人員、核心技術人員
的持股及股份變動的有關規定,規范誠信履行董事、監事、高級管理人員、核心
技術人員的義務,如實并及時申報本人直接或間接持有的公司股份及其變動情況。

本人不會因職務變更、離職等原因而拒絕履行上述承諾。本人同意承擔并賠
償因
違反上述承諾而給公司及其控制的企業造成的一切損失。



7、在本人持股期間,若股份鎖定和減持的法律、法規、規范性文件、政策
及證券監督機構的要求發生變化,則本人愿意自動適用變更后的法律、法規、
規范性文件、政策及證券監督機構的要求。


8、本人現時所直接或間接持有的安恒信息股份均為本人真實、合法持有,
不存在為其他方委托持股或信托持股等特殊利益安排的情況,均不存在質押、凍
結、其他擔保權益或第三方權利等權利受限制的情況,也不存在任何權屬糾紛的
情況。




2
、公司其他股東承諾


發行人股東嘉興安恒及寧波安恒出具《關于所持杭州安恒信息技術股份有限
公司股份鎖定等事項的承諾函》,主要內容如下:



1、如果安恒信息首次公開發行股票并上市成功,自安恒信息股票在上海
證券交易所科創板上市之日起三十六個月內,本企業將不轉讓或委托他人管理本
企業在公司首次公開發行前已直接或間接持有的公司股份,也不由公司回購該部
分股份。



2、發行人上市后六個月內如果發行人股票連續二十個交易日的收盤價(指



復權后的價格,下同)均低于發行價,或者上市后六個月期末收盤價低于發行價,
本企業持有的發行人公開發行股份前已發行的股份的鎖定期限將自動延長六個
月。在延長鎖定期內,不轉讓或者委托他人管理本企業直接或者間接持有的發行
人公開發行股票前已發行的
股份,也不由發行人回購本企業直接或者間接持有的
發行人公開發行前已發行的股份。



3、本企業所持發行人公開發行股份前已發行的股份在上述鎖定期滿后兩年
內減持,本企業承諾減持價格(指復權后的價格)不低于發行價,若低于發行價
的,則本企業減持價格與發行價之間的差額由安恒信息在現金分紅時從分配當年
及以后年度的現金分紅中予以先行扣除,且扣除的現金分紅歸安恒信息所有。



4、本企業將嚴格遵守法律、法規、規范性文件關于上市公司股東的持股及
股份變動的有關規定并同意承擔并賠償因違反上述承諾而給公司及其控制的企
業造成的一切損失。如實并
及時申報本企業直接或間接持有的公司股份及其變動
情況。本企業同意承擔并賠償因違反上述承諾而給公司及其控制的企業造成的一
切損失。



5、在本企業持股期間,若股份鎖定和減持的法律、法規、規范性文件、政
策及證券監督機構的要求發生變化,則本企業愿意自動適用變更后的法律、法規、
規范性文件、政策及證券監督機構的要求。



6、本企業現時所直接或間接持有的安恒信息股份均為本企業真實、合法持
有,不存在為其他方委托持股或信托持股等特殊利益安排的情況,均不存在質押、
凍結、其他擔保權益或第三方權利等權利受限制的情況,也不存在任何權屬糾紛
的情況。




發行人股東杭州牽海、臺州禧利、珠海華金及朗瑪創投出具《關于所持杭州
安恒信息技術股份有限公司股份鎖定等事項的承諾函》,主要內容如下:



1、如果安恒信息首次公開發行股票并上市成功,自安恒信息股票在上海
證券交易所科創板上市之日起三十六個月內,本企業將不轉讓或委托他人管理本
企業在公司首次公開發行前已直接或間接持有的公司股份,也不由公司回購該部
分股份。



2、本企業將嚴格遵守法律、法規、規范性文件關于上市公司股東的持股及



股份變動的有關規定并同意承擔并賠償因違反上述承諾而給公司及其控制的企
業造成的一切損失。

如實并及時申報本企業直接或間接持有的公司股份及其變動
情況。本企業同意承擔并賠償因違反上述承諾而給公司及其控制的企業造成的一
切損失。



3、在本企業持股期間,若股份鎖定和減持的法律、法規、規范性文件、政
策及證券監督機構的要求發生變化,則本企業愿意自動適用變更后的法律、法規、
規范性文件、政策及證券監督機構的要求。



4、本企業現時所直接或間接持有的安恒信息股份均為本企業真實、合法持
有,不存在為其他方委托持股或信托持股等特殊利益安排的情況,均不存在質押、
凍結、其他擔保權益或第三方權利等權利受限制的情況,也不存在任何權
屬糾紛
的情況。




發行人股東阿里創投、寧波潤和、重慶麒厚、浙江東翰、浙江甌信、杭州千
毓、杭州富春、上海展澎、上海舜佃、深圳富海、珠海富海、上海夢元、杭州海
邦、杭州九歌、杭州爵盛、共青城夢元、邵建雄、楊永清及姚納新出具《關于所
持杭州安恒信息技術股份有限公司股份鎖定等事項的承諾函》,主要內容如下




1、如果安恒信息首次公開發行股票并上市成功,自安恒信息股票在上海
證券交易所科創板上市之日起十二個月內,本企業
/本人將不轉讓或委托他人管
理本企業
/本人在公司首次公開發行前已直接或間接持有的公司股份,也不由公
司回購該部
分股份。



2、本企業
/本人將嚴格遵守法律、法規、規范性文件關于上市公司股東的持
股及股份變動的有關規定。本企業
/本人將及時申報本企業
/本人直接或間接持有
的公司股份及其變動情況。本企業
/本人同意承擔并賠償因違反上述承諾而給公
司及其控制的企業造成的一切損失。



3、在本企業
/本人持股期間,若股份鎖定和減持的法律、法規、規范性文件、
政策及證券監督機構的要求發生變化,則本企業
/本人愿意自動適用變更后的法
律、法規、規范性文件、政策及證券監督機構的要求。



4、本企業
/本人現時所直接持有的安恒信息股份均為本企業
/本人真實、合

持有,不存在為其他方委托持股或信托持股等特殊利益安排的情況,均不存在質



押、凍結、其他擔保權益或第三方權利等權利受限制的情況,也不存在任何權屬
糾紛的情況。




3

公司董事、監事、高級管理人員
承諾


除公司實際控制人
外,間接或直接持有發行人股份
的董事、監事、高級管理
人員
沈仁妹、張小孟、吳卓群、姜有為、馮旭杭、鄭赳、王欣、馬紅軍、黃進、
樓晶及戴永遠出具《關于所持杭州安恒信息技術股份有限公司股份鎖定等事項的
承諾函》,主要內容如下:



1、如果安恒信息首次公開發行股票并上市成功,自安恒信息股票在上海
證券交易所科創板上
市之日起十二個月內,本人將不轉讓或委托他人管理本人在
公司首次公開發行前已直接或間接持有的公司股份,也不由公司回購該部分股份。



2、本人在嘉興市安恒投資管理合伙企業(有限合伙)(以下簡稱

嘉興安恒



或寧波安恒投資合伙企業(有限合伙)(以下簡稱

寧波安恒


)持有的合伙份額,
安恒信息股票在上海證券交易所科創板上市之日起三十六個月內,只能向嘉興
安恒或寧波安恒內合伙人或其他符合條件的安恒信息員工轉讓。



3、上述股份鎖定期屆滿后,在本人擔任公司董事、監事、高級管理人員期
間,每年轉讓的股份不超過本人所持有安恒信息股份總數的
25%;本人離職后半
年內,不轉讓或者委托他人管理本人通過直接或間接方式持有的安恒信息股份。



4、本人將嚴格遵守法律、法規、規范性文件關于公司董事、監事、高級管
理人員的持股及股份變動的有關規定并同意承擔并賠償因違反上述承諾而給公
司及其控制的企業造成的
一切損失。



5、在擔任公司董事、監事、高級管理人員期間,本人將嚴格遵守法律、法
規、規范性文件關于董事、監事、高級管理人員的持股及股份變動的有關規定,
規范誠信履行董事、監事、高級管理人員的義務,如實并及時申報本人直接或間
接持有的公司股份及其變動情況。本人不會因職務變更、離職等原因而拒絕履行
上述承諾。本人同意承擔并賠償因違反上述承諾而給公司及其控制的企業造成的
一切損失。



6、在本人持股期間,若股份鎖定和減持的法律、法規、規范性文件、政策
及證券監督機構的要求發生變化,則本人愿意自動適用變更后的法律、法規、規



范性文
件、政策及證券監督機構的要求。



7、本人現時所直接或間接持有的安恒信息股份均為本人真實、合法持有,
不存在為其他方委托持股或信托持股等特殊利益安排的情況,均不存在質押、凍
結、其他擔保權益或第三方權利等權利受限制的情況,也不存在任何權屬糾紛的
情況。




4
、核心技術人員承諾


不擔任發行人董事、監事、高管的核心技術人員楊勃、談修竹、鄭學新、李
凱出具《關于股份鎖定的承諾函》,主要內容如下:



1、如果安恒信息首次公開發行股票并上市成功,自安恒信息股票在上海
證券交易所科創板上市之日起十二個月內,本人將不轉讓或委托他人管
理本人在
公司首次公開發行前已直接或間接持有的公司股份,也不由公司回購該部分股份。



2、本人在嘉興市安恒投資管理合伙企業(有限合伙)(以下簡稱

嘉興安恒



或寧波安恒投資合伙企業(有限合伙)(以下簡稱

寧波安恒


)持有的合伙份額,
安恒信息股票在上海證券交易所科創板上市之日起三十六個月內,只能向嘉興
安恒或寧波安恒內合伙人或其他符合條件的安恒信息員工轉讓。



3、自所持首發前股份限售期滿之日起
4年內,每年轉讓的股份不超過本人
所直接或間接持有安恒信息股份總數的
25%;本人離職后半年內,不轉讓或者委
托他人管理本人通過直接或間接方式持有的安恒信息股份。



4、本人將嚴格遵守法律、法規、規范性文件關于公司核心技術人員的持股
及股份變動的有關規定并同意承擔并賠償因違反上述承諾而給公司及其控制的
企業造成的一切損失。



5、在擔任公司核心技術人員期間,本人將嚴格遵守法律、法規、規范性文
件關于核心技術人員的持股及股份變動的有關規定,規范誠信履行核心技術人員
的義務,如實并及時申報本人直接或間接持有的公司股份及其變動情況。

本人不
會因職務變更、離職等原因而拒絕履行上述承諾。本人同意承擔并賠償因違反上
述承諾而給公司及其控制的企業造成的一切損失。



6、在本人持股期間,若股份鎖定和減持的法律、法規、規范性文件、政策



及證券監督機構的要求發生變化,則本人愿意自動適用變更后的法律、法規、規
范性文件、政策及證券監督機構的要求。



7、本人現時所直接或間接持有的安恒信息股份均為本人真實、合法持有,
不存在為其他方委托持股或信托持股等特殊利益安排的情況,均不存在質押、凍
結、其他擔保權益或第三方權利等權利受限制的情況,也不存在任何權屬糾紛的
情況。




二、持股意向及減持意向的承諾

1
、控股股東承諾


發行人控股股東、實際控制人范淵出具《關于股票上市后持股意向及減持意
向的承諾函》,主要內容如下:



1、持續看好公司業務前景,全力支持公司發展,

長期持有公司股票。



2、自鎖定期屆滿之日起
24個月內,在遵守本次發行及上市其他各項承諾的
前提下,若本人試圖通過任何途徑或手段減持本人在本次發行及上市前通過直接
或間接方式已持有的公司股份,則本人的減持價格應不低于公司的股票發行價格。

若在本人減持前述股票前,公司已發生派息、送股、資本公積轉增股本等除權除
息事項,則本人的減持
價格應不低于公司股票發行價格經相應調整后的價格,減
持方式包括集中競價交易、大宗交易、協議轉讓及其他符合中國證監會及證券交
易所相關規定的方式。



3、本人在鎖定期屆滿后減持公司首發前股份的,應當保證公司有明確的控
股股東和實際控制人,且減持程序需嚴格遵守《中華人民共和國公司法》、《中華
人民共和國證券法》、《上市公司股東、董監高減持股份的若干規定》、《上海證券
交易所科創板股票上市規則》及《上海證券交易所上市公司股東及董事、監事、
高級管理人員減持股份實施細則》等法律、法規、規范性文件關于股份減持及信
息披露的規定。




2
、其他股東承諾


持有發行人
5%以上股份的股東阿里創投、寧波潤和、嘉興安恒、寧波安恒
及杭州九歌出具《關于股票上市后持股意向及減持意向的承諾函》,主要內容如



下:



1、持續看好公司業務前景,全力支持公司發展,愿意長期持有公司股票。



2、自鎖定期屆滿之日起
24個月內,在遵守本次發行及上市其他各項承諾的
前提下,若本企業試圖通過任何途徑或手段減持本企業在本次發行及上市前通過
直接或間接方式已持有的公司股份,則本企業的減持價格應不低于公司的股票發
行價格。若在本企業減持前述股票前,公司已發生派息、送股、資本公積轉增股
本等除權除息事項,則本企業的減持價格應不低于公司股票發行價格經相應除權
除息調整后的價格,減持方式包括集中競價交易、大宗交易、協議轉讓及其他符
合中國證監會及證券交易所相關規定的方式。



3、本企業在鎖定期屆滿后減持公司首發前股份的,減持程序需嚴格遵守《中
華人民共和
國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司股東、董監高減持
股份的若干規定》、《上海證券交易所科創板股票上市規則》及《上海證券交易所
上市公司股東及董事、監事、高級管理人員減持股份實施細則》等法律、法規、
規范性文件關于股份減持及信息披露的規定。




三、穩定股價及股份回購和股份購回的措施和承諾

為維護公司股票上市后股價的穩定,結合公司實際情況,公司制定了《公司
上市后三年內穩定股價預案》(以下簡稱

穩定股價預案


)。



發行人、發行人的控股股東、實際控制人、董事(不含獨立董事及未在發行
人領取薪酬的董事,下同)、
高級管理人員均同意安恒信息股東大會通過的《關
于制定公司上市后穩定股價預案的議案》,確認并承諾執行穩定股價預案。具體
措施及承諾如下:


如果首次公開發行股票并上市后三年內公司股價(指收盤價)出現低于上一
個會計年度末經審計的每股凈資產(每股凈資產
=合并財務報表中歸屬于母公司
普通股股東權益合計數÷年末公司股份總數,若因除權除息等事項致使上述股票
收盤價與公司上一會計年度末經審計的每股凈資產不具可比性的,上述每股凈資
產應做相應調整,下同)的情況時,其將依據法律、法規及公司章程的規定,在
不影響公司上市條件的前提下將啟動穩
定股價的措施,具體如下:



1
、股價穩定措施的啟動條件


公司股票自掛牌上市之日起三年內,一旦出現連續
20個交易日公司股票收
盤價均低于公司上一個會計年度末經審計的每股凈資產,公司應當在
30日內開
始實施相關穩定股價的方案,并應提前公告具體實施方案。



2
、穩定股價的具體措施


當上述啟動穩定股價措施的條件成就時,公司將以此采取公司回購股份,控
股股東、實際控制人增持,董事、高級管理人員增持等方案以穩定公司股價,回
購或增持價格不超過公司上一會計年度末經審計的每股凈資產,控股股東、實際
控制人及董事、高級管理人員在公司出現需穩定股價的情形時,必須履行所承諾
的增持義務,在履行完強制增持義務后,可選擇自愿增持。如該等方案、措施需
要提交董事會、股東大會審議的,則控股股東、實際控制人以及其他擔任董事、
監事、高級管理人員的股東應予以支持。




1)公司回購股份


股價穩定措施的啟動條件觸發后,公司應在
5個交易日內召開董事會,討論
公司向社會公眾股東回購公司股份的方案,并提交股東大會審議。



在股東大會審議通過股份回購方案后,公司依法通知債權人,向證券監督管
理部門、證券交易所等主管部門報送相關材料,辦理審批或備案手續。在完成必
需的審批、備案、信息披露等程序后,公司方可實施相應的股份回購方案。



公司回購股份的資金為自有資金,回購股份的價格不超過上一個會計年度末
經審計的每股凈資產的價格,回購股份的方式為以法律法規允許的交易方式向社
會公眾股東回購股份。



如某一會計年度內多次觸發股價穩定措施的啟動條件(不包括公司及其
控股
股東、董事、高級管理人員依據穩定股價預案實施穩定股價措施期間及實施完畢
當輪穩定股價措施并公告日開始計算的連續
20個交易日股票收盤價均仍低于上
一個會計年度末經審計的每股凈資產的情形)的,公司可以繼續采取回購股份的
措施,但應遵循下述原則:


①單次用于回購股份的資金金額不高于上一個會計年度經審計的歸屬于母



公司所有者的凈利潤的
10%;


②單一會計年度用于回購股份的資金金額合計不超過上一會計年度經審計
的歸屬于母公司所有者的凈利潤的
30%。



超過上述標準的,本項股價穩定措施在當年度不再繼續實施。但如下一年度
繼續出現
穩定股價情形的,公司將繼續按照上述原則執行。




2)控股股東、實際控制人增持股份


股價穩定措施的啟動條件觸發且公司股份回購方案實施完畢(以公司公告的
實施完畢日為準)后,公司股票連續
10個交易日的收盤價仍均低于公司上一個
會計年度末經審計的每股凈資產的,則公司控股股東、實際控制人應在
5個交易
日內,提出增持公司股份的方案(包括擬增持公司股份的數量、價格區間、時間
等),并依法履行證券監督管理部門、證券交易所等主管部門的審批手續,在獲
得批準后三個交易日內通知公司,公司應按照相關規定披露控股股東、實際控制
人增持公司股份
的計劃。在公司披露控股股東、實際控制人增持公司股份計劃三
個交易日后,控股股東、實際控制人可開始實施增持公司股份的計劃。



如某一會計年度內多次觸發股價穩定措施的啟動條件(不包括公司及其控股
股東、董事、高級管理人員依據穩定股價預案實施穩定股價措施期間及實施完畢
當輪穩定股價措施并公告日開始計算的連續
20個交易日股票收盤價仍低于上一
個會計年度末經審計的每股凈資產的情形)的,控股股東將繼續采取增持股份的
措施,但應遵循下述原則:


①單次用于增持股份的資金金額不低于控股股東最近一次自公司獲得的公
司現金分紅金額的
20%;


②單一會計年度用于增持股份的資金金額合計不超過控股股東最近一次自
公司獲得的公司現金分紅金額的
50%。



超過上述標準的,本項股價穩定措施在當年度不再繼續實施。但如下一會計
年度繼續出現穩定股價情形的,控股股東將繼續按照上述原則執行。




3)董事、高級管理人員增持股份


公司啟動股價穩定措施后,當完成控股股東、實際控制人增持公司股份后,



公司股票連續
10個交易日的收盤價仍低于公司上一會計年度末經審計的每股凈
資產時,或無法實施控股股東、實際控制人增持措施時,公司時任董事、高級管
理人員應通過法律法規允許的交易方式買入公司股票以穩定公司股價。



如某一會計年度內多次觸發股價穩定措施的啟動條件(不包括公司及其控股
股東、董事、高級管理人員依據穩定股價預案實施穩定股價措施期間及實施完畢
當輪穩定股價措施并公告日開始計算的連續
20個交易日股票收盤價仍低于上一
個會計年度末經審計的每股凈資產的情形)的,董事、高級管理人員將繼續采取
增持股份的措施,但應遵循下述原則:


①單次用于增
持股份的資金金額不低于董事、高級管理人員在任職期間的最
近一個會計年度從公司領取的稅后薪酬的
10%;


②單一會計年度用于增持股份的資金金額合計不超過董事、高級管理人員在
任職期間的最近一個會計年度從公司領取的稅后薪酬的
30%。



超過上述標準的,本項股價穩定措施在當年度不再繼續實施。但如下一年度
繼續出現穩定股價情形的,董事、高級管理人員將繼續按照上述原則執行。



3
、約束措施


公司采取上述股價穩定措施的具體方案應符合法律、法規、規范性文件和公
司章程的規定,并確保不影響公司的上市地位。



公司違反股價穩定承諾的約束措施



在啟動股價穩定措施的前提條件滿足時,如公司未采取上述穩定股價的具體
措施,公司將在股東大會及中國證監會指定報刊上公開說明未采取穩定股價措施
的具體原因并向股東和社會公眾投資者道歉。如非因不可抗力導致,給投資者造
成損失的,公司將向投資者依法承擔賠償責任,并按照法律、法規及相關監管機
構的要求承擔相應的責任;如因不可抗力導致,應盡快研究將投資者利益損失降
低到最小的處理方案,并提交股東大會審議,盡可能地保護公司投資者利益。



4
、終止條件


自穩定股價方案公告之日起,若出現以下任一情形,則視為本次穩定股價措
施實施完畢及
承諾履行完畢,已公告的穩定股價方案終止執行:




1)公司股票連續
5個交易日的收盤價均高于公司近一期經審計的每股凈
資產(若因除權除息等事項致使上述股票收盤價與公司最近一期末經審計的每股
凈資產不具可比性的,上述每股凈資產應做相應調整);



2)繼續回購或增持公司股份將導致公司不符合上市條件;



3)繼續增持股票將導致控股股東及
/或董事及
/或高級管理人員需要履行要
約收購義務且其未計劃實施要約收購。



5
、其他


公司在未來聘任新的董事、高級管理人員前,將要求其簽署承諾書,保證其
履行公司首次公開發行上市時董事、高級管理
人員已做出的穩定股價承諾,并要
求其按照公司首次公開發行上市時董事、高級管理人員的承諾提出未履行承諾的
約束措施。



穩定股價預案的有效期為自公司股票在證券交易所上市之日起三年。



四、對欺詐發行上市的股份購回承諾

根據《科創板首次公開發行股票注冊管理辦法(試行)》第六十八條規定的
精神,安恒信息(發行人)出具的《發行人發生欺詐發行情形的股份購回承諾》,
具體承諾如下:



保證公司本次公開發行股票并在科創板上市不存在任何欺詐發行的情形。



如公司不符合發行上市條件,以欺騙手段騙取發行注冊并已經發行上市的,
公司將在中國證監會等有權部門確認后
5個工作日內啟動股份購回程序,購回公
司本次公開發行的全部新股。




范淵(控股股東
/實際控制人)、嘉興安恒(實際控制人的一致行動人)及寧
波安恒(實際控制人的一致行動人)出具的《發行人發生欺詐發行情形的股份購
回承諾》

具體承諾如下:



保證公司本次公開發行股票并在科創板上市不存在任何欺詐發行的情形。



如公司不符合發行上市條件,以欺騙手段騙取發行注冊并已經發行上市的,
控股股東、實際控制人將在中國證監會等有權部門確認后
5個工作日內啟動股份



購回程序,購回公司本次公開發行的全部新股。




五、依法承擔賠償或賠償責任的承諾

1

發行人
的承諾


發行人
出具《關于發行人首次公開發行股票并在科創板上市申請文件真實、
準確、完整的承諾函》,主要內容如下:



本公司的上市申請文件所載內容不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,
亦不存在以欺騙手段騙取發行注冊的情形,且本公司對本公司的上市申請文件所
載內容之真實性、準確性、完整性承擔相
應的法律責任。



若本公司的上市申請文件所載內容存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,
或存在以欺騙手段騙取發行注冊的情形,致使投資者在證券交易中遭受損失的,
則本公司將依法賠償投資者損失。具體措施為:在中國證監會對本公司作出正式
的行政處罰決定書并認定本公司存在上述違法行為后,本公司將安排對提出索賠
要求的公眾投資者進行登記,并在查實其主體資格及損失金額后及時支付賠償金。



若中國證監會、上海證券交易所或其他有權部門認定本公司的上市申請文件
所載內容存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏之情形,且該等情形對判
斷本公司
是否符合法律、法規、規范性文件規定的首次公開發行股票并在科創板
上市的發行及上市條件構成重大且實質影響的,則本公司承諾將按如下方式依法
回購本公司首次公開發行的全部新股,具體措施為:


1、在法律允許的情形下,若上述情形發生于本公司首次公開發行的新股已
完成發行但未上市交易之階段內,自中國證監會、上海證券交易所或其他有權機
關認定本公司存在上述情形之日起
30個工作日內,本公司將按照發行價并加算
銀行同期存款利息向網上中簽投資者及網下配售投資者回購本公司首次公開發
行的全部新股;


2、在法律允許的情形下,若上述情形發生于本
公司首次公開發行的新股已
完成上市交易之后,自中國證監會、上海證券交易所或其他有權機關認定本公司
存在上述情形之日起
5個工作日內制訂股份回購方案并提交股東大會審議批準,
通過上海證券交易所交易系統回購本公司首次公開發行的全部新股,回購價格將



以發行價為基礎并參考相關市場因素確定。本公司上市后發生派息、送股、資本
公積轉增股本等除權除息事項的,上述發行價格做相應調整。



若違反本承諾,不及時進行回購或賠償投資者損失的,本公司將在股東大會
及中國證監會指定媒體上公開說明未履行承諾的具體原因,并向股東和社會投資
者道歉;股東及社
會公眾投資者有權通過法律途徑要求本公司履行承諾;同時因
不履行承諾造成股東及社會公眾投資者損失的,本公司將依法進行賠償。




2
、公司控股股東、實際控制人
的承諾


公司控股股東、實際控制人范淵出具《關于發行人首次公開發行股票并在科
創板上市申請文件真實、準確、完整的承諾函》,主要內容如下:



發行人的上市申請文件所載內容不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,
亦不存在以欺騙手段騙取發行注冊的情形,且本人對發行人的上市申請文件所載
內容之真實性、準確性、完整性承擔相應的法律責任。



若中國證監會、上海證券交易所或其他有權部
門認定發行人的上市申請文件
所載內容存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏之情形,且該等情形對判
斷發行人是否符合法律、法規、規范性文件規定的首次公開發行股票并在科創板
上市的發行及上市條件構成重大且實質影響的,則本人承諾將極力促使發行人依
法回購其首次公開發行的全部新股,并購回已轉讓的原限售股份。



若發行人的上市申請文件所載內容存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,
或存在以欺騙手段騙取發行注冊的情形,致使投資者在證券交易中遭受損失的,
則本人將依法賠償投資者損失。



如未履行上述承諾,本人將在發行人股東大會及中國證監會指定媒體上公開
說明未履行的具體原因,并向發行人股東和社會公眾投資者道歉,并在前述認定
發生之日起停止領取現金分紅,同時持有的發行人股份不得轉讓,直至依據上述
承諾采取相應的賠償措施并實施完畢時為止。




3
、公司全體董事、監事、高級管理人員
的承諾


公司全體董事、監事、高級管理人員出具《杭州安恒信息技術股份有限公司
全體董事、監事、高級管理人員對發行申請文件真實性、準確性、完整性的承諾
書》,主要內容如下:




本公司全體董事、監事、高級管理人員承諾本公司首次公開發行股
票并在
科創板上市的申請文件不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,并對其真實性、
準確性、完整性承擔個別和連帶的法律責任。



若本公司的上市申請文件所載內容存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺
漏,或存在以欺騙手段騙取發行注冊的情形,致使投資者在證券交易中遭受損
失的,本公司全體董事、監事、高級管理人員將依法賠償投資者損失。”


六、未能履行承諾的約束機制

1
、發行人的承諾


發行人出具《發行人所作承諾之約束措施之承諾函》,主要內容如下:



1、本公司保證將嚴格履行在公司上市招股說明書中所披露的全部公開承
諾事項中的各項義務和責任。



2、若本公司非因不可抗力原因導致未能完全或有效地履行前述承諾事項中
的各項義務或責任,則本公司承諾將視具體情況采取以下措施予以約束:



1)本公司將在股東大會及中國證監會指定報刊上公開說明未履行承諾的
具體原因并向股東和社會投資者道歉;



2)本公司將按照有關法律法規的規定及監管部門的要求承擔相應責任;



3)若因本公司未能履行上述承諾事項導致投資者在證券交易中遭受損失,
本公司將依法向投資者賠償損失;投資者損失根據證券監管
部門、司法機關認定
的方式及金額確定或根據本公司與投資者協商確定。本公司將自愿按照相應的賠
償金額申請凍結自有資金,從而為本公司根據法律法規的規定及監管部門要求賠
償投資者的損失提供保障;



4)本公司未完全消除未履行相關承諾事項所產生的不利影響之前,本公
司不得以任何形式向本公司之董事、監事、高級管理人員增加薪資或津貼。




2
、發行人控股股東、實際控制人的承諾


發行人控股股東、實際控制人范淵出具《發行人控股股東、實際控制人所作
承諾之約束措施之承諾函》,主要內容如下:




1、本人保證將嚴格履行在公司上市招股說明書中
所披露的全部公開承諾
事項中的各項義務和責任。



2、若本人非因不可抗力原因導致未能完全或有效地履行前述承諾事項中的
各項義務或責任,則本人承諾將視具體情況采取以下措施予以約束:



1)本人將在股東大會及中國證監會指定報刊上公開說明未履行承諾的具
體原因并向股東和社會投資者道歉;



2)本人將按照有關法律法規的規定及監管部門的要求承擔相應責任;



3)若因本人未能履行上述承諾事項導致投資者在證券交易中遭受損失,
本人將依法向投資者賠償損失;投資者損失根據證券監管部門、司法機關認定的
方式及金額確定或根據發行人與投資者協
商確定。




4)本人直接或間接方式持有的發行人股份的鎖定期除被強制執行、上市
公司重組、為履行保護投資者利益承諾等必須轉讓的情形外,自動延長至本人完
全消除因本人未履行相關承諾事項所導致的所有不利影響之日;



5)在本人完全消除因本人未履行相關承諾事項所導致的所有不利影響之
前,本人將不直接或間接收取發行人所分配之紅利或派發之紅股;



6)如本人因未能完全且有效地履行承諾事項而獲得收益的,該等收益歸
發行人所有,本人應當在獲得該等收益之日起五個工作日內將其支付給發行人指
定賬戶。




3
、發行人其他股東的承諾


發行人股
東阿里創投、寧波潤和、嘉興安恒、寧波安恒、杭州九歌、杭州牽
海、臺州禧利、珠海華金及朗瑪創投出具《關于首次公開發行股票并在科創板上
市過程中所作承諾之約束措施之承諾函》,主要內容如下:



1、本企業保證將嚴格履行在公司上市招股說明書中所披露的全部公開承
諾事項中的各項義務和責任。



2、若本企業非因不可抗力原因導致未能完全或有效地履行前述承諾事項中
的各項義務或責任,則本企業承諾將視具體情況采取以下措施予以約束:



1)本企業將在股東大會及中國證監會指定報刊上公開說明未履行承諾的



具體原因并向其他股東和社會投資者道歉;



2)本企業將按照有關法律法規的規定及監管部門的要求承擔相應責任;



3)若因本企業未能履行上述承諾事項導致投資者在證券交易中遭受損失,
本企業將依法向投資者賠償損失;投資者損失根據證券監管部門、司法機關認定
的方式或金額確定或根據發行人與投資者協商確定;



4)本企業直接或間接
方式持有的發行人股份的鎖定期除被強制執行、上
市公司重組、為履行保護投資者利益承諾等必須轉讓的情形外,自動延長至本企
業完全消除因本企業未履行相關承諾事項所導致的所有不利影響之日;



5)在本企業完全消除因本企業未履行相關承諾事項所導致的所有不利影
響之前,本企業將不直接或間接收取發行人所分配之紅利或派發之紅股;



6)如本企業因未能完全且有效地履行承諾事項而獲得收益的,該等收益
歸發行人所有,本企業應當在獲得該等收益之日起五個工作日內將其支付給發行
人指定賬戶。




4
、發行人董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的
承諾


發行人全體董事、監事、高級管理人員及核心技術人員出具《關于未履行承
諾時的約束措施》,主要內容如下:



1、本人保證將嚴格履行在公司上市招股說明書中所披露的全部公開承諾
事項中的各項義務和責任。



2、若本人非因不可抗力原因導致未能完全或有效地履行前述承諾事項中的
各項義務或責任,則本人承諾將視具體情況采取以下措施予以約束:



1)本人將在發行人股東大會及中國證監會指定報刊上公開說明未履行承
諾的具體原因并向股東和社會投資者道歉;



2)本人將按照有關法律法規的規定及監管部門的要求承擔相應責任;



3)在證券監
管部門或有關政府機構認定前述承諾被違反或未得到實際履
行之日起
30日內,或者司法機關認定因前述承諾被違反或未得到實際履行而致
使投資者在證券交易中遭受損失之日起
30日內,本人自愿將本人在公司上市當
年從公司所領取的全部薪酬和
/或津貼對投資者先行進行賠償,且本人完全消除



未履行相關承諾事項所產生的不利影響之前,本人不得以任何方式減持所持有的
發行人股份(如有)或以任何方式要求發行人為本人增加薪資或津貼;



4)在本人完全消除因本人未履行相關承諾事項所導致的所有不利影響之
前,本人將不直接或間接收取發行人所分配之紅利或派發
之紅股(如適用);



5)如本人因未能完全且有效地履行承諾事項而獲得收益的,該等收益歸
發行人所有,本人應當在獲得該等收益之日起五個工作日內將其支付給發行人指
定賬戶。




七、其他承諾事項

1
、保薦機構及主承銷商
承諾


國泰君安作為本次發行并上市的保薦機構及聯席主承銷商,特此承諾如下:



1、因發行人招股說明書及其他的信息披露資料有虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏,致使投資者在證券發行和交易中遭受損失的,本公司將依法賠償
投資者損失。



2、如因本公司為發行人本次公開發行制作、出具的文件有虛假記載、誤導
性陳述或者重大
遺漏,致使投資者在證券發行的交易中遭受損失的,本公司將依
法賠償投資者損失。”


華龍證券作為本次發行并上市的聯席主承銷商,特此承諾如下:



1、因發行人招股說明書及其他的信息披露資料有虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏,致使投資者在證券發行和交易中遭受損失的,本公司將依法賠償
投資者損失。



2、如因本公司為發行人本次公開發行制作、出具的文件有虛假記載、誤導
性陳述或者重大遺漏,致使投資者在證券發行的交易中遭受損失的,本公司將依
法賠償投資者損失。”


2
、發行人律師承諾


國浩律師作為本次發行并上市的律師,特此承諾如下:


“如國浩在本次發行工作期間未勤勉盡責,導致國浩所制作、出具的文件對



重大事件作出違背事實真相的虛假記載、誤導性陳述,或在披露信息時發生重大
遺漏,導致發行人不符合法律法規的發行條件,造成投資者直接經濟損失的,在
該等違法事實被認定后,國浩將本著積極協商,切實保障投資者特別時中小投資
者利益的原則,自行并督促發行人及其他過錯方一并對投資者直接遭受的、可測
算的經濟損失,選擇與投資者和解、通過第三方與投資者調解及設立投資者賠償
金等方式進行賠償。”


3
、發行人審計、驗資機構承諾


立信會計師作為本次發行并上市的審計、驗資機構,特此承諾如下:


“如承諾人為發行人首次公開發行股票并及上市制作的
審計報告、驗資報告
等申報文件的內容不存在有虛假記載,誤導性陳述或重大遺漏,并對該等文件的
真實性、準確性和完整性承擔相應的法律責任。若本所為發行人本次發行及上市
制作的審計報告、驗資報告等申報文件的內容被證明存在虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏,給投資者造成損失的,承諾人將根據中國證監會或人民法院的最
終處理決定或生效判決,且本所因此應承擔賠償責任的,本所依法承擔賠償投資
者損失責任。”


4
、發行人資產評估機構承諾


中聯評估作為本次發行并上市的資產評估機構,特此承諾如下:



因本公司為發行人本次發行及上市制作、出具
的文件有虛假記載、誤導性
陳述或者重大遺漏,給投資者造成損失的,本公司將依法賠償投資者責任。




八、保薦機構及發行人律師核查意見

保薦機構國泰君安經核查,認為發行人及其股東、董事、監事及高級管理人
員出具的相關承諾已經按《科創板首次公開發行股票注冊管理辦法(試行)》、《中
國證監會關于進一步推進新股發行體制改革的意見》等法律、法規的相關要求對
信息披露違規、穩定股價措施及股份鎖定等事項作出承諾,已就其未能履行相關
承諾提出進一步的補救措施和約束措施。發行人及其股東、實際控制人、董事、
監事及高級管理人員所作出的承諾合法
、合理,失信補救措施及時有效。



發行人律師核查了上述承諾主體出具的承諾函,認為根據發行人及其控股股



東、實際控制人、董事、監事及高級管理人員(以下簡稱“相關承諾主體”)出
具的承諾及聲明文件,相關承諾主體已就股份鎖定、股份減持、欺詐發行上市時
相關措施、未能履行承諾時約束措施、上市文件真實、準確、完整等事宜出具了
相關承諾及聲明。經本所核查相關承諾主體的主體資格證明文件及出具的承諾及
聲明文件,相關承諾主體就本次發行及上市作出的承諾及聲明的內容不違反法律、
法規的強制性或禁止性規定。



以下無正文。




(本頁無正文,為

杭州安恒信息技術股份有限公司首次公開發行股票科創板上
市公告書
》之蓋章頁)


















發行人:杭州安恒信息技術股份有限公司

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市公告書》之蓋章頁)

















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年 月 日


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市公告書》之蓋章頁)

















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年 月 日




附件:

杭州安恒信息技術股份有限公司2019年三季度財務報表




































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