久日新材:首次公開發行股票科創板上市公告書

時間:2019年11月03日 15:35:43 中財網
原標題:久日新材:首次公開發行股票科創板上市公告書


股票簡稱:久日新材 股票代碼:688199




430141 久日新材 2018-04-25 [定期報告]久日新材_2017年年度報告
天津久日新材料股份有限公司


Tianjin Jiuri New Materials Co., Ltd.


(天津市北辰區雙辰中路
22
號)





首次公開發行股票科創板上市公告書




保薦機構(聯席主承銷商)





說明: 品牌標志組合1_全色
(深圳市福田區福田街道福華一路
111
號)


聯席主承銷商




(云南省昆明市北京路
926
號同德廣場寫字樓
31










二零一九年十一月四日


特別提示


天津久日新材料股份有限公司(以下簡稱

久日新材




公司





行人


)股票將于
2019

11

5
日在上海證券交易所科創板上市。本公司提
醒投資者應充分了解股票市場風險及本公司披露的風險因素,在新股上市初期
切忌盲目跟風

炒新


,應當審慎決策、理性投資。



如無特別說明,本上市公告書中簡稱或名詞釋義與本公司首次公開發行股
票招股說明書釋義相同。



本上市公告書

報告期


指:
2016
年度、
2017
年度、
2018
年度及
2019

1
-
3
月。



本上市公告書數值通常保留至小數點后兩位,若出現總數與各分項數值之
和尾數不符的情況,均為四舍五入所致。




第一節
重要聲明與提示


一、重要聲明與提示


本公司及全體董事、監事、高級管理人員保證上市公告書所披露信息的真
實、準確、完整,承諾上市公告書不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,
并依法承擔法律責任。



上海證券交易所、有關政府機關對本公司股票上市及有關事項的意見,均
不表明對本公司的任何保證。



本公司提醒廣大投資者認真閱讀刊載于上海證券交易所網站

http://www.sse.com.cn
)的本公司
招股說明


風險因素


章節的內容,注
意風險,審慎決策,理性投資。



本公司提醒廣大投資者注意,凡本上市公告書未涉及的有關內容,請投資
者查閱本公司招股說明書全文。



如無特別說明,本上市公告書中的簡稱或名詞的釋義與本公司首次公開發
行股票招股說明書中的相同。



二、科創板新股上市初期投資風險特別提示


(一) 漲跌幅限制放寬


上海證券交易所主板、深圳證券交易所主板、中小板、創業板,在企業上
市首日漲

跌幅限制比例
分別

44%

36%
,之后漲跌幅限制比例為
10%




科創板企業上市后的前
5
個交易日內,股票交易價格不設漲跌幅限制;上

5
個交易日后,漲跌幅限制比例為
20%
。科創板股票存在股價波動幅度較上
海證券交易所主板、深圳證券交易所主板、中小板、創業板更加劇烈的風險。



(二) 流通股數量較少


上市初期,因原始股股東的股份鎖定期為
36
個月

2019

3
月實施完成的
定增股份除實際控制人趙國鋒以外,鎖定期為自完成工商登記變更之日起
36

月)

12
個月,保薦機構跟投股份鎖定期為
24
個月,網下限售股鎖定期為
6



個月,本次公開發行
2
,
780.68
萬股,發行后總股本
11,122.68
萬股。其中,無限
售流通股
2,576.55

股,占發行后總股本的比例為
23.1648%
,公司上市初期流
通股數量較少,存在流動性不足的風險。



(三) 市盈率處于較高水平


本公司本次發行價格為
66.68

/
股,此價格對應的市盈率為:


1

29.98
倍(每股收益按照
2018
年度經會計師事務所依據中國會計準則審
計的扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發行前總股本計算);


2

31.62
倍(每股收益按照
2018
年度經會計師事務所依據中國會計準則審
計的扣除非經常性損益前歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發行前總股本計算);


3

39.97
倍(每股收益按照
2018
年度經會計師事務所依據中國會計準則審
計的扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發行后總股本計算);


4

42.16
倍(每股收益按照
2018
年度經會計師事務所依據中國會計準則審
計的扣除非經常性損益前歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發行后總股本計算)。



根據中國證監會《上市公司行業分類指引》(
2012
年修訂),發行人所屬行
業為化學原料和化學制品制造業(
C26
),截

2019

10

21
日(
T
-
3
日),中
證指數有限公司發布的行業最近一個月平均靜態市盈率為
16.90
倍。

公司本次
發行市盈率為
42
.
16
倍(每股收益按照
2018
年經審計的扣除非經常性損益前后
孰低的歸屬于母公司股東的凈利潤除以本次發行后總股本計算),

于中證指數
有限公司發布的行業最近一個月平均靜態市盈率,存在未來股價下跌給投資者
帶來損失的風險。



(四) 融資融券風險


科創板股票上市首日即可作為融資融券標的,有可能會產生一定的價格波
動風險、市場風險、保證金追加風險和流動性風險。價格波動風險是指,融資
融券會加劇標的股
票的價格波動;市場風險是指,投資者在將股票作為擔保品
進行融資時,不僅需要承擔原有的股票價格變化帶來的風險,還得承擔新投資
股票價格變化帶來的風險,并支付相應的利息;保證金追加風險是指,投資者



在交易過程中需要全程監控擔保比率水平,以保證其不低于融資融券要求的維
持保證金比例;流動性風險是指,標的股票發生劇烈價格波動時,融資購券或
賣券還款、融券賣出或買券還券可能會受阻,產生較大的流動性風險




三、特別風險提示


(一) 技術和產品研發風險


強大的技術工藝和產品研發能力是公司可持續發展并保持行業競爭優勢的
關鍵。報告期內,公司圍繞光引發劑產品生產工藝、新型光引發劑產品研發、
不同光引發劑型號之間的復配使用等主營業務領域,對研發機構設置、研發流
程體系不斷完善,并持續加大研發投入,在技術工藝、產品設計等方面取得了
多項研發成果。截至
本上市公告書
簽署日,公司已取得發明專利
41
項、實用新
型專利
6
項,以及多項非專利技術。但隨著下游產業市場需求的不斷變化,產
業技術水平的持續提升以及市場競爭的加劇,公司的研發和持續創新能力面臨
著嚴峻挑戰。如果公司不能準確把握行業未
來發展方向、研發創新機制不能適
應行業發展需要、技術水平無法滿足市場要求,則公司的市場競爭力和盈利能
力將受到負面影響。同時,根據業務發展規劃,未來公司將著力在新型光引發
劑、特種光固化材料等領域進行研究開發,但由于技術與產品創新具有一定難
度、市場需求可能發生變化,以及研發過程及進度存在不確定性,可能導致研
發結果不及預期或研發投入超支,對公司發展規劃的實現和經營業績產生不利
影響。



(二) 安全生產風險


公司生產過程中鹽酸、甲醇等部分原材料屬于危險化學品,
1173

184

氯化工藝、
369
的烷基化工藝等屬于危險化工工藝。危險化學品在運輸、儲存、
使用過程中,以及危險化工工藝在操作過程中,可能因操作不當造成人員傷亡、
財產損失等安全生產事故。為避免安全生產事故的發生,公司采取了多項措施,
包括制定并嚴格執行安全生產管理制度及標準化操作規程,配備完備的安全生
產設施,設立安全生產委員會和安全環保部等常設機構專職從事安全生產監督
管理工作,定期進行安全生產教育培訓,定期對車間、倉庫、設備進行安全檢



查,聘用注冊安全工程師為專職安全生產管理員等。但由于可能受到突發環境
變化影響,以及化工企業部分生產環節需人工操作
,公司仍存在發生安全生產
事故的潛在風險。最近
36
個月,公司曾受到以下安全生產類行政處罰:(
1

2016

5
月,因山東久日光引發劑擴建項目試生產報告未經專家審查而開啟反
應釜,被無棣縣安監局處罰
1
萬元;(
2

2016

12
月,常州久日因未按標準設
置防靜電措施,被常州市安監局處罰
5
萬元;(
3

2017

9
月,常州久日因原
材料異丁酰氯容器翻倒泄露,被常州市金壇區安監局處罰
9
萬元,并被要求停
止涉事車間的生產活動待驗收合格后方可恢復生產;(
4

2018

8
月,山東久
日內罩棚倉庫因臺風引發火災,被無棣縣安監局處罰
20
萬元
。在未來經營過程
中,如因管理不當發生安全生產事故,公司將可能面臨行政處罰、停產整改等
監管措施,進而對公司正常生產及經營業績造成不利影響。



2019

3

21
日,江蘇省鹽城市響水縣陳家港化工園區某企業發生特別重
大爆炸事故。事故發生后,響水化工園區被關閉,當地政府可能對轄區內化工
企業實施更加嚴格的監管整治,措施可能包括停產及限期整改,城鎮人口密集
區企業搬遷改造,對規模以下企業限期整改,部分區域禁止化工企業生產等。

截至
本上市公告書
簽署日,本公司全資子公司常州久日生產經營情況正常,未
受到爆炸事故的影響。如未來有關政
府部門對安全生產實施更為嚴格的監管措
施,將可能對本公司、本公司供應商或客戶的生產經營造成影響,進而對公司
的生產、采購、銷售產生影響。



(三) 環保風險


公司所屬行業為專用化學產品制造業,生產過程中會產生廢氣、廢水、固
體廢棄物等污染物,主要包括氨氮、苯、氯化氫等。公司日常經營需符合《環
境保護法》、《大氣污染防治法》、《水污染防治法》等法律法規的要求,對污染
物進行防治處理。報告期內,公司投入大量資金和技術力量用于環保設施和技
術工藝改進,遵照有關環保法規進行環境治理。但由于我國環保監管力度不斷
加強,以及公司日常管理疏忽,
公司及下屬子公司近三年曾受到環保部門
5

行政處罰,累計罰金
12
萬元,且“
1,500

/
年光引發劑
1103

200

/
年光引發

TMBSC

200

/
年紫外線吸收劑
BP
-
3/200

/
年紫外線吸收劑
BP
-
12
”項目



被要求停止生產直至通過驗收。根據處罰機關出具的處罰決定書、處罰依據的
法律法規、處罰機關出具的專項證明及保薦機構和發行人律師對部分處罰機關
進行的走訪情況,上述
5
項處罰均不屬于重大違法違規行為,未對公司生產經
營造成重大不利影響。接受處罰后,公司積極進行針對性整改并采取一系列全
面提升管理水平的舉措,自
20
18

8
月至
本上市公告書
簽署日,公司及下屬子
公司未再受到環保行政處罰。



如果國家在未來進一步制定、實施更為嚴格的環境保護法律法規,一方面,
公司需要增加購置環保設備、加大環保技術工藝研發投入或采取其他環保措施,
以滿足監管部門對環保的要求,這將導致公司經營成本增加,進而對公司經營
業績造成一定影響;另一方面,隨著公司生產規模的擴大,“三廢”排放量可能
相應增加,如公司的環保治理、“三廢”排放不能滿足監管要求,將可能受到罰
款、停限產等監管措施,對公司經營業績造成不利影響。



(四) 產品價格波動風險


報告期內,市場上主要光引發
劑產品價格呈上漲趨勢。尤其是
2017
年下半
年以來,受下游需求旺盛,光引發劑制造業及上游原料供應的產能短期內難以
明顯釋放等因素影響,光引發劑產品市場價格上漲明顯。公司主要光引發劑品
種平均價格情況如下表所示:


單位:元
/kg


產品名稱


2019

4
-
6



2019

1
-
3



2018
年度


2017
年度


2016
年度


TPO/TPO-L


267.62


270.77


201.90


104.80


93.89


184


71.47


71.01


65.68


52.61


45.61


1173


60.37


61.99


57.99


30.20


27.46


ITX/DETX

162.76


160.39


118.00


95.11


94.88


907


125.39


126.07


121.31


97.18


80.39


369

157.75


148.55


138.47


120.29


121.16




注:公司報告期內(
2016
年度、
2017
年度、
2018
年度、
2019

1
-
3
月)財務數據已經大華
會計師審計,
2019

4
-
6
月財務數據已經大華會計師審閱。



如上表所示,發行人
TPO/TPO
-
L

1173
等部分產品
2019

4
-
6
月價格較
2019

1
-
3
月有所回落。未來隨著產品和原料產能的逐步釋放、供應的逐漸趨



穩,光引發劑產品價格可能下降,公司面臨產品價格波動的風險。



(五) 訴訟風險


截至
本上市公告書
簽署日,久日新材訴意大利
Caffaro
公司買賣合同糾紛案
已由意大利米蘭法院組織了四次聽審。根據發行人訴訟代理人意大利
CDR
&associati
律師事務所于
2019

7

12
日出具的法律意見書,
Caffaro
提供的材
料僅僅支持其索賠
10
萬歐元;法院判令久日新材勝訴的可能性極高,久日新材

Caffaro
承擔賠償責任的可能性極低;即使久日新材敗訴,也只會是很小數額
的賠償。假設久日新材按照
Caffaro
索賠金額
600.94
萬歐元進行全額賠償,以
2019

9

24
日中國外匯交易中心歐元對人民幣匯率中間價
7.7935
計算,久
日新材賠償金額約
4,683.43
萬元人民幣,占久日新材
2019
年上半年利潤總額的
21.26%
,占截至
2019

6

30
日歸屬于母公司股東的凈資產的
5.25%
,占
2019
年上半年銷售商品、提供勞務收到的現金的
8.13%
。合同簽署前
,發行人
主要通過自產方式滿足對合同所采購原材料的需求,自
Caffaro
的采購僅作為補
充;合同終止對公司生產經營未造成重大不利影響。



為避免公司在經營活動中產生不必要糾紛,發行人建立了健全的內部控制
制度,主要包括制度建設和人員建設兩方面。制度方面,公司制定了適用的內
部控制制度,經總經理辦公會批準執行的《法律事務管理辦法》為應對涉訴事
項提供了制度保證。人員方面,公司設置法務崗位,由具有法律資質的法務人
員對經營活動中采購和銷售業務合同和訂單條款進行審核,避免出現法律問題。



盡管發行人已建立避免出現糾紛的內部控制制
度,但在生產經營中仍可能
出現對公司造成較大影響的案件。



(六) 停、限產風險


1
、公司自身存在的停、限產風險


報告期內,我國的環保政策、安全生產監管對業內企業的要求不斷加強,
發行人子公司常州久日、山東久日曾因重大公共事件、極端天氣、行政命令、
案件調查等原因被臨時或持續性的暫停生產、停產整治或限產。



2016
年度因停產共計影響發行人產能
1,170
噸,占當年總產能的
14.01%




其中山東久日因所在園區進行污水排放“一企一管”改造,被要求停產
152
天,
影響產能約
1,050
噸;常州久日因“
1,500

/
年光引發劑
1103

200

/
年光引發

TMBSC

200

/
年紫外線吸收劑
BP
-
3/200

/
年紫外線吸收劑
BP
-
12
”項目
生產配套環保設施未經環保部門驗收,被要求涉事項目停產
44
天,影響產能約
120
噸。

2017
年度因停產共計影響發行人產能
590
噸,占當年總產能的
6.18%

其中常州久日因“
1,500

/
年光引發劑
1103

200

/
年光引發劑
TMBSC

200

/
年紫外線吸收劑
BP
-
3/200

/
年紫外線吸收劑
BP
-
12
”項目生產配套環保設
施未經環保部門驗收,繼續停產
86
天,影響產能約
260
噸;常州久日因異丁酰

容器翻倒泄露導致涉事車間被采取現場處理措施,被要求停產
26
天,影響產
能約
330
噸。

2018
年度因停產共計影響發行人產能
1,380
噸,占當年總產能的
10.18%
,其中山東久日因臺風引起罩棚倉庫火災而停產自查,停產
48
天,影響
產能約
400
噸;常州久日因配合常州市大氣污染治理停產累計
157
天,影響產
能約
980
噸。

2019
年一季度因停產共計影響發行人產能
185
噸,占當期總產能

5.61%
,其中常州久日因配合常州市大氣污染治理停產累計
60
天,影響產能

185
噸。



上述停、限產,主要由大氣污染防控公共事件、園區公共事件
、火災意外
事件,以及行政處罰案件等原因引起,其中公共事件、意外事件較行政處罰案
件的影響持續事件較長、影響生產計劃較大。因發行人子公司管理不當造成行
政處罰或現場處理措施造成的受限產能情況:
2016
年度
121.86
噸,占當年總產
能的
1.46%

2017
年度
591.14
噸,占當年總產能的
6.18%




公司高度重視環境保護、安全生產以及產品的穩定供應,報告期內通過多
種有效措施進行環保治理、減少安全生產事故發生以降低停、限產的影響,主
要措施包括:合理布局多個生產基地實現主要產品多基地同時生產(公司現有
常州久日、山東久
日、湖南久日三個生產基地,計劃新建東營久日、寧夏久日、
內蒙古久日三個生產基地);加大資金和研發投入減少污染物排放并著力實現生
產過程的連續化、自動化和標準化;加強內部管理和安全教育培訓等。上述措
施的實施有助于減小停、限產對公司正常經營的影響。



但在經營過程中,公司仍存在因不可抗力、政府監管政策等原因而造成被



迫停止生產或關閉部分生產設施的可能。如發生停、限產情形,將可能對公司
的正常生產經營和經營業績造成不利影響。



2
、公司供應商、客戶存在的停、限產風險


2019

3

21
日,江蘇省鹽城市響水縣陳家港化工園區某企
業發生特別重
大爆炸事故。響水“
321
”事故發生后,全國各地對化工園區進行整頓治理。發
行人報告期內前十大供應商中,江蘇久日化工有限公司被要求停產整改,在安
全、環保、消防等問題整改完成且驗收通過后方可恢復生產;大豐市天生藥業
有限公司被要求暫時停產。如未來有關政府部門對安全生產實施更為嚴格的監
管措施,將可能對本公司、本公司供應商或客戶的生產經營造成影響,進而對
公司的正常生產、原料供應、產品銷售產生不利影響。



(七) 貿易摩擦風險


報告期內,公司出口銷售收入分別為
25,637.04
萬元、
31,875.39
萬元、
45,449
.35
萬元和
22,095.82
萬元,占同期主營業務收入的比例分別為
40.21%

43.14%

45.24%

53.79%
,境外客戶主要集中在歐洲、北美、東亞等區域。如
境外國家或地區針對公司主要產品實施進口政策、關稅及其他方面的貿易保護
措施,公司的經營業績將可能受到不利影響。



報告期內,公司直接向美國出口銷售收入分別為
6,842.30
萬元、
8,972.71
萬元、
13,290.65
萬元和
8,202.00
萬元,占公司當期主營業務收入比例分別為
10.73%

12.14%

13.23%

19.97%


2018
年以來,美國相繼公布了一系列對
進口自中國的各類商品加征關稅的貿易保護措施。

2018

9

18
日,美國政府
宣布將于
2018

9

24
日起對約
2,000
億美元的中國商品加征
10%
關稅,該部
分加征關稅清單涉及公司
184

1173

BP

BDK

13
個型號產品(該等加征
關稅產品范圍可能根據美國政府對豁免品種的認定變化而發生改變)。

2019

5

10
日,美國對
2,000
億美元中國輸美商品加征的關稅稅率從
10%
上調至
25%


2019

9

1
日起,美國對
3,000
億美元中國輸美商品征收
15%
的關稅,此次
加征關稅新增涉及
T
PO

TPO
-
L2
個光引發劑品種,截至
本上市公告書
簽署日,
對上述兩個光引發劑品種加征關稅事項尚未開始實施。




由于我國是光引發劑主要生產國,主要光引發劑產品均集中在我國生產,
且多個品種僅我國生產,因此短期內美國市場對中國光引發劑供應商存在一定
依賴,美國客戶難以將關稅成本完全向供應商轉嫁。在實際經營過程中,對于
新增關稅成本,經雙方協商公司一般與美國客戶平均分擔,即公司按照產品原
售價與加征關稅稅率的一半調減產品銷售單價。



假設
2018

1

1
日起已對
13
個光引發劑型號加征
25%
的關稅及對
2

光引發劑型號加征
15%
的關稅;假設公司仍將保持與美國客戶平均分擔新增關
稅成本,則測算美國加征關稅行為在
2018
年、
2019

1
-
3
月的關稅成本金額為
1,224.97
萬元、
667.33
萬元,分別占公司
2018
年、
2019

1
-
3
月營業收入的
1.22%

1.62%
,占公司
2018
年、
2019

1
-
3
月毛利總額的
3.17%

3.84%
,占
公司
2018
年、
2019

1
-
3
月利潤總額的
5.75%

5.75%




截至目前,美國加征關稅對公司經營業績未造成明顯影響。如果中美貿易
摩擦繼續升級,美國進一步擴大加征關稅產品范圍或未來客戶要求由公司承

關稅成本,可能會對公司向美國產品出口造成一定不利影響。可能的不利影響
主要包括:(
1
)公司向美國出口規模降低,來源于美國市場的收入減少;(
2

加征的關稅成本部分由公司承擔,產品毛利率受到不利影響;(
3
)對美國出口
的產品型號結構發生變化,征稅產品銷量受到不利影響;(
4
)其他國家和地區
新競爭對手的出現,擠壓公司在美市場份額。




第二節
股票上市情況


一、股票注冊及上市審核情況


(一) 中國證監會同意注冊的決定及其主要內容


2019

10

12
日,中國證券監督管理委員會作出《關于同意天津久日新
材料股份有限公司首次公開發行股票注冊的批復》(證監許可〔
2019

1887
號),
同意本公司首次公開發行股票(以下簡稱

本次發行


)的注冊申請。本次發
行方案應嚴格按照報送上海證券交易所的招股說明書和發行承銷方案實施,本
批復自同意注冊之日起
12
個月內有效,自同意注冊之日起至本次股票發行結束
前,公司如發生重大事項,應及時報告上海證券交易所并按有關規定處理。



(二) 上海證券交易所同意股票上市的決定及其主要內容


本公司
A
股股票上市已經上海證券交易所自律監
管決定書〔
2019

232

文批準。根據
久日新材
的申請,按照《上海證券交易所科創板股票上市規則》
的相關規定,上海證券交易所同意
久日新材
股票在科創板上市交易,
久日新材
A
股總股本為
11,122.68
00
萬股,其中
2,576
.
5513
萬股于
2019

1
1

5
日起
上市交易,證券簡稱為

久日新材


,證券代碼為

688199






二、
公司
股票上市

相關信息


(一)上市地點及上市板塊:上海證券交易所科創板


(二)上市時間:
2019

1
1

5



(三)股票簡稱:
久日新材


(四)股票擴位簡稱:
久日新材



(五)股票代碼:
688199


(六)本次發行完成后總股本:
11,122.68
00
萬股


(七)本次
A
股公開發行的股份數:
2,780.68
00
萬股,均為新股,無老股
轉讓



(八)本次上市的無流通限制及

限售安排的股票數量為
2,576.5513
萬股


(九)本次上市的有流通限制或限售安排的股票數量為
8,546.1287
萬股


(十)戰略投資者在首次公開發行中獲得配售的股票數量為
89.9820
萬股


(十一)本次發行前股東所持股份的流通限制及期限如下:


公司股東
趙國鋒、王立新、山東圣豐、趙美鋒、
王立平
限售期為
36
個月

2
019

3


公司
完成對部分董事、監事、高級管理人員、核心員工合計
37
名自然人定向增發
395
萬股

具體情況如下:


序號


姓名


認購數量(萬股)


認購金額(萬元)


1


趙國鋒


245.00


2,940.00


2


解敏雨


15.00


180.00


3


賀晞林


7.00


84.00


4


劉益民


7.00


84.00


5


陳波


4.00


48.00


6


呂振波


4.00


48.00


7


凌景華


3.00


36.00


8


寇福平


10.00


120.00


9


郝蕾


7.00


84.00


10


馬秀玲


7.00


84.00


11


閆云祥


7.00


84.00


12


敖文亮


7.00


84.00


13


張齊


7.00


84.00


14


李可


4.00


48.00


15


劉代江


4.00


48.00


16


周海兵


4.00


48.00


17


胡祖飛


6.00


72.00


18


孫建忠


3.00


36.00


19


楊文華


3.00


36.00


20


袁剛


4.00


48.00


21


劉鵬


4.00


48.00


22


喬翔


4.00


48.00





序號


姓名


認購數量(萬股)


認購金額(萬元)


23


陶生榮


1.00


12.00


24


王家元


2.00


24.00


25


唐西博


2.00


24.00


26


連守春


2.00


24.00


27


何昶


2.00


24.00


28


張東湖


2.00


24.00


29


李歡歡


2.00


24.00


30


王靜昕


2.00


24.00


31


蔣文靜


2.00


24.00


32


毛桂紅


2.00


24.00


33


羅想


2.00


24.00


34


趙忠仁


2.00


24.00


35


劉洪


2.00


24.00


36


胡祖平


2.00


24.00


37


趙志勇


2.00


24.00


合計


395
.00


4,740
.00




上述增發股份,
除趙國鋒
認購部分鎖定
36
個月
以外,
其他股東認購部分

售期為自完成工商登記變更之日即
2019

3

7
日起
36
個月

除上述情形以
外的其他股東所持股份限售期為
12
個月。



(十二)本次發行前股東對所持股份自愿鎖定的承諾:請參見本上市公告
書之

第八節重要承諾事項






(十三)本次上市股份的其他限售安排如下:


1
、戰略投資者招商證券投資有限公司本次獲配股份的限售期為自本次公開
發行的股票上市之日起
24
個月。



2

本次發行中網下發行部分,公募產品、社保基金、養老金、企業年金基
金、保險資金和合格境外機構投資者資金等配售對象中,
10%
的最終獲配賬戶
(向上取整計算),將根據搖號抽簽結果設置
6
個月的限售期,限售期自本次公
開發行的股票在上交所上市之日起開始計算。根據搖號結果,
10%
的最終獲配賬



戶(向上取整計算)對應的賬戶數量為
254
個,這部分賬戶對應的股份數量為
1,141,467
股,占網下發行總量的
7.04
%
,占扣除戰略配售數量后本次公開發行
股票總量的
4.24
%




(十四)股票登記機構:中國證券登記結算有限責任公司上海分公司


(十五)上市保薦機構:招商證券股份有限公司


三、發行人選擇的具體上市標準


發行人選擇的上市標準為
《上海證券交易所科創板股票發行上市審核規則》
第二十二條
之(一):

預計市值不低于人民幣
10
億元,最近兩年凈利潤均為
正且累計凈利潤不低于人民幣
5,000
萬元,或者預計市值不低于人民幣
10
億元,
最近一年凈利潤為正且營業收入不低于人民幣
1
億元。




本次發行價格為
66.68

/
股,本公司股份總數為
11,122.68

股,上市時
市值

7
4.17
億元,
不低于人民幣
10
億元,發行人
2018
年度實現營業收入
100,515.88
萬元

2
017

2018
年度公司扣除非經常性損益前后孰低的歸屬于母
公司的
凈利潤
分別為
4
,
059.71
萬元、
17,592.76
萬元。



綜上,本公司市值及財務指標符合上市規則規定的標準。




第三節
發行人、股東
和實際控制人
持股情況


一、發行人基本情況


中文名稱:
天津久日新材料股份有限公司


英文名稱:
Tianjin Jiuri New Materials Co., Ltd.


本次發行前注冊資本:
8,342.00




法定代表人:
趙國鋒


住所:
天津市北辰區雙辰中路
22



經營范圍:
異丙基硫雜蒽酮、光敏劑制造、銷售
(
限分支機構生產經營
);

丙基噻噸酮、
1
-
羥基環已基苯基甲酮、
2
-
羥基
-
甲基苯基丙烷
-
1
-
酮、
2,4
-
二乙
基硫雜蒽酮、對二甲氨基苯甲酸異辛酯、
4
-
二甲基氨基苯甲酸乙酯、鄰苯甲酰
基苯甲酸甲酯、
4
-
苯基二苯甲酮、苯甲酰甲酸甲酯、
2,4,6
-
三甲基苯甲酰基苯
基膦酸乙酯、
N
-
氟代雙苯磺酰胺銷售
;
經營本企業自產產品的出口業務和本企業
所需的機械設備、零配件、原輔材料的進口業務
,
但國家限定公司經營或禁止進
出口的商品及技術除外
;
化工、電子與信息技術開發、咨詢、服務、轉讓
(
中介
除外
);
新材料制


以上經營范圍涉及行業許可的憑許可證件
,
在有效期內經營
,
國家有專項專營規定的按規定辦理
)


主營業務:發行人主要從事系列光引發劑的研發、生產和銷售,所處行業
為《戰略性新興產業分類(
2018
)》


先進石化化工新材料


,是全國產量
最大、品種最全的光引發劑生產供應商,光引發劑業務市場占有率約
30%
,在
光固化劑領域具有全球影響力。



所屬行業:
C26
化學原料和化學制品制造業


電話:
022
-
58330799


傳真:
022
-
58330748


網址:
http:// www.jiuri.cc



電子郵箱:
[email protected]


董事會秘書:
郝蕾


二、
公司控股股東及實際控制人基本情況


(一) 控股股東及實際控制人


本次發行前,公司董事長趙國鋒持有公司19,771,609股股份,占公司股份
總數23.7013%,系公司控股股東。


本次發行前,趙國鋒配偶、公司董事王立新持有公司1,486,437股股份,
占公司股份總數1.7819%;趙國鋒控制的山東圣豐投資有限公司持有公司
1,100,000股股份,占公司股份總數1.3186%。趙國鋒、王立新夫婦,直接及間
接控制公司26.8018%股份。


公司實際控制人為趙國鋒、王立新夫婦。近三年,趙國鋒一直擔任公司董
事長職務,公司其他董事的選任均由趙國鋒提名;
2017

1
月至
2019

9
月,
趙國鋒擔任公司總經理,并于
2019

9
月辭任總經理后以董事長名義提名新任
總經理人選;最近三年,王立新一直擔任公司董事。趙國鋒、王立新夫婦,在
公司最近三年重大事項的表決上保持了一致,對公司經營管理和業務發展實施
控制。



趙國鋒、王立新基本情況如下:


趙國鋒先生,1967年出生,中國國籍,無境外永久居留權,博士研究生學
歷。天津市第十七屆人民代表大會常務委員會委員,畢業于南開大學農藥學專
業,具備教授級高級工程師職稱;現為南開大學教授,未擔任行政職務。歷任
南開大學生物化學科技開發公司總經理,天津南開生物化工有限公司董事、總
經理,山東中氟化工科技有限公司董事、總經理。2007年1月至今就職于公司
(及前身久日化學),現任公司董事長兼任久瑞翔和執行董事,總體負責公司
戰略規劃制訂、重大決策研究、重要外部關系管理、融資管理等事項。


王立新女士,
1968
年出生,中國國籍,無境外永久居留權,碩士研究生學
歷。畢業于南開大學有機化學專業,具備高級工程師職稱。歷任天津河北制藥



廠質檢科員、質量保證部部長;現為南開大學元素有機化學研究所高級
工程師,
未擔任行政職務。

2011

6
月至今,擔任公司董事。



(二) 本次發行后與控股股東、實際控制人的股權結構控制關系圖


本次發行后,
趙國鋒先生直接持有公司
19,771,609

股份,
占公司發行后
總股本的
17.7759%

為公司控股股東;本次發行后,
趙國鋒、王立新夫婦實際
支配公司股份表決權的比例為
20.1013%
,為公司實際控制人。



本次發行后,發行人與控股股東、實際控制人的股權結構控制關系圖如下
















山東圣豐投資有限公司


天津久日新材料股份有限公司


其他股東


39.69%


0.9890%


17.7759%


1.3364%


79.8987%



:虛線框內為公司實際控制人


三、董事、監事、高級管理人員
、核心
技術人員
情況


(一) 董事基本情況


截至本上市公告書簽署日,公司董事會成員共有9名,其中3名為獨立董
事,公司現任董事情況如下:

序號

姓名

職務

提名人

任期

1

趙國鋒

董事長

趙國鋒

2017年6月至2020年6月

2

解敏雨

董事、總經理

趙國鋒

2017年6月至2020年6月

3

王立新

董事

趙國鋒

2017年6月至2020年6月

4

賀晞林

董事、副總經理

趙國鋒

2017年6月至2020年6月




序號

姓名

職務

提名人

任期

5

權樂

董事

趙國鋒

2017年6月至2020年6月

6

劉益民

董事

趙國鋒

2017年6月至2020年6月

7

周愛民

獨立董事

趙國鋒

2017年6月至2020年6月

8

馮棟

獨立董事

趙國鋒

2017年6月至2020年6月

9

賀崢杰

獨立董事

趙國鋒

2019年1月至2020年6月



(二) 監事基本情況


截至本上市公告書簽署日,公司監事會由3名監事組成,公司現任監事情
況如下:

序號

姓名

職務

提名人/選舉機構

任期

1

陳波

監事會主席

趙國鋒

2017年6月至2020年6月

2

呂振波

職工監事

職工代表大會

2017年6月至2020年6月

3

袁剛

監事

陳波

2019年3月至2020年6月



(三) 高級管理人員


截至本上市公告書簽署日,公司共有高級管理人員8名,公司現任高級管
理人員情況如下:

序號

姓名

職務

任職期間

1

解敏雨

總經理

2019年9月至2020年6月

2

賀晞林

副總經理

2017年6月至2020年6月

3

寇福平

副總經理

2017年6月至2020年6月

4

張齊

副總經理

2017年6月至2020年6月

5

郝蕾

副總經理、董事會秘書

2017年6月至2020年6月

6

馬秀玲

財務總監

2017年6月至2020年6月

7

閆云祥

副總經理

2017年6月至2020年6月

8

敖文亮

副總經理

2017年6月至2020年6月



(四) 核心技術人員


截至本上市公告書簽署日,公司共有核心技術人員5名,核心技術人員基
本情況如下:


序號

姓名

職務

1

寇福平

副總經理兼任生產技術中心主任

2

張齊

副總經理兼任研發中心主任

3

羅想

研發中心技術工藝部經理

4

毛桂紅

研發中心產品研發部經理

5

張建鋒

研發中心產品研發部副經理



(五) 董事、監事、
高級管理人員及核心技術人員持有公司股份


董事、監事、高級管理人員及核心技術人員及其近親屬在本次發行前持有
公司股份的情況如下:

姓名

職位/親屬
關系

直接持股

數量(股)

間接持股

數量
(股)

合計持股

數量(股)

合計持股數
量占發行前
股份比例

趙國鋒

董事長

19,771,609

436,640

20,208,249

24.2247%

趙美鋒

董事長趙國
鋒之妹

678,738

-

678,738

0.8136%

解敏雨

董事、總經


6,368,033

-

6,368,033

7.6337%

王立新

董事

1,486,437

-

1,486,437

1.7819%

王立平

董事王立新
之弟

179,612

-

179,612

0.2153%

賀晞林

董事、副總
經理

231,934

-

231,934

0.2780%

賀水濟

董事、副總
經理賀晞林
之父親

90,869

-

90,869

0.1089%

劉益民

董事

80,000

-

80,000

0.0959%

陳波

監事會主席

610,558

-

610,558

0.7319%

呂振波

職工監事

162,951

-

162,951

0.1953%

袁剛

監事

108,306

-

108,306

0.1298%

寇福平

副總經理兼
任生產技術
中心主任

100,000

-

100,000

0.1199%

張齊

副總經理兼
任研發中心
主任

108,306

-

108,306

0.1298%

郝蕾

副總經理、
董事會秘書

135,000

-

135,000

0.1618%

馬秀玲

財務總監

165,628

-

165,628

0.1985%




姓名

職位/親屬
關系

直接持股

數量(股)

間接持股

數量
(股)

合計持股

數量(股)

合計持股數
量占發行前
股份比例

閆云祥

副總經理

80,000

-

80,000

0.0959%

敖文亮

副總經理

70,000

-

70,000

0.0839%

羅想

研發中心技
術工藝部經


41,000

-

41,000

0.0491%

毛桂紅

研發中心產
品研發部經


48,806

-

48,806

0.0585%

張建鋒

研發中心產
品研發部副
經理

1,322

-

1,322

0.0016%



注:間接持股數=山東圣豐持有發行人股份數×山東圣豐股東持有山東圣豐的出資比例。


(六) 公司董事、監事、高級管理人員、核心技術人員持有公司股份限售情況


1

實際控制人關于股份鎖定的承諾


本公司實際控制人趙國鋒、王立新夫婦就本公司首次公開發行股票并上市
后,其持有本公司股份的鎖定事宜出具《關于股份鎖定的承諾》,主要內容如下:



1
)自公司股票在上海證券交易所上市交易之日起三十六個月內,不轉讓
或者委托他人管理本人直接和間接持有的公司首次公開發行股票前已發行股份,
也不得由公司回購本人直接和間接持有的公司首次公開發行股票前已發行的股
份。




2
)自本人持有的公司股票鎖定期滿后,本人在公司擔任董事或高級管理
人員期間每年轉讓的股份不超過本人直接和間接所持有公司股份總數的百分之
二十五;離職后半年內,不轉讓本人直接和間接持有的公司股份。




3
)本人所持股票在鎖定期滿后兩年內減持的,減持價格不低于發行價;
公司上市后
6
個月內如公司股票連續
20
個交易日的收盤價均低于發行價,或者
上市后
6
個月期末(如該日不是交易日,則為該日后第一個交易日)收盤價低
于發行價,本人持有公司股票的鎖定期限自動延長
6
個月。上述發行價指公司
首次公開發行股票的發行價格,若公司股票在上述期間存在利潤分配、資本公
積金轉增股本、增發、配股等除權、除息行為,則
上述發行價為除權除息后的
價格。





4
)在本人持股期間,若股份鎖定和減持的法律、法規、規范性文件、政
策及證券監管機構的要求發生變化,則本人愿意自動適用變更后的法律、法規、
規范性文件、政策及證券監管機構的要求。



2

山東圣豐關于股份鎖定的承諾


山東圣豐系趙國鋒控制的企業,山東圣豐就公司首次公開發行股票并上市
后,其持有本公司股份的鎖定事宜出具《關于股份鎖定的承諾》,主要內容如下:



1
)自久日新材股票在上海證券交易所上市交易之日起三十六個月內,不
轉讓或者委托他人管理本公司直接和間接持有的久日新材首次公開發行股票前
已發行股份,也不由久日新材回購本公司直接和間接持有的久日新材首次公開
發行股票前已發行的股份。




2
)本公司所持股票在鎖定期滿后兩年內減持的,減持價格不低于發行價;
公司上市后
6
個月內如公司股票連續
20
個交易日的收盤價均低于發行價,或者
上市后
6
個月期末(如該日不是交易日,則為該日后第一個交易日)收盤價低
于發行價,本公司持有公司股票的鎖定期限自動延長
6
個月。上述發行價指公
司首次公開發行
股票的發行價格,若公司股票在上述期間存在利潤分配、資本
公積金轉增股本、增發、配股等除權、除息行為,則上述發行價為除權除息后
的價格。




3
)在本公司持股期間,若股份鎖定和減持的法律、法規、規范性文件、
政策及證券監管機構的要求發生變化,則本公司愿意自動適用變更后的法律、
法規、規范性文件、政策及證券監管機構的要求。



3

實際控制人近親屬關于股份鎖定的承諾


趙國鋒與趙美鋒系兄妹關系,王立新與王立平系姐弟關系,趙美鋒、王立
平就公司首次公開發行股票并上市的股份鎖定事宜出具《關于股份鎖定的承諾》,
主要內容如下:



1
)自
公司股票在上海證券交易所上市交易之日起三十六個月內,不轉讓
或者委托他人管理本人直接和間接持有的公司首次公開發行股票前已發行股份,
也不由公司回購本人直接和間接持有的公司首次公開發行股票前已發行的股份。





2
)本人所持股票在鎖定期滿后兩年內減持的,減持價格不低于發行價;
公司上市后
6
個月內如公司股票連續
20
個交易日的收盤價均低于發行價,或者
上市后
6
個月期末(如該日不是交易日,則為該日后第一個交易日)收盤價低
于發行價,本人持有公司股票的鎖定期限自動延長
6
個月。上述發行價指公司
首次公開發行股票的發行價格,若公司股票在
上述期間存在利潤分配、資本公
積金轉增股本、增發、配股等除權、除息行為,則上述發行價為除權除息后的
價格。




3
)在本人持股期間,若股份鎖定和減持的法律、法規、規范性文件、政
策及證券監管機構的要求發生變化,則本人愿意自動適用變更后的法律、法規、
規范性文件、政策及證券監管機構的要求。



4

董事、監事、高級管理人員關于股份鎖定的承諾


久日新材的全體董事、監事、高級管理人員出具《關于股份鎖定的承諾》,
主要內容如下:



1
)自公司股票在上海證券交易所上市交易之日起一年內,不轉讓或者委
托他人管理本人直接或間接持有的公司首
次公開發行股票前已發行股份,也不
由公司回購本人直接和間接持有的公司首次公開發行股票前已發行的股份。




2
)自本人持有的公司股票鎖定期滿后,本人在公司擔任董事、監事或高
級管理人員期間每年轉讓的股份不超過本人直接和間接所持有公司股份總數的
百分之二十五;如本人在任期屆滿前離職,在本人就任時確定的任期內和任期
屆滿后
6
個月內,每年轉讓的股份不得超過其所持有本公司股份總數的
25%

離職后半年內,不轉讓本人直接和間接持有的公司股份。




3
)本人所持股票在鎖定期滿后兩年內減持的,減持價格不低于發行價;
公司上市后
6
個月內如公
司股票連續
20
個交易日的收盤價均低于發行價,或者
上市后
6
個月期末(如該日不是交易日,則為該日后第一個交易日)收盤價低
于發行價,本人持有公司股票的鎖定期限自動延長
6
個月。上述發行價指公司
首次公開發行股票的發行價格,若公司股票在上述期間存在利潤分配、資本公
積金轉增股本、增發、配股等除權、除息行為,則上述發行價為除權除息后的



價格。




4
)在本人持股期間,若股份鎖定和減持的法律、法規、規范性文件、政
策及證券監管機構的要求發生變化,則本人愿意自動適用變更后的法律、法規、
規范性文件、政策及證券監管機構的要求。



5

核心
技術人員關于股份鎖定的承諾


作為久日新材的核心技術人員,寇福平、張齊、羅想、毛桂紅、張建鋒就
公司首次公開發行股票并上市的股份鎖定事宜出具《關于股份鎖定的承諾》,主
要內容如下:


本人擔任公司核心技術人員期間,將向公司申報所持有的公司股份及其變
動情況,自公司股票在上海證券交易所上市交易之日起
12
個月內和離職后
6

月內不轉讓本人直接和間接持有的公司首次公開發行股票前已發行股份,自所
持首次公開發行前股份限售期滿之日起
4
年內,每年轉讓的首次公開發行前股
份不超過上市時所持公司首發前股份總數的百分之二十五,減持比例可累積使
用。



6

申報前六個月內新增股份的鎖定承諾


2019

3
月,發行人完成對部分董事、監事、高級管理人員、核心員工合

37
名自然人定向增發
395
萬股(以下簡稱

新增股份


)。該
37
名自然人股東
出具《關于新增股份鎖定的承諾》,主要內容如下:



2019

3

7
日起三年內,不轉讓或者委托他人管理本人持有的新增股

,也不由公司回購本人持有的新增股份。



7

其他股東的限售安排


若發行人股票在證券交易所上市成功,根據相關法律法規,本次發行前已
發行的股份,自本公司股票在交易所上市之日起十二個月內不得轉讓。



(七) 董事、監事、高級管理人員、核心技術人員持有公司債券的情況


截至本上市公告書刊登日,公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人
員不存在直接或間接持有公司債券的情況。




四、本次發行前后的股本結構變動情況


股東名稱


本次發行前


本次發行后


限售期限
(月)


數量(股)


占比(
%



數量(股)


占比(
%



一、限售流通股


趙國鋒


19,771,609


23.70


19,771,609


17.78


36


解敏雨


6,368,033


7.63


6,368,033


5.73


12
或自
2019

3

7
日起
36
個月
(注)


深圳市創新投資
集團有限公司


5,423,689


6.50


5,423,689


4.88


12


南海成長精選
(天津)股權投
資基金合伙企業
(有限合伙)


2,443,000


2.93


2,443,000


2.20


12


廣東盈峰投資合
伙企業(有限合
伙)


2,330,000


2.79


2,330,000


2.09


12


陳發樹


1,989,000


2.38


1,989,000


1.79


12


河北國創創業投
資有限公司


1,900,000


2.28


1,900,000


1.71


12


鼎泰海富投資管
理有限公司


1,888,000


2.26


1,888,000


1.70


12


王立新


1,486,437


1.78


1,486,437


1.34


36


太平洋證券股份
有限公司


1,405,744


1.69


1,405,744


1.26


12


山東圣豐投資有
限公司


1,100,000


1.32


1,100,000


0.99


36


趙美鋒


678,738


0.81


678,738


0.61


36


王立平


179,612


0.22


179,612


0.16


36


其余股東


36,456,138


43.70


36,456,138


32.78


12
或自
2019

3

7
日起
36
個月
(注)


招商證券投資有
限公司


-


-


899,8
20


0.81


24


網下搖號抽簽限
售股份


-


-


1,141,467


1.03


6


小計


83,420,0
00


100.00


85,461,287


7
6.84


-


二、無限售流通股





無限售流通股


-


-


25,765,513.00


2
3.16


-


合計


83,420,0
00


100.00


111,226
,
800


100.00


-




注:
2019

3
月,發行人完成對部分董事、監事、高級管理人員、核心員工合計
37
名自
然人定向增發
395
萬股(以下簡稱“新增股份”),
除趙國鋒認購部分鎖定
36
個月以外,其
他股東認購的
該等新增股份限售期具體為
2019

3

7
日起
36
個月,具體情況參見本公
司招股說明書。



五、公司前十名股東持有本公司股份情況


本次發行后,前十名股東持股情況如下:


序號


股東名稱


所持股份


(股)


比例

%



限售期


(月)


1


趙國鋒


19,771,609


17.78


36


2


解敏雨


6,368,033


5.73


12
或自
2019

3

7
日起
36
個月
(注)


3


深圳市創新投資集團有限公司


5,423,689


4.88


12


4


天津久日新材料股份有限公司未確認
持有人證券專用賬戶


2,765,860


2.20


12


5


廣東盈峰投資合伙企業(有限合伙)


2,330,000


2.09


12


6


陳發樹


1,989,000


1.79


12


7


河北國創創業投資有限公司


1,900,000


1.71


12


8


鼎泰海富投資管理有限公司


1,888,000


1.70


12


9


王立新


1,486,437


1.34


36


10


太平洋證券股份有限公司


1,405,744


1.26


12




注:
2019

3
月,發行人完成對部分董事、監事、高級管理人員、核心員工合計
37
名自
然人定向增發
395
萬股(以下簡稱“新增股份”),
除趙國鋒認購部分鎖定
36
個月以外,其
他股東認購的
該等新增股份限售期具體為
2019

3

7
日起
36
個月,具體情況參見本公
司招股說明書。



六、戰略配售


(一) 跟投主體


本次發行的保薦機構招商證券按照相關規定參與本次發行的戰略配售,跟
投主體為招商
證券
投資有限公司。




(二) 跟投數量


保薦機構相關子公司
招商證券投資有限公司
依據《上海證券交易所科創板
股票發行與承銷業務指引》第十八條規定確定本次跟投的股份數量和金額,

商證券投資有限公司
已足額繳納戰略配售認購資金
59,999,997.60

,本次獲配
股數
899,820
股,占本次發行數量的
3.24%




(三) 限售期


招商證券投資有限公司
本次跟投獲配股票的限售期為
24
個月,限售期自本
次公開發行的股票在上交所上市之日起開始計算。




第四節
股票發行情況


一、發行數量


本次發行股份數量為
2,780.68

股,占本次發行后總股本的
25
%
,全部為
公開發行新股。



二、發行價格


本次發行價格為
66.68

/
股。



三、每股面值


本次發行每股面值為人民幣1元/股。


四、
發行
市盈率


本次發行市盈率為42.16倍(每股收益按照 2018 年度經審計的扣除非經常
性損益前后孰低的凈利潤除以本次發行后總股本計算)。


五、市凈率


本次發行市凈率為2.81倍(按照每股發行價除以本次發行后每股凈資產計
算)。


六、發行后每股收益


本次發行后每股收益為1.58元/股(按照 2018 年度經審計的扣除非經常性
損益前后孰低的歸屬于母公司所有者凈利潤除以本次發行后總股本計算)。


七、發行后每股凈資產


本次發行后每股凈資產為23.71元/股(按照2019年3月31日經審計的歸
屬于母公司所有者權益加上本次發行募集資金凈額除以發行后總股本計算)。


八、募集資金總額及注冊會計師對資金到位的驗證情況


1、本次發行新股募集資金總額為185,415.74萬元。



2、大華會計師事務所(特殊普通合伙)已于2019年10月30日對公司募
集資金的資金到位情況進行了審驗,并出具了《驗資報告》(大華驗字
[2019]000423號)經審驗,截至2019年10月30日止,公司共計募集貨幣資金
人民幣185,415.74萬元,扣除與發行有關的費用合計人民幣14,486.45萬元(不
含稅)后,公司實際募集資金凈額為人民幣170,929.29萬元,其中計入股本人
民幣2,780.68萬元,計入資本公積人民幣168,148.61萬元。


九、發行費用總額及明細構成


本次發行費用總額為14,486.45萬元(本次發行各項費用均為不含增值稅金
額),具體情況如下:

單位:萬元

費用項目

金額

承銷費用與保薦費用

12,757.02

審計費用與驗資費用

471.70

律師費用

613.21

用于本次發行的信息披露費用

497.17(注)

發行手續費及其他

147.35

合計

14,486.45



注:根據發行人最終簽署的相關合作協議,發行人實際用于本次發行的信息披露費用較招
股說明書披露的該項目概算金額減少1.89萬元(不含稅)。


十、募集資金凈額


本次發行募集資金凈額為170,929.29萬元。


十一、發行后股東戶數


本次發行沒有采取超額配售選擇權,本次發行后股東戶數為25,226戶。



十二、發行方式與認購情況


本次發行采用向戰略投資者定向配售、網下向符合條件的投資者詢價配售
和網上向持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證的社會公眾投資者定
價發行相結合的方式進行。


本次發行最終戰略配售數量為89.9820萬股,占本次發行數量的3.24%。網
上最終發行數量為10
,
691
,
000
股,網上定價發行的中簽率為0.04195892
%
,其
中網上投資者繳款認購10,675,441
股,放棄認購數量為15,559
股。網下最終發
行數量為16
,215,980
股,其中網下投資者繳款認購16
,215,980
股,放棄認購數
量為0股。本次發行網上、網下投資者放棄認購股數全部由保薦機構(聯席主
承銷商)包銷,保薦機構(聯席主承銷商)包銷股份的數量為15,559
股。



第五節
財務會計情況


公司聘大華會計師事務所(特殊普通合伙)(以下簡稱“大華會計師”)
對公司截至2016年12月31日、2017年12月31日、2018年12月31日和
2019年3月31日的合并及母公司資產負債表,2016年度、2017年度、2018年
度和2019年1-3月的合并及母公司利潤表、現金流量表和股東權益變動表進行
了審計。大華會計師事務所(特殊普通合伙)出具了標準無保留意見的《審計
報告》(大華審字[2019]005456號)。大華會計師對公司2019年6月30日的
合并及母公司資產負債表,以及2019年1-6月合并及母公司利潤表、合并及母
公司現金流量表和財務報表附注進行了審閱,并出具《審閱報告》(大華核字
[2019]004700號),具體審閱意見為:“根據我們的審閱,我們沒有注意到任
何事項使我們相信財務報表沒有按照企業會計準則的規定編制,未能在所有重
大方面公允反映久日新材的財務狀況、經營成果和現金流量。”

上述相關數據已在招股說明書中進行了詳細披露,投資者欲了解相關情況
請詳細閱讀招股說明書,本上市公告書不再披露,敬請投資者注意。


公司第三屆董事會第二十八次審議并通過了公司2019年三季度財務報表
(未經審計),并在本上市公告書中披露。公司上市后不再另行披露2019年三
季度報表,敬請投資者注意。


一、
2019
年三季度主要
財務數據


本公司
2019
年三季度未經審計的財務報表請查閱本上市公告書附件,主要
財務數據列示如下:


項目


2
019/9/30


2
018/12/31


本報告期末比上
年度期末增減

%



流動資產(萬元)


65,286.40


62215.85


4.94


流動負債(萬元)


39,354.60


38644.35


1.84


總資產(萬元)


136,860.47


123164.5


11.12


資產負債率(母公司)(
%



41.74%


29.33%


42.31


資產負債率(合并報表)(
%



31.05%


36.24%


-14.33





歸屬于母公司股東的凈資產(萬元)


94,239.24


78526.85


20.01


歸屬于母公司股東的每股凈資產(元
/
股)


11.30


9.88132


14.33


項目


2
019

1
-
9



2018

1
-
9



本報告期比上年


同期增減(
%



營業總收入(萬元)


105,764.78


77,049.99


37.27


營業利潤(萬元)


28,268.33


16,498.61


71.34


利潤總額(萬元)


28,118.20


16,212.60


73.43


歸屬于母公司股東的凈利潤(萬元)


23,143.58


12,398.33


86.67


歸屬于母公司股東的扣除非經常性損益后
的凈利潤(萬元)


22,800.30


12,517.14


82.15


基本每股收益(元
/
股)


2.80


1.56


79.49


扣除非經常性損益后的基本每股收益(元
/
股)


2.76


1.57


75.80


加權平均凈資產收益率(
%



26.61


18.44


44.31


扣除非經常性損益后的加權凈資產收益率

%



26.21


18.62


40.76


經營活動產生的現金流量凈額(萬元)


7,548.91


11,580.64


-34.81


每股經營活動產生的現金流量凈額(元)


0.90


1.46


-37.90




注:
涉及百分比指標的,增減百分比為兩期數的差值。



二、
2019
年三季度公司經營情況和財務狀況的簡要說明


截至
2019

9

30
日,公司總資產為
136,860.47
萬元,較上年末
增加
13,695.92
萬元,
增加
11.12%
;公司總負債
42,493.32
萬元,較上年末減少
2,144.37
萬元,減少
4.80%
。公司歸屬于母公司股東權益為
94,239.24
萬元,
較上年末增加
20.01%




2019

1
-
9

公司
實現營業

收入
105,764.78
萬元

實現歸屬于母公司
股東凈利潤
23,143.58
萬元,實現扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東凈利

22,800.31
萬元。



截至
2019

9

30
日,公司資產負債率(母公司)
41.74%
,較上年末增

42.31%

主要
系公司增加銀行貸款所致。



2019

1
-
9
月,
公司
分別
實現
營業總收入
105,764.78
萬元、
營業利潤
28,268.33
萬元、利潤總額
28,118.20
萬元、
歸屬于母公司股東的凈利潤
23,143.58
萬元、
歸屬于母公司股東的扣除非經常性損益后的凈利潤
22,800.30



萬元
,較
去年同期
分別增加
37.27%

71.34%

73.43%

86.67%

82.15
%
,主要

公司
2019

1
-
9


去年同期
主要
主要
產品
需求和
價格
上漲




2019

1
-
9
月,公司
經營活動產生的現金流量凈額
7,548.91
萬元
,較

年同期
減少
34.81
%
,主要系
公司收入規模增大,應收賬款較
去年三季度
末增大




截至本上市公告書簽署之日,公司經營模式,主要原材料的采購規模和采
購價格,主要產品的生產、銷售規模及銷售價格,主要客戶、經銷商及供應商
的構成,稅收政策以及其他可能影響投資者判斷的重大事項方面均未發生重大
變化。



三、
2019
年全年經營預計


公司所處行業整體處于平穩態勢,未出現重大的市場環境變化。根據公司
經營狀況、銷售計劃,公司預計2019年全年經營情況良好。上述估計不構成公
司對2019年業績預測及利潤承諾。若實際業績情況與上述情況發生較大變化,
公司將根據實際情況及時進行披露。



第六節
其他重要事項


一、募集資金專戶存儲三方監管協議的安排


(一) 募集資金專戶開設情況


根據有關法律法規及《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013
年修訂)》要求,本公司已與保薦機構招商證券股份有限公司及專戶存儲募集
資金的商業銀行簽訂《募集資金專戶存儲三方監管協議》。公司募集資金專項
賬戶的開立情況如下:

帳戶名稱

開戶銀行名稱

募集資金專戶賬號

對應投資項目名稱

天津久日新材
股份有限公司

上海浦東發展銀行股份
有限公司天津浦泰支行

77070078801300001191

年產87,000噸光固化系
列材料建設項目

天津久日新材
股份有限公司

招商銀行股份有限公司
天津分行營業部

122903417510602

光固化技術研究中心改
建項目

天津久日新材
股份有限公司

渤海銀行股份有限公司
天津華苑支行

2004052132000438

補充流動資金

天津久日新材
股份有限公司

興業銀行股份有限公司
天津華苑支行

441130100100460003

補充流動資金



(二) 募集資金專戶三方監管協議主要內容


公司與上述銀行簽訂的《募集資金專戶存儲三方監管協議》的主要內容無
重大差異,以
發行人及
久日新材料(東營)有限公司
(以下統稱“甲方”)與

海浦東發展銀行股份有限公司天津分行(以下簡稱“乙方”)、招商證券股份
有限公司(以下簡稱“丙方”)簽署的三方監管協議為例,協議的主要內容為:



甲乙雙方應當共同遵守《中華人民共和國票據法》、《支付結算辦法》、
《人民幣銀行結算賬戶管理辦法》等有關法律、法規和規范性文件的規定。



丙方作為甲方的保薦機構,應當依據有關規定指定保薦代表人或其他工作
人員對甲方募集資金使用情況進行監督。丙方應當依據募集資金管理相關規定
以及甲方制訂的募集資金管理制度履行其督導職責,并有權采取現場調查、書
面問詢等方式行使其監督權。甲方和乙方應當配合丙方的調查與查詢。丙方每
季度對甲方現場調查時應同時檢查募集資金專戶存儲情況。




甲方授權丙方指定的保薦代表人孫越(身份證號碼:
6101041982
******
10
)、
劉憲廣(身份證號碼:
370682197
******
39
)可以隨時到乙方查詢、復印甲方專
戶的資料;乙方應及
時、準確、完整地向其提供所需的有關專戶資料。



保薦代表人向乙方查詢甲方專戶有關情況時應出具本人的合法身份證明;
甲方同意丙方還可指定保薦代表人以外的其他工作人員向乙方查詢專戶情況,
丙方指定的其他工作人員向乙方查詢甲方專戶有關情況時應出具本人的合法身
份證明和單位介紹信。



乙方按月(每月
10
日前)向甲方出具對賬單,并抄送丙方。乙方應保證對
賬單內容真實、準確、完整。甲方
1
次或
12
個月以內累計從募集資金專戶支取
的金額超過
5000
萬元且達到發行募集資金總額扣除發行費用后的凈額(簡稱
“募集資金凈額”)的
20%
的,甲方及乙
方應當及時通知丙方。



丙方有權根據有關規定更換指定的保薦代表人。丙方更換保薦代表人的,
應將相關證明文件書面通知乙方,同時按本協議第十三條的聯系方式,書面通
知其他各方更換后保薦代表人的聯系方式。更換保薦代表人不影響本協議的效
力。



協議任何一方如不履行或不完全履行各自在本協議中的各項責任和義務,
即構成違約,應向守約方承擔違約賠償責任。



如果乙方連續三次未及時向丙方出具對賬單或向丙方履行通知義務,以及
存在未配合丙方調查專戶情形的,甲方有權或者丙方有權要求甲方單方面解除
本協議并注銷募集資金專戶,但因丙方未能按照協議約定提供查詢資料的除外。



如甲方由于募集資金投資項目實施等原因需要變更募集資金專戶開立銀行
或開立賬戶,且需要與相關銀行簽署新的《募集資金三方監管協議》的,甲、
乙、丙三方同意自新的《募集資金三方監管協議》簽署生效之日起本協議自行
終止。





二、其他重要事項


公司在招股意向書刊登日(2019年10月16日)至本上市公告書刊登前,
沒有發生可能對公司有較大影響的重要事項,具體如下:

(一)公司主營業務發展目標進展情況正常。


(二)公司所處行業和市場未發生重大變化。


(三)除正常經營活動簽訂的銷售、采購、借款等商務合同外,公司未訂
立其他對公司資產、負債、權益和經營成果產生重大影響的重要合同。


(四)公司與關聯方未發生重大關聯交易。


(五)公司未進行重大投資。


(六)公司未發生重大資產(或股權)購買、出售及置換。


(七)公司住所沒有變更。


(八)公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員沒有變化。


(九)公司未發生重大訴訟、仲裁事項。


(十)公司未發生除正常經營業務之外的重大對外擔保等或有事項。


(十一)公司的財務狀況和經營成果未發生重大變化。


(十二)公司除2019年11月1日召開董事會審議《關于公司2019年1-9
月財務報表(未經審計)的議案》、《關于設立公司首次公開發行股票募集資
金專項賬戶的議案》,未召開董事會、監事會和股東大會。


(十三)公司未發生其他應披露的重大事項。



第七節
上市保薦機構及其意見





一、上市保薦機構基本情況


保薦機構(聯席主承銷商):招商證券股份有限公司


住所:深圳市福田區福田街道福華一路
111



法定代表人:霍達


保薦代表人:孫越、劉憲廣


項目協辦人:張遠明


項目經辦人:傅承、王宇琦、劉澤、袁輝


聯系電話:
0755
-
82943666


傳真:
0755
-
82943121


二、上市保薦機構的推薦意見


上市保薦機構招商證券股份有限公司按照《中華人民共和國公司法》、《中
華人民共和國證券法》、《上海證券交易所股票科創板上市規則》、《證券發行上
市保薦業務管理辦法》及《保薦人盡職調查工作準則》等法律法規和中國證監
會、上海證券
交易所的相關規定,通過盡職調查和對申請文件的審慎核查,認
久日新材已具備首次公開發行
A
股股票并在科創板上市的條件。因此招商證
券股份有限公司同意推薦久日新材首次公開發行
A
股股票并在上海證券交易所
科創板上市。



三、提供持續督導工作的保薦代表人具體情況


孫越于
2017
年取得保薦代表人資格,
擔任招商證券投資銀行總部副董事,
曾先后主持或參與信立泰
IPO
天源迪科
IPO
捷順科技
IPO
、山東神思
IPO

創業黑馬
IPO
等,以及富力地產公司債盛和資源定向增發、華電重工并購重
組財務顧問等。




劉憲廣于
2015
年取得保薦代表人資格,
擔任招商證券投資銀行總部董事,
曾先后主持或參與項目包括新疆浩源
IPO
、雄韜電源
IPO
淳中科技
IPO

方正
科技
2014
年度非公開發行、江鉆股份
2014
年度非公開發行、拓普集團
2016

度非公開發行,特發信息
2014
年度重大資產重組、長亮科技
2014
年度重大資
產重組





第八節
重要承諾事項


一、本次發行前股東所持股份鎖定的承諾、持股意向及減持意向


(一) 關于股份鎖定的承諾


1
、實際控制人關于股份鎖定的承諾


本公司實際控制人趙國鋒、王立新夫婦就本公司首次公開發行股票并上市
后,其持有本公司股份的鎖定事宜出具《關于股份鎖定的承諾》,主要內容
如下




1
)自公司股票在上海證券交易所上市交易之日起三十六個月內,不轉讓
或者委托他人管理本人直接和間接持有的公司首次公開發行股票前已發行股份,
也不得由公司回購本人直接和間接持有的公司首次公開發行股票前已發行的股
份。




2
)自本人持有的公司股票鎖定期滿后,本人在公司擔任董事或高級管理
人員期間每年轉讓的股份不超過本人直接和間接所持有公司股份總數的百分

二十五;離職后半年內,不轉讓本人直接和間接持有的公司股份。




3
)本人所持股票在鎖定期滿后兩年內減持的,減持價格不低于發行價;
公司上市后
6
個月內如公司股票連續
20
個交易日的收盤價均低于發行價,或者
上市后
6
個月期末(如該日不是交易日,則為該日后第一個交易日)收盤價低
于發行價,本人持有公司股票的鎖定期限自動延長
6
個月。上述發行價指公司
首次公開發行股票的發行價格,若公司股票在上述期間存在利潤分配、資本公
積金轉增股本、增發、配股等除權、除息行為,則上述發行價為除權除息后的
價格。




4
)在本人持股期間,若股份鎖定和
減持的法律、法規、規范性文件、政
策及證券監管機構的要求發生變化,則本人愿意自動適用變更后的法律、法規、
規范性文件、政策及證券監管機構的要求。



2
、山東圣豐關于股份鎖定的承諾


山東圣豐系趙國鋒控制的企業,山東圣豐就公司首次公開發行股票并上市



后,其持有本公司股份的鎖定事宜出具《關于股份鎖定的承諾》,主要內容如下:



1
)自久日新材股票在上海證券交易所上市交易之日起三十六個月內,不
轉讓或者委托他人管理本公司直接和間接持有的久日新材首次公開發行股票前
已發行股份,也不由久日新材回購本公司直接和間接持有的久日新材首次公

發行股票前已發行的股份。




2
)本公司所持股票在鎖定期滿后兩年內減持的,減持價格不低于發行價;
公司上市后
6
個月內如公司股票連續
20
個交易日的收盤價均低于發行價,或者
上市后
6
個月期末(如該日不是交易日,則為該日后第一個交易日)收盤價低
于發行價,本公司持有公司股票的鎖定期限自動延長
6
個月。上述發行價指公
司首次公開發行股票的發行價格,若公司股票在上述期間存在利潤分配、資本
公積金轉增股本、增發、配股等除權、除息行為,則上述發行價為除權除息后
的價格。




3
)在本公司持股期間,若股份鎖定和減持的法律、法規、規范性文件

政策及證券監管機構的要求發生變化,則本公司愿意自動適用變更后的法律、
法規、規范性文件、政策及證券監管機構的要求。



3
、實際控制人近親屬關于股份鎖定的承諾


趙國鋒與趙美鋒系兄妹關系,王立新與王立平系姐弟關系,趙美鋒、王立
平就公司首次公開發行股票并上市的股份鎖定事宜出具《關于股份鎖定的承諾》,
主要內容如下:



1
)自公司股票在上海證券交易所上市交易之日起三十六個月內,不轉讓
或者委托他人管理本人直接和間接持有的公司首次公開發行股票前已發行股份,
也不由公司回購本人直接和間接持有的公司首次公開發行股票前已發行的股份。




2
)本人所持股票在鎖定期滿后兩年內減持的,減持價格不低于發行價;
公司上市后
6
個月內如公司股票連續
20
個交易日的收盤價均低于發行價,或者
上市后
6
個月期末(如該日不是交易日,則為該日后第一個交易日)收盤價低
于發行價,本人持有公司股票的鎖定期限自動延長
6
個月。上述發行價指公司
首次公開發行股票的發行價格,若公司股
票在上述期間存在利潤分配、資本公



積金轉增股本、增發、配股等除權、除息行為,則上述發行價為除權除息后的
價格。




3
)在本人持股期間,若股份鎖定和減持的法律、法規、規范性文件、政
策及證券監管機構的要求發生變化,則本人愿意自動適用變更后的法律、法規、
規范性文件、政策及證券監管機構的要求。



4
、董事、監事、高級管理人員關于股份鎖定的承諾


久日新材的全體董事、監事、高級管理人員出具《關于股份鎖定的承諾》,
主要內容如下:



1
)自公司股票在上海證券交易所上市交易之日起一年內,不轉讓或者委
托他人管理本人直接或間接持有的公
司首次公開發行股票前已發行股份,也不
由公司回購本人直接和間接持有的公司首次公開發行股票前已發行的股份。




2
)自本人持有的公司股票鎖定期滿后,本人在公司擔任董事、監事或高
級管理人員期間每年轉讓的股份不超過本人直接和間接所持有公司股份總數的
百分之二十五;如本人在任期屆滿前離職,在本人就任時確定的任期內和任期
屆滿后
6
個月內,每年轉讓的股份不得超過其所持有本公司股份總數的
25%

離職后半年內,不轉讓本人直接和間接持有的公司股份。




3
)本人所持股票在鎖定期滿后兩年內減持的,減持價格不低于發行價;
公司上市后
6
個月內
如公司股票連續
20
個交易日的收盤價均低于發行價,或者
上市后
6
個月期末(如該日不是交易日,則為該日后第一個交易日)收盤價低
于發行價,本人持有公司股票的鎖定期限自動延長
6
個月。上述發行價指公司
首次公開發行股票的發行價格,若公司股票在上述期間存在利潤分配、資本公
積金轉增股本、增發、配股等除權、除息行為,則上述發行價為除權除息后的
價格。




4
)在本人持股期間,若股份鎖定和減持的法律、法規、規范性文件、政
策及證券監管機構的要求發生變化,則本人愿意自動適用變更后的法律、法規、
規范性文件、政策及證券監管機構的要求。




5
)以上承諾不因本人職務變更、離職而放棄履行。




5
、核心技術人員關于股份鎖定的承諾


作為久日新材的核心技術人員,寇福平、張齊、羅想、毛桂紅、張建鋒就
公司首次公開發行股票并上市的股份鎖定事宜出具《關于股份鎖定的承諾》,主
要內容如下:


本人擔任公司核心技術人員期間,將向公司申報所持有的公司股份及其變
動情況,自公司股票在上海證券交易所上市交易之日起
12
個月內和離職后
6

月內不轉讓本人直接和間接持有的公司首次公開發行股票前已發行股份,自所
持首次公開發行前股份限售期滿之日起
4
年內,每年轉讓的首次公開發行前股
份不超過上
市時所持公司首發前股份總數的百分之二十五,減持比例可累積使
用。



6
、申報前六個月內新增股份的鎖定承諾


2019

3
月,發行人完成對部分董事、監事、高級管理人員、核心員工合

37
名自然人定向增發
395
萬股(以下簡稱

新增股份


)。該
37
名自然人股東
出具《關于新增股份鎖定的承諾》,主要內容如下:



2019

3

7
日起三年內,不轉讓或者委托他人管理本人持有的新增股
份,也不由公司回購本人持有的新增股份。



7
、其他股東的限售安排


若發行人股票在證券交易所上市成功,根據相關法律法規,本次發行前已
發行的股份,自本公司股
票在交易所上市之日起十二個月內不得轉讓。



(二) 關于持股意向及減持意向的承諾


1
、實際控制人關于持股意向及減持意向的承諾


趙國鋒、王立新夫婦作為久日新材的實際控制人、董事,就對公司股份的
持股意向和減持意向事宜出具《關于持股意向和減持意向的承諾》,主要內容如
下:



1
)減持條件及減持方式:在公司首次公開發行股票并上市后,本人將嚴
格遵守本人所作出的關于所持公司股份鎖定期的承諾。鎖定期滿后,在遵守相



關法律、法規及規范性文件規定且不違背已作出的承諾的情況下,可以通過包
括二級市場集中競價交易、大宗交易、協議轉讓等證券交易所認可的合法方式
進行減持;



2
)減持價格:本人所持股票在鎖定期滿后兩年內減持的,減持價格不低
于發行價。若公司股票在上述期間存在利潤分配、資本公積金轉增股本、增發、
配股等除權、除息行為,股份價格、股份數量按規定做相應調整。




3
)本人將嚴格按照《證券法》、《上市
公司股東、董監高減持股份的若干
規定》(證監會公告
[2017]9
號)、《上海證券交易所上市公司股東及董事、監事、
高級管理人員減持股份實施細則》(上證發
[2017]24
號)、《上海證券交易所科創
板股票上市規則》(上證發
[2019]22
號)等相關法律、法規及規范性文件的規定
進行減持操作,并真實、準確、完整、及時履行信息披露義務。本人將及時向
公司申報本人持有的股份數量及變動情況。



如國家法律、行政法規、部門規章、規范性文件及中國證監會、上海證券
交易所等監管機關關于減持股份事項另有規定或有新規定的,本人承諾從其規
定執
行。




4
)若本人違反上述關于股份減持的承諾,減持公司股份所得收益將歸公
司所有。



2
、山東圣豐關于持股意向及減持意向的承諾


作為發行人實際控制人所控制的企業,山東圣豐投資有限公司就對久日新
材股份的持股意向和減持意向事宜出具《關于持股意向和減持意向的承諾》,主
要內容如下:



1
)減持條件及減持方式:在公司首次公開發行股票并上市后,本公司將
嚴格遵守本公司所作出的關于所持公司股份鎖定期的承諾。鎖定期滿后,在遵
守相關法律、法規及規范性文件規定且不違背已作出的承諾的情況下,可以通
過包括二級市場集中競價交易、大宗交易、
協議轉讓等證券交易所認可的合法
方式進行減持;



2
)減持價格:本公司所持股票在鎖定期滿后兩年內減持的,減持價格不



低于發行價。若公司股票在上述期間存在利潤分配、資本公積金轉增股本、增
發、配股等除權、除息行為,股份價格、股份數量按規定做相應調整。



3
)本公司將嚴格按照《證券法》、《上市公司股東、董監高減持股份的若干
規定》(證監會公告
[2017]9
號)、《上海證券交易所上市公司股東及董事、監事、
高級管理人員減持股份實施細則》(上證發
[2017]24
號)、《上海證券交易所科創
板股票上市規則》(上證發
[2019]22
號)等相關法律、法規及規范性文件的規定
進行減持操作,并真實、準確、完整、及時履行信息披露義務。本公司將及時
向公司申報本公司持有的股份數量及變動情況。



如國家法律、行政法規、部門規章、規范性文件及中國證監會、上海證券
交易所等監管機關關于減持股份事項另有規定或有新規定的,本公司承諾從其
規定執行。




4
)若本公司違反上述關于股份減持的承諾,減持公司股份所得收益將歸
公司所有。



3
、實際控制人近親屬關于持股意向及減持意向的承諾


趙美鋒、王立平就對久日新材股份的持股意向和減持意向事宜出具《關于
持股意向及減持意向的承諾》
,主要內容如下:



1
)減持條件及減持方式:在公司首次公開發行股票并上市后,本人將嚴
格遵守本人所作出的關于所持公司股份鎖定期的承諾。鎖定期滿后,在遵守相
關法律、法規及規范性文件規定且不違背已作出的承諾的情況下,可以通過包
括二級市場集中競價交易、大宗交易、協議轉讓等證券交易所認可的合法方式
進行減持;



2
)減持價格:本人所持股票在鎖定期滿后兩年內減持的,減持價格不低
于發行價。若公司股票在上述期間存在利潤分配、資本公積金轉增股本、增發、
配股等除權、除息行為,股份價格、股份數量按規定做相應調整。




3
)本人將嚴格
按照《證券法》、《上市公司股東、董監高減持股份的若干
規定》(證監會公告
[2017]9
號)、《上海證券交易所上市公司股東及董事、監事、
高級管理人員減持股份實施細則》(上證發
[2017]24
號)、《上海證券交易所科創



板股票上市規則》(上證發
[2019]22
號)等相關法律、法規及規范性文件的規定
進行減持操作,并真實、準確、完整、及時履行信息披露義務。本人將及時向
公司申報本人持有的股份數量及變動情況。



如國家法律、行政法規、部門規章、規范性文件及中國證監會、上海證券
交易所等監管機關關于減持股份事項另有規定或有新規定
的,本人承諾從其規
定執行。




4
)若本人違反上述關于股份減持的承諾,減持公司股份所得收益將歸公
司所有。



4
、董事、監事、高級管理人員關于持股意向及減持意向的承諾


久日新材全體董事、監事、高級管理人員就對公司股份的持股意向和減持
意向事宜出具《關于持股意向和減持意向的承諾》,主要內容如下:



1
)減持條件及減持方式:在公司首次公開發行股票并上市后,本人將嚴
格遵守本人所作出的關于所持公司股份鎖定期的承諾。鎖定期滿后,在遵守相
關法律、法規及規范性文件規定且不違背已作出的承諾的情況下,可以通過包
括二級市場集中競價交易
、大宗交易、協議轉讓等證券交易所認可的合法方式
進行減持;



2
)減持價格:本人所持股票在鎖定期滿后兩年內減持的,減持價格不低
于發行價。若公司股票在上述期間存在利潤分配、資本公積金轉增股本、增發、
配股等除權、除息行為,股份價格、股份數量按規定做相應調整。




3
)本人將嚴格按照《證券法》、《上市公司股東、董監高減持股份的若干
規定》(證監會公告
[2017]9
號)、《上海證券交易所上市公司股東及董事、監事、
高級管理人員減持股份實施細則》(上證發
[2017]24
號)、《上海證券交易所科創
板股票上市規則》(上證發
[20
19]22
號)等相關法律、法規及規范性文件的規定
進行減持操作,并真實、準確、完整、及時履行信息披露義務。本人將及時向
公司申報本人持有的股份數量及變動情況。



如國家法律、行政法規、部門規章、規范性文件及中國證監會、上海證券
交易所等監管機關關于減持股份事項另有規定或有新規定的,本人承諾從其規



定執行。




4
)若本人違反上述關于股份減持的承諾,減持公司股份所得收益將歸公
司所有。




5
)以上承諾不因本人職務變更、離職而放棄履行。



5
、持股
5%
以上股東解敏雨關于持股意向和減持意向的承諾


解敏雨就對久日新材股份的持股意向和減持意向事宜出具《關于持股意向
和減持意向的承諾》,主要內容如下:



1
)減持條件及減持方式:在久日新材首次公開發行股票并上市后,本人
將嚴格遵守本人所作出的關于所持久日新材股份鎖定期的承諾。鎖定期滿后,
在遵守相關法律、法規及規范性文件規定且不違背已作出的承諾的情況下,本
人可以集中競價、大宗交易、協議轉讓或其他合法的方式轉讓本人持有的部分
久日新材股票。




2
)減持意向及減持數量:本人所持股票在鎖定期滿后兩年內減持的,每
年轉讓的股份不得
超過所持有公司股份總數的
25%





3
)減持價格:本人所持股票在鎖定期滿后兩年內減持的,減持價格不低
于發行價。若久日新材股票在上述期間存在利潤分配、資本公積金轉增股本、
增發、配股等除權、除息行為,上述發行價為除權除息后的價格。




4
)本人將嚴格按照法律、法規及規范性文件進行減持操作,并真實、準
確、完整、及時履行信息披露義務。本人將及時向久日新材申報本人持有的股
份數量及變動情況。如國家法律、行政法規、部門規章、規范性文件及中國證
監會、上海證券交易所等監管機關關于減持股份事項另有規定或有新規定的,
本人承諾從其規
定執行。




5
)若本人違反上述關于股份減持的承諾,減持久日新材股份所得收益將
久日新材所有。



6
、核心技術人員關于持股意向和減持意向的承諾


作為久日新材的核心技術人員,寇福平、張齊、羅想、毛桂紅、張建鋒對



公司股份的持股意向和減持意向事宜出具《關于持股意向和減持意向的承諾》,
主要內容如下:



1
)減持條件及減持方式:在公司首次公開發行股票并上市后,本人將嚴
格遵守本人所作出的關于所持公司股份鎖定期的承諾。鎖定期滿后,在遵守相
關法律、法規及規范性文件規定且不違背已作出的承諾的情況下,可以通過包
括二級市場集中競價交
易、大宗交易、協議轉讓等證券交易所認可的合法方式
進行減持;



2
)減持意向及減持數量:本人所持股票在鎖定期滿后四年內減持的,每
年轉讓的股份不得超過上市時所持公司首發前股份總數的
25%
,減持比例可以
累積使用;



3
)本人將嚴格按照《證券法》、《上市公司股東、董監高減持股份的若干
規定》(證監會公告
[2017]9
號)、《上海證券交易所上市公司股東及董事、監事、
高級管理人員減持股份實施細則》(上證發
[2017]24
號)、《上海證券交易所科創
板股票上市規則》(上證發
[2019]22
號)等相關法律、法規及規范性文件的規

進行減持操作,并真實、準確、完整、及時履行信息披露義務。本人將及時向
公司申報本人持有的股份數量及變動情況。



如國家法律、行政法規、部門規章、規范性文件及中國證監會、上海證券
交易所等監管機關關于減持股份事項另有規定或有新規定的,本人承諾從其規
定執行。




4
)若本人違反上述關于股份減持的承諾,減持公司股份所得收益將歸公
司所有。



二、穩定股價的措施和承諾


為保護投資者利益,進一步明確本公司上市后三年內公司股價低于每股凈
資產時穩定公司股價的措施,按照中國證監會《關于進一步推進新股發行體制
改革的意見》的相關要求,本
公司特制訂《關于制定
<
公司股票上市后三年內穩
定股價的預案
>
的議案》(以下簡稱

本預案


),并由發行人
2019
年度第三次臨
時股東大會審議通過。




(一) 啟動股價穩定措施的條件


公司上市后三年內,如公司股票連續
20
個交易日的收盤價(若因除權除息
等事項致使上述股票收盤價與公司最近一期經審計的每股凈資產不具可比性的,
股票收盤價應做相應調整)均低于公司最近一期經審計的每股凈資產(最近一
期審計基準日后,因利潤分配、資本公積金轉增股本、增發、配股等情況導致
公司凈資產或股份總數出現變化的,每股凈資產相應進行調整),非因不可抗力
因素
所致,公司及相關主體將根據本預案的規定采取有關措施穩定公司股價。



(二) 相關責任主體


本預案所稱相關責任主體包括公司、控股股東、實際控制人、董事及高級
管理人員。本預案所稱實際控制人是指趙國鋒、王立新。本預案中應采取穩定
股價措施的董事(本預案中的董事特指非獨立董事)、高級管理人員既包括在公
司上市時任職的董事、高級管理人員,也包括公司上市后三年內新任職董事、
高級管理人員。



(三) 穩定股價的具體措施及實施程序


在啟動股價穩定措施的條件滿足時,公司應在三個交易日內,根據當時有
效的法律法規和本預案,與實際控制人、董事、高級管理人員協商一致,提出
穩定公司股價的具體方案,履行相應的審批程序和信息披露義務。股價穩
定措
施實施后,公司的股權分布應當符合上市條件。



公司穩定股價措施實施完畢及承諾履行完畢之日起兩個交易日內,公司應
將穩定股價措施實施情況予以公告。公司穩定股價措施實施完畢及承諾履行完
畢后,如公司股票價格再度觸發啟動股價穩定措施的條件,則公司、實際控制
人、董事、高級管理人員等相關責任主體將繼續按照上述承諾履行相關義務。



若需要采取股價穩定措施時,按以下順序實施:


1

實施利潤分配或資本公積轉增股本


在啟動股價穩定措施的條件滿足時,若公司決定通過利潤分配或資本公積
轉增股本穩定公司股價,公司董事會將根據法律法規、《
公司章程》的規定,在



保證公司經營資金需求的前提下,提議公司實施利潤分配方案或者資本公積轉
增股本方案。



公司將在
5
個交易日內召開董事會,討論利潤分配方案或資本公積轉增股
本方案,并提交股東大會審議。



公司將在股東大會審議通過利潤分配方案或資本公積轉增股本方案后的二
個月內實施完畢。



公司利潤分配或資本公積轉增股本應符合相關法律法規、公司章程的規定。



2

公司以法律法規允許的交易方式向社會公眾股東回購股份


公司啟動股價穩定措施后,當公司根據股價穩定措施
“1
、實施利潤分配或
資本公積轉增股本


完成利潤分配或資本公積轉增
股本后,公司股票連續
10

交易日的收盤價仍低于公司最近一期經審計的每股凈資產時,或無法實施股價
穩定措施
“1
、實施利潤分配或資本公積轉增股本


時,公司應在
5
個交易日內召
開董事會,討論公司向社會公眾股東回購公司股份(以下簡稱

公司回購股份



的方案,并提交股東大會審議。



在股東大會審議通過股份回購方案后,公司將依法通知債權人,向證券監
督管理部門、證券交易所等主管部門報送相關材料,辦理審批或備案手續。在
完成必需的審批、備案、信息披露等程序后,公司方可實施相應的股份回購方
案。



公司回購股份除應符合相關法律法規之要求
之外,還應符合下列各項:



1
)回購股份的價格不超過最近一期經審計的每股凈資產值(因利潤分配、
資本公積金轉增股本、增發、配股等情況導致公司凈資產或股份總數出現變化
的,每股凈資產相應進行調整)。




2
)公司用于回購股份的資金總額累計不超過公司首次公開發行新股所募
集資金的總額。




3
)公司單次用于回購股份的資金不高于上一個會計年度經審計的歸屬于
母公司股東凈利潤的
5%






4
)公司單次回購股份不超過公司總股本的
1%
;如上述第(
3
)項與本項
沖突的,按照本項執行。



回購后公司的股權分布應當符合上市條件,回購行為及信息披露、回購后
的股份處置應當符合《公司法》、《證券法》及其他相關法律、行政法規的規定。



3

公司實際控制人增持公司股份


公司啟動股價穩定措施后,當公司根據股價穩定措施
“2
、公司以法律法規
允許的交易方式向社會公眾股東回購股份


完成公司回購股份后,公司股票連續
10
個交易日的收盤價仍低于公司最近一期經審計的每股凈資產時,或無法實施
股價穩定措施
“2
、公司以法律法規允許的交易方式向社會公眾股東回購股份


時,
公司實際控制人應在
5
個交易日內,提出增持公司股份的方案(包括擬
增持公
司股份的數量、價格區間、時間等),并依法履行證券監督管理部門、證券交易
所等主管部門的審批手續,在獲得批準后的三個交易日內通知公司,公司應按
照相關規定披露實際控制人增持公司股份的計劃。實際控制人應在增持公告做
出之日起次日開始啟動增持,并應在履行相關法定手續后的
30
日內實施完畢。



實際控制人增持股份除應符合相關法律法規之要求之外,還應符合下列各
項:



1
)實際控制人合計單次用于增持股份的資金不低于上一會計年度自公司
領取薪酬總和(稅后)的
30%
與上一會計年度獲得的公司分紅金額(稅后)的
20%
之中的高者;



2
)實際控制人同一會計年度內累計增持股份的資金不超過上一個會計年
度自公司領取薪酬總和(稅后)的
60%
與上一會計年度獲得的公司分紅金額
(稅后)的
20%
之中的高者。




3
)實際控制人合計單次增持股份不超過公司總股本的
0.5%
,如上述第
2
項與本項沖突的,按照本項執行。



實際控制人增持計劃完成后的六個月內將不出售所增持的股份,增持后公
司的股權分布應當符合上市條件,增持股份行為及信息披露應當符合《公司法》、
《證券法》及其他相關法律、行政法規的規定,需要履行證券監督管理部門、



證券交易所等主管部門審批的,應履行相應的審批手續。因未獲批準而未增持
公司股份的,視同已履行本預案及承諾。



觸發前述股價穩定措施的啟動條件時公司的實際控制人,不因實際控制人
的身份發生變更等情形而拒絕實施上述穩定股價的措施。



4

公司董事、高級管理人員增持(買入)公司股票的具體安排


公司啟動股價穩定措施后,當公
司根據股價穩定措施
“3
、公司實際控制人
增持公司股份


完成實際控制人增持公司股份后,公司股票連續
10
個交易日的
收盤價仍低于公司最近一期經審計的每股凈資產時,或無法實施股價穩定措施
“3
、公司實際控制人增持公司股份


時,公司董事、高級管理人員應通過法律法
規允許的交易方式增持(買入)公司股票以穩定公司股價。公司董事、高級管
理人員增持(買入)公司股份后,公司的股權分布應當符合上市條件。



每名董事、高級管理人員增持(買入)股份除應符合相關法律法規之要求
之外,還應符合下列各項:



1
)增持(買入)股份的價格不超過最近一期
經審計的每股凈資產值(因
利潤分配、資本公積金轉增股本、增發、配股等情況導致公司凈資產或股份總
數出現變化的,每股凈資產相應進行調整)。




2
)單次用于增持(買入)股份的資金不得低于其上一會計年度從公司領
取稅后薪酬金額的
30%
,但不得超過其上一會計年度從公司領取稅后薪酬總額。

未在公司領薪的董事單次用于增持(買入)股份的資金不得低于上一會計年度
董事從公司領取稅后薪酬平均金額的
30%
,但不得超過上一會計年度董事從公
司領取稅后平均薪酬。




3
)單次增持(買入)股份不超過公司總股本的
1‰
,如上述第(
2
)項
與本項沖突的,
按照本項執行。



董事、高級管理人員應在增持公告做出之日起次日開始啟動增持,并應在
履行相關法定手續后的
30
日內實施完畢。



董事、高級管理人員增持(買入)股份計劃完成后的六個月內將不出售,



增持(買入)股份行為及信息披露應當符合《公司法》、《證券法》及其他相關
法律、行政法規的規定。公司董事、高級管理人員增持(買入)公司股份需要
履行證券監督管理部門、證券交易所等主管部門審批的,應履行相應的審批手
續。因未獲批準而未增持(買入)公司股份的,視同已履行本預案及承諾。



對于未來新聘的董事(獨立董事除外)、高級管理人員,公司
將在其作出承
諾履行公司發行上市時董事、高級管理人員已作出的相應承諾要求后,方可聘
任。



公司的董事、高級管理人員,不因其職務變更、離職等情形而拒絕實施上
述穩定股價的措施。



(四) 未履行穩定公司股價措施的約束措施


公司承諾:在啟動股價穩定措施的前提條件滿足時,如公司未采取上述穩
定股價的具體措施,公司將在股東大會及中國證監會指定報刊上公開說明未采
取上述穩定股價措施的具體原因并向股東和社會公眾投資者道歉。



實際控制人承諾:在公司上市后三年內股價達到《上市后三年內穩定公司
股價的預案》規定的啟動股價穩定措施的具體條件后,本人
將遵循預案規定的
穩定股價的具體實施方案,并根據該具體實施方案采取包括但不限于增持公司
股份或其他穩定公司股價的具體實施措施,該具體實施方案涉及董事會、股東
大會表決的,本人在董事會、股東大會表決時投贊成票。



如未按《上市后三年內穩定公司股價的預案》的規定提出增持計劃或未實
際實施增持計劃的,公司有權責令實際控制人在限期內履行增持股票義務,實
際控制人仍不履行的,每違反一次,其應向公司按如下公式支付現金補償:


現金補償
=
實際控制人單次最低增持金額
-
其實際增持金額(如有),實際控
制人拒不支付現金補償的,公司有權扣減其應
向實際控制人支付的分紅,同時,
實際控制人持有的公司股份不得轉讓,直至實際控制人按照本預案的規定采取
相應的股價穩定措施并實施完畢。作為公司的董事、實際控制人,違反在公司
召開董事會、股東大會對穩定股價具體方案做出決議時在董事會、股東大會中
投贊成票的承諾,給公司或其他投資者造成損失,將依法承擔賠償責任。




董事、高級管理人員承諾:在公司上市后三年內股價達到《上市后三年內
穩定公司股價的預案》規定的啟動股價穩定措施的具體條件后,本人將遵循預
案規定的穩定股價的具體實施方案,并根據該具體實施方案采取包括但不限于
增持公司股份
或其他穩定公司股價的具體實施措施,該具體實施方案涉及董事
會、股東大會表決的,本人在董事會、股東大會表決時投贊成票。



如未按《上市后三年內穩定公司股價的預案》的規定提出增持(買入)計
劃或未實際實施增持(買入)計劃的,公司有權責令董事、高級管理人員在限
期內履行增持股票義務,董事、高級管理人員仍不履行,每違反一次,其應向
公司按如下公式支付現金補償:


補償金額
=
每名董事、高級管理人員上年度薪酬總和的
30%
-
其實際增持
(買入)金額(如有)
,
董事、高級管理拒不支付現金補償的,公司有權扣減其
應向董事、高級管理人員支付的薪
酬,同時該等董事、高級管理人員持有的公
司股份不得轉讓,直至該等董事、高級管理人員按照本預案的規定采取相應的
股價穩定措施并實施完畢。



同時,未在公司領取薪酬的董事違反承諾,每違反一次,其應向公司按如
下公司支付現金補償:


補償金額
=
上年度董事薪酬平均金額的
30%
-
其實際增持(買入)金額(如
有)
,
其拒不支付現金補償的,其持有的公司股份(若有)不得轉讓,直至其按
照本預案的規定采取相應的股價穩定措施并實施完畢。



公司董事、高級管理人員拒不履行本預案規定的股票增持(買入)義務情
節嚴重的,董事會、監事會、半數以上的獨立董事有權提請股東大會更換相關
董事,公司董事會有權解聘相關高級管理人員。



三、
股份回購和股份購回的承諾


(一) 發行人承諾


發行人出具《關于股份回購和股份購回的措施和承諾》,主要內容如下:


若公司的招股說明書有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,對判斷公司



是否符合法律規定的發行條件構成重大、實質影響的,公司將依法回購首次公
開發行的全部新股。公司將在監管部門認定的有關違法事實的當日進行公告,
并在
5
個交易日內根據法律、法規及公司章程的規定召開董事會并發出召開臨
時股東大會的通知,在召開臨時股東大會并經相關主管部門批準
/
核準
/
備案后啟
動股份回購措施,具體回購方案如下:



1
)在監管部門認定的有關違法事實之日起
5
個交易日內,公司將召開董
事會并作出決議,通過股份回購的具體方案,同時發出召開相關股東大會的會
議通知,并進行公告;公司董事會對回購股份做出決議,須經全體董事二分

一以上表決通過,公司董事承諾就該等回購股份的相關決議投贊成票;



2
)公司股東大會對回購股份做出決議,須經出席會議的股東所持表決權
的三分之二以上通過,公司控股股東承諾就該等回購事宜在股東大會中投贊成
票;



3
)回購數量:首次公開發行的全部新股;



4
)回購價格:公司股票已發行但尚未上市的,回購價格為發行價并加算
銀行同期存款利息;公司股票已上市的,回購價格不低于相關董事會決議公告
日前
10
個交易日公司股票交易均價及首次公開發行股票時的發行價格(公司發
生派發股利、轉增股本等除息、除權行為的,上述發行價格亦將作相
應調整)。

其中,前
10
個交易日公司股票交易均價計算公式為:相關董事會決議公告日前
10
個交易日公司股票交易均價=相關董事會決議公告日前
10
個交易日公司股
票交易總額
/
相關董事會決議公告日前
10
個交易日公司股票交易總量。



如公司招股說明書有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,致使投資者在
證券交易中遭受損失的,將依法賠償投資者損失。公司將在該等違法事實被監
管部門或有權機構認定后,本著簡化程序、積極協商、先行賠付、切實保障投
資者特別是中小投資者利益的原則,按照投資者直接遭受的可測算的經濟損失
選擇與投資者和解、通過第三方
與投資者調解及設立投資者賠償基金等方式積
極賠償投資者由此遭受的直接經濟損失。



若本公司違反上述承諾,則將在股東大會及監管部門指定報刊上公開就未



履行上述賠償措施向股東和社會公眾投資者道歉,并按監管部門及有關司法機
關認定的實際損失向投資者進行賠償。



(二) 控股股東、實際控制人承諾


發行人控股股東趙國鋒,實際控制人趙國鋒、王立新出具《關于股份回購
和股份購回的措施和承諾》主要內容如下:



1
)《招股說明書》不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏;



2
)如《招股說明書》有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,對判斷發
行人是否
符合法律規定的發行條件構成重大、實質影響的,將依法回購和購回
首次公開發行的全部新股及已轉讓的原限售股份,致使投資者在證券交易中遭
受損失的,將依法賠償投資者損失。本人將在該等違法事實被監管部門或有權
機構認定后,本著簡化程序、積極協商、先行賠付、切實保障投資者特別是中
小投資者利益的原則,按照投資者直接遭受的可測算的經濟損失選擇與投資者
和解、通過第三方與投資者調解及設立投資者賠償基金等方式積極賠償投資者
由此遭受的直接經濟損失。



若本人違反上述承諾,則將在股東大會及監管部門指定報刊上公開就未履
行上述賠償措施向股東和
社會公眾投資者道歉,并按監管部門及有關司法機關
認定的實際損失向投資者進行賠償。



(三) 發行人董事、監事、高級管理人員承諾


發行人全體董事、監事、高級管理人員出具《關于股份回購和股份購回的
措施和承諾》,主要內容如下:


如因《招股說明書》存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,對判斷久
日新材是否符合法律規定的發行條件構成重大、實質影響,且違法事實已由監
管部門作出認定的,本人承諾將督促久日新材履行股份回購事宜的決策程序。



如《招股說明書》存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,致使投資者
在證券交易中遭受損失的,將依法賠償投
資者損失。本人將在該等違法事實被
監管部門或有權機構認定后,本著簡化程序、積極協商、先行賠付、切實保障



投資者特別是中小投資者利益的原則,按照投資者直接遭受的可測算的經濟損
失選擇與投資者和解、通過第三方與投資者調解及設立投資者賠償基金等方式
積極賠償投資者由此遭受的直接經濟損失。



本人不因其職務變更、離職等情形而拒絕履行本承諾。



若本人違反上述承諾,則將在股東大會及監管部門指定報刊上公開就未履
行上述承諾向股東和社會公眾投資者道歉,并按監管部門及有關司法機關認定
的實際損失向投資者進行賠償。



四、
關于欺詐發行上市的股份購回承諾


發行人及
控股股東、實際控制人就關于欺詐發行事宜出具了《關于欺詐發
行上市的股份購回承諾》,主要內容如下:


(一) 發行人承諾


發行人就關于欺詐發行事宜出具了《關于欺詐發行上市股份購回承諾》,
主要內容如下:

(1)保證公司本次公開發行股票并在科創板上市,不存在任何欺詐發行的
情形。


(2)如公司不符合發行上市條件,以欺騙手段騙取發行注冊并已發行上市
的,公司將在中國證監會等有權部門確認后五個工作日內啟動股份購回程序,
購回公司本次公開發行的全部新股。



(二) 控股股東、實際控制人承諾


發行人控股股東趙國鋒,實際控制人趙國鋒、王立新就關于欺詐發行事宜
出具《關于欺詐發行上市股份購回承諾》,主要內容如下:

(1)保證公司本次公開發行股票并在科創板上市,不存在任何欺詐發行的
情形。


(2)如公司不符合發行上市條件,以欺騙手段騙取發行注冊并已發行上市
的,本人將在中國證監會等有權部門確認后五個工作日內啟動股份購回程序,


購回公司本次公開發行的全部新股。



、依法承擔賠償或賠償責任的承諾


(一)
發行人承諾


發行人
承諾




公司
承諾招股說明書
及其他信息披露資料
不存在虛假記載、誤導性陳述
或重大遺漏,并對其真實性、準確性、完整性承擔個別和連帶的法律責任。



因招股說明書及其他信息披露資料有
虛假記載、誤導性陳述或

重大遺
漏,
致使投資者在證券發行和交易中遭受損失的,將依法賠償投資者損失。



(二)
發行人
控股股東、實際控制人承諾


發行人控股股東、實際控制人承諾:


本人承諾招股說明書
及其他信息披露資料
不存在虛假記載、誤導性陳述或
重大遺漏,并對其真實性、準確性、完整性承擔個別和連帶的法律責任。



因招股說明書及其他信息披露資料有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,
致使投資者在證券發行和交易中遭受損失的,將依法賠償投資者損失。



(三)發行人
董事、監事及高級管理人員承諾


發行人董事、監事及高級管理人員承諾



本人承諾招股說明書
及其他信息披露資料
不存在虛假記載、誤導性陳述或
重大遺漏,并對其真實性、準確性、完整性承擔個別和連帶的法律責任。



因招股說明書及其他信息披露資料有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,
致使投資者在證券發行和交易中遭受損失的,將依法賠償投資者損失。



(四)
本次發行的相關中介機構的聲明和承諾


1
、保薦
機構
(主承銷商)招商證券承諾:


本公司已對招股說明書
及其他信息披露資料
進行了核查,確認不存在虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏,并對其真實性、準確性和完整性承擔相應的法



律責任。

因發行人
招股說明書及其他信息披露資料有虛假記載、誤導性陳述或
者重大
遺漏,致使投資者在證券發行和交易中遭受損失的,將依法賠償投資者
損失。



本公司為天津久日新材料股份有限公司首次公開發行股票制作、出具的文
件不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏的情形。

因本公司為發行人首次
公開發行股票制作、出具的文件有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,給投
資者造成損失的,將依法賠償投資者損失。



2
、聯席主承銷商太平洋證券承諾:


本公司已對招股說明書
及其他信息披露資料
進行了核查,確認不存在虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏,并對其真實性、準確性和完整性承擔相應的法
律責任。

因發行人
招股說明書及其他信息披露資料有虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,致使投資者在證券發行和交易中遭受損失的,將依法賠償投資者
損失。



本公司為天津久日新材料股份有限公司首次公開發行股票制作、出具的文
件不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏的情形。

因本公司為發行人首次
公開發行股票制作、出具的文件有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,給投
資者造成損失的,將依法賠償投資者損失。



3

發行人律師北京國楓律師事務所承
諾:


本所為本項目制作、出具的申請文件真實、準確、完整,無虛假記載、誤
導性陳述或重大遺漏;若因本所未能勤勉盡責,為本項目制作、出具的申請文
件有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,給投資者造成損失的,本所將依法賠
償投資者損失。



4
、審計及驗資機構大華會計師事務所(特殊普通合伙)承諾:


因本所為發行人本次公開發行制作、出具的文件有虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏,給投資者造成損失的,將依法賠償投資者損失。



5
、評估機構天津華夏金信資產評估有限公司承諾:



天津華夏金信資產評估有限公司(以下簡稱‘本公司’)接受天津久日新材
料股份有限公司前身天津久日化學工業有限公司的委托,出具了《天津久日新
材料股份有限公司擬改制項目所涉及的股東全部權益價值資產評估報告》(華夏
金信評報字
[2011]106
號)。



如因本公司未能勤勉盡責,導致上述申請文件存在虛假記載、誤導性陳述
或重大遺漏,本公司將承擔連帶賠償責任。



該承諾為本公司真實意思表示,本公司自愿接受監管機構、自律組織及社
會公眾的監督,若違反上述承諾,本所將依法承擔相應責任。



6
、驗資機構中審華會計師事務所(特殊普通合伙)承諾


因本所為發行人本次公開發行制作、出具的驗資報告(五洲松德驗字
[2010]1
-
0038
號、五洲松德驗字
[2010]0261
號、五洲松德驗字
[2010]0276
號、五
洲松德驗字
[2011]1
-
0016
號、五洲松德驗字
[2011]1
-
0105
號、五洲松德驗字
[2012]1
-
0088
號、華寅五洲津驗字
[2013]0088
號、
CHW
津驗字
[201
4]0038
號、
CHW
津驗字
[2015]0012
號、
CHW
津驗字
[2015]0020
號、
CHW
津驗字
[2016]0011
號)文件有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,給投資者造成損
失的,將依法賠償投資者損失。




、依法承擔賠償或賠償責任的承諾





發行人關于未履行承諾的約束措施的承諾


發行人就未履行承諾的約束措施事宜出具《關于未履行承諾的約束措施》,
主要內容如下:


為保證本公司履行首次公開發行股票并上市過程中作出的所有公開承諾,
積極接受社會監督,公司將自覺接受以下約束措施:



1
)如公司因不可抗力之外的原因
導致未能履行公開承諾事項的,公司需
提出新的承諾(新承諾需按法律法規及公司章程的規定履行相關審批程序)并
接受以下約束措施,直至新的承諾履行完畢或相應補救措施實施完畢:


1
)在公司股東大會及中國證監會指定披露媒體上公開說明未能履行、無法



履行或無法按期履行承諾的具體原因并向公司股東和社會公眾投資者道歉;


2
)對公司未履行承諾的行為負有個人責任的董事、監事、高級管理人員調
減或停發薪酬或津貼;


3
)不得批準未履行承諾的董事、監事、高級管理人員的離職申請,但可以
進行職務變更;


4
)因未履行公開承諾事項給投資者造成損失的
,公司將依法向投資者承擔
賠償責任。




2
)如公司因不可抗力原因導致未能履行公開承諾事項的,公司需提出新
的承諾(新承諾需按法律法規及公司章程的規定履行相關審批程序)并接受以
下約束措施,直至新的承諾履行完畢或相應補救措施實施完畢:


1
)在公司股東大會及中國證監會指定披露媒體上公開說明未履行的具體原
因;


2
)盡快研究將投資者利益損失降低到最小的處理方案,并提交股東大會審
議,盡可能在最大限度范圍內保護公司投資者利益。



(二)
發行人
控股股東、實際控制人
關于未履行承諾的約束措施的承諾


發行人控股股東、
實際控制人就未履行承諾的約束措施事宜出具《關于未
履行承諾的約束措施》,主要內容如下:


本人作為天津久日新材料股份有限公司(以下簡稱

公司



控股股東、

際控制人,已就公司首次公開發行股票并上市的相關事項作出公開承諾,為保
護投資者的合法權益、加強對自身的市場約束,保證將嚴格履行已作出的公開
承諾,積極接受社會監督,并承諾嚴
格遵守下列約束措施:



1
)如本人
/
本公司因不可抗力之外的原因導致未能履行公開承諾事項的,
本人
/
本公司需提出新的承諾并接受以下約束措施,直至新的承諾履行完畢或相
應補救措施實施完畢:


1
)在公司股東大會及中國證監會指定披露媒體上公開說明未履行的具體原
因并向公司其他股東和社會公眾投資者道歉;



2
)不得轉讓公司股份,但因司法裁判或為履行保護投資者利益承諾等必須
轉股的情形除外;


3
)自未履行承諾事實發生之日起
10
個交易日內,本人
/
本公司將停止在公
司領取股東分紅(如有)、薪酬(如有)、津貼(如有);


4
)因未履行公開
承諾事項而獲得收益的,所獲收益歸公司所有,并在收到
公司上繳收益通知之日起
30
日內將前述收益支付給公司指定賬戶;


5
)因未履行公開承諾事項給公司或投資者造成損失的,本人
/
本公司將依
法向公司或投資者承擔賠償責任。




2
)如本

/
本公司因不可抗力原因導致未能履行公開承諾事項的,本人
/
本公司需提出新的承諾并接受以下約束措施,直至新的承諾履行完畢或相應補
救措施實施完畢:


1
)在公司股東大會及中國證監會指定披露媒體上公開說明未履行的具體原
因;


2
)盡快研究將投資者利益損失降低到最小的處理方案,盡可能在最大限度
范圍內保護
公司投資者利益。





3
)上述承諾的約束措施為本人
/
本公司真實意思表示,本人
/
本公司自愿
接受監管機構、自律組織及社會公眾的監督,若違反上述承諾,本人
/
本公司將
依法承擔相應責任。



(三)
發行人
董事、監事及高級管理人員
關于未履行承諾的約束措施的承諾


發行人董事、監事及高級管理人員
就未履行承諾的約束措施事宜出具《關
于未履行承諾的約束措施》,主要內容如下:


本人作為天津久日新材料股份有限公司(以下簡稱

公司



董事
/
監事
/
高級
管理人員
,已就公司首次公開發行股票并上市的相關事項作出公開承諾,為保
護投資者的
合法權益、加強對自身的市場約束,保證將嚴格履行已作出的公開
承諾,積極接受社會監督,并承諾嚴格遵守下列約束措施:



1
)如本人
/
本公司因不可抗力之外的原因導致未能履行公開承諾事項的,



本人
/
本公司需提出新的承諾并接受以下約束措施,直至新的承諾履行完畢或相
應補救措施實施完畢:


1
)在公司股東大會及中國證監會指定披露媒體上公開說明未履行的具體原
因并向公司其他股東和社會公眾投資者道歉;


2
)不得轉讓公司股份,但因司法裁判或為履行保護投資者利益承諾等必須
轉股的情形除外;


3
)自未履行承諾事實發生之日起
10
個交易日內,本

/
本公司將停止在公
司領取股東分紅(如有)、薪酬(如有)、津貼(如有);


4
)因未履行公開承諾事項而獲得收益的,所獲收益歸公司所有,并在收到
公司上繳收益通知之日起
30
日內將前述收益支付給公司指定賬戶;


5
)因未履行公開承諾事項給公司或投資者造成損失的,本人
/
本公司將依
法向公司或投資者承擔賠償責任。




2
)如本
/
本公司人因不可抗力原因導致未能履行公開承諾事項的,本人
/
本公司需提出新的承諾并接受以下約束措施,直至新的承諾履行完畢或相應補
救措施實施完畢:


1
)在公司股東大會及中國證監會指定披露媒體上公開說明未履行的具體原
因;


2
)盡快研究將投資者利益損失降低到最小的處理方案,盡可能在最大限度
范圍內保護公司投資者利益。




3
)上述承諾的約束措施為本人
/
本公司真實意思表示,本人
/
本公司自愿
接受監管機構、自律組織及社會公眾的監督,若違反上述承諾,本人
/
本公司將
依法承擔相應責任。




、保薦機構及發行人律師對上述承諾的意見


保薦機構經核查,認為發行人及其股東、實際控制人、董事、監事及
高級
管理人員出具的相關承諾已經按《科創板首次公開發行股票注冊管理辦法(試
行)》、《中國證監會關于進一步推進新股發行體制改革的意見》等法律、法規的



相關要求對信息披露違規、穩定股價措施及股份鎖定等事項作出承諾,已就其
未能履行相關承諾提出進一步的補救措施和約束措施。發行人及其股東、實際
控制人、董事、監事及高級管理人員所作出的承諾合法、合理,失信補救措施
及時有效。



發行人律師核查了上述承諾主體出具的承諾函、發行人及其股東就出具承
諾函事宜作出的決議或聲明,認為發行人及其控股股東簽署承諾函履行了相應
的決策程序,相關主體作出的承諾內容符合法律、法規和規范性文件的規定以
及中國證監會、上交所的要求,相關承諾主體提出的違反承諾時可采取的約束
措施合法,不違反法律、法規的強制性或禁止性規定。




(本頁無正文,為
天津久日新材料股份有限公司
關于

天津久日新材料股份有
限公司首次公開發行股票科創板上市公告書》之蓋章頁



C:\Users\rd\Desktop\未標題-3.jpg











天津久日新材料股份有限公司








(本頁無正文,為招商證券股份有限公司關于

天津久日新材料股份有限公司
首次公開發行股票科創板上市公告書》之蓋章頁)


C:\Users\rd\Desktop\未標題-2.jpg











招商證券股份有限公司








(本頁無正文,為
太平洋證券股份有限公司
關于

天津久日新材料股份有限公
司首次公開發行股票科創板上市公告書》之蓋章頁)


C:\Users\rd\Desktop\未標題-1.jpg











太平洋證券股份有限公司













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