[年報]保隆科技:2019年年度報告摘要

時間:2020年06月16日 18:41:11 中財網
原標題:保隆科技:2019年年度報告摘要


公司代碼:603197 公司簡稱:保隆科技

















上海保隆汽車科技股份有限公司

2019年年度報告摘要






















一 重要提示

1 本年度報告摘要來自年度報告全文,為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規
劃,投資者應當到上海證券交易所網站等中國證監會指定媒體上仔細閱讀年度報告全文。


2 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實、準確、完整,
不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,并承擔個別和連帶的法律責任。




3 公司全體董事出席董事會會議。




4 大信會計師事務所(特殊普通合伙)為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。




5 經董事會審議的報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案

經大信會計師事務所(特殊普通合伙)審計,2019年1月至12月,公司實現凈利潤12,135,121.97
元(為母公司報表數據),根據公司章程提取法定盈余公積金1,213,512.20元,加上2019年初未
分配利潤88,824,101.41元,并減去公司已實施的2018年分配紅利人民幣41,181,411.75元后,
公司目前實際可供股東分配的利潤為58,564,299.43元。


基于股東利益、公司發展等綜合因素考慮,公司2019年度的利潤分配預案如下:擬以實施權益分
派股權登記日登記的總股本為基數,向全體股東每10股派發現金紅利3.20元(含稅)。2019年
12月31日的總股本為166,077,947股,以此計算合計擬派發現金紅利為人民幣53,144,943.04元
(含稅)。


二 公司基本情況

1 公司簡介

公司股票簡況

股票種類

股票上市交易所

股票簡稱

股票代碼

變更前股票簡稱

A股

上海證券交易所

保隆科技

603197









聯系人和聯系方式

董事會秘書

證券事務代表

姓名

尹術飛

張紅梅

辦公地址

上海市松江區沈磚公路5500號

上海市松江區沈磚公路
5500號

電話

021-31273333

021-31273333

電子信箱

[email protected]

[email protected]






2 報告期公司主要業務簡介

(一)主要業務

公司致力于汽車智能化和輕量化產品的研發、生產和銷售,主要產品有汽車輪胎壓力監測系
統(TPMS)、汽車金屬管件(含排氣系統管件、汽車結構件、EGR管件)、氣門嘴、平衡塊、傳感
器和ADAS(高級輔助駕駛系統)等。公司在上海、安徽寧國、安徽合肥、湖北武漢和美國、德國、
波蘭和匈牙利等地有生產基地或研發、銷售中心,主要客戶包括全球主要的整車企業、一級供應
商以及獨立售后市場流通商。


(二)經營模式

公司通過多年經驗積累,充分融合IATF16949質量體系、“兩化融合”管理體系、知識產權管
理體系、ISO14001環境體系、OHSAS18001等,并在學習豐田“精益生產”的基礎上,建立并實施
BMS保隆流程管理體系、BPS保隆精益生產體系,確保了公司在產品開發、質量保證、成本控制、
產品交付和客戶響應等方面的能力處于各產品線細分行業的領先地位。


公司建立了完整的一系列采購方針政策、采購認證制度與流程以及供應商管理制度與流程。

根據相關制度和流程,針對公司所需各類原材料、輔助性物資以及設備工裝模具等,由相關技術
人員、質量人員和采購人員組成采購專家組進行供應商甄選認證審核工作,通過審核的供應商成
為合格供應商,公司或子公司與其簽訂采購框架合同、價格協議和質量保證協議等相關合同。根
據銷售訂單與生產計劃,公司計劃部門制定采購計劃,采購部門按照采購計劃向供應商發出采購
訂單,實施采購。根據供應商管理流程,采購部門根據供應商的質量、成本和交付等情況對供應
商進行評價并做分級管理。


公司汽車金屬管件、傳感器等主要按照OEM客戶預測訂單生產的模式;氣門嘴、平衡塊、TPMS
主要采取根據市場訂單、客戶采購計劃、銷售部門合理預測相結合進行生產的模式,公司的生產
系統能夠快速響應客戶需求的不斷變化,滿足高效生產需求。


公司 OEM 銷售收入占比較高, OEM 銷售客戶主要為整車制造商、一級零部件供應商, OEM
項目銷售流程通常包括詢價發包、客戶評審、技術交流、競價、定點(客戶做出采購決定)、產品
設計、產品設計驗證、過程設計和開發、生產件批準和批量供貨等環節。公司與客戶簽訂的銷售
合同一般為開口合同,公司與 OEM 客戶逐年簽訂價格協議,與 AM 客戶的價格以訂單確認為準。

公司根據產品成本、直接費用、目標利潤率測算預期銷售價格及最低價格,綜合考慮客戶目標價、
競爭對手出價、同類產品已成交價格、市場開拓等因素確定初始價格,并會根據 OEM 客戶年降要
求、原材料價格、外匯匯率波動情況調整后續銷售價格。



(三)行業情況

根據中國證監會發布的《上市公司行業分類指引》(2012年修訂),公司所屬行業為汽車制造
業(分類代碼:C36)。公司具體所屬為汽車零部件制造行業,根據《國民經濟行業分類》國家標
準(GB/T4754-2011),細分行業為汽車零部件及配件制造(C3660)。


汽車零部件市場一般分為OEM市場(即整車配套市場)、AM市場(即售后維修服務市場)。

汽車零部件OEM市場主要受新車產銷量的影響,汽車零部件AM市場主要受汽車保有量的影響。


2019年,全球汽車市場持續出現下行壓力,銷量連續兩年同比下滑。據Marklines統計,2019
年全球汽車產銷分別為9,086.71萬輛和8,801.32萬輛,同比下降4.9%和5.0%。全球銷量最大的
10個單一市場中,德國、巴西、法國和意大利同比增長,其余市場銷量均出現同比下滑,具體如
下所示。




中國市場作為全球第一大新車市場,對世界汽車市場影響力巨大,2019年中國汽車產銷量持
續下滑。2019年中國汽車產銷量分為完成2,572.07萬輛和2,576.87萬輛,同比分別下降7.5%和
8.2%。乘用車產銷分別完成2,136.02萬輛和2,144.42萬輛,同比分別下降9.2%和9.6%;商用車產
銷分別完成436.05萬輛和432.45萬輛,同比分別增長1.9%和下降1.1%,具體如下所示。




乘用車方面,自主品牌銷售837.70萬輛,同比下降15.9%,對乘用車銷量總量的貢獻度由去


年的42.0%降至39.1% ,具體如下所示。




新能源汽車銷量方面,2019年中新能源汽車(包含普通混合動力汽車HEV、插電式混合動
力PHEV、純電動汽車BEV和燃料電池汽車FCV)銷售126.37萬輛,同比增長2.9%,與往年相比,
增幅大幅回落;北美新能源汽車銷售78.39萬輛,同比增長4.6%;歐洲新能源汽車銷售102.20萬
輛,同比增長29.3%;日本新能源汽車銷售111.94萬輛,同比下降2.2%。從產品結構來看,中國
偏重于BEV,日本偏重于HEV,而北美和歐洲相對較均衡,具體如下所示。





公司OEM業務占比較高,與汽車產銷量關系較為緊密,2019年全球汽車產銷量出現同比下
降,給公司帶來一定的市場需求下降的壓力。新能源汽車中的BEV和FCV不需要配置排氣系統管
件,其發展將會影響到排氣系統管件市場規模,報告期內雖然BEV和FCV銷量增長較快,但在汽
車總體市場中占比仍然很低,對于報告期內的排氣系統管件市場的影響還很小。全球各重要市場
的BEV和FCV的銷量貢獻度如下所示。














單位:萬輛

項目

中國

北美

歐洲

日本

2019年純電動汽車BEV和燃料電池汽車
FCV銷量

83.34

26.00

35.86

2.11

2019年所有汽車銷量

2,576.87

2,086.64

2,020.10

519.12

純電動汽車BEV和燃料電池汽車FCV的銷
量貢獻度

3.2%

1.2%

1.8%

0.4%



公司氣門嘴和平衡塊產品同時針對OEM和AM兩個市場,市場需求總體平穩,隨TPMS逐步
普及,TPMS氣門嘴和配件的占比持續上升。2019年1月,公司就TPMS業務和德國霍富集團成
立的合資公司保富電子正式啟動運營。保富電子全面整合雙方在中國、歐洲和北美的TPMS業務,
現已成為全球TPMS細分市場的領導企業之一。針對中國OEM市場,隨著TPMS國標的頒布實施,


中國配置TPMS的車型不斷增加,市場規??焖俪砷L;針對售后替換市場,隨著北美和歐盟市場
上越來越多的TPMS發射器因電池耗盡進入更換周期,售后替換件市場規模平穩增長。隨著中國“國
六”標準(即《輕型汽車污染物排放限值及測量方法(中國第六階段)》)的提前實施,對汽車汽油
燃燒、尾氣排放等提出了更高要求,因而提升了對各類汽車壓力傳感器的需求,公司汽車壓力傳
感器產品面對的市場需求得到快速增長。全國各?。ㄊ校嵤皣睒藴实臅r間如下所示。


中國各?。ㄊ校┬继崆皩嵤皣睒藴?

地區

車輛類型

執行時間

執行標準

北京

重型燃氣車、公交、環衛

2019年7月1日

國六b

其余車輛

2020年1月1日

國六b

上海

輕型汽車

2019年7月1日

國六b

天津

輕型汽車

2019年7月1日

國六b

重慶

輕型汽車

2019年7月1日

國六a

廣東

輕型汽車

2019年7月1日

國六b

海南

輕型汽車

2019年7月1日

國六

四川

輕型汽車

2019年7月1日

國六

河南

輕型汽車

2019年7月1日

國六

河北

輕型汽車

2019年7月1日

國六b

山東

輕型汽車

2019年7月1日

國六

山西*

輕型汽車

2019年7月1日

國六

江蘇

輕型汽車

2019年7月1日

國六a

安徽

輕型汽車

2019年7月1日

國六a

陜西**

輕型汽車

2019年7月1日

國六a

浙江

輕型汽車

2019年7月1日

國六a

其余

輕型汽車

2021年1月1日

國六a

2023年7月1日

國六b

* 山西為太原、陽泉、長治、晉城、晉中、運城、臨汾、呂梁8市,占全省常住人口77%。

** 陜西為關中地區西安、銅川、寶雞、咸陽、渭南、韓城、楊凌示范區、西咸新區,占全
省常住人口的63%。




據蓋世汽車研究院數據,現階段中國ADAS(即高級駕駛輔助系統)的滲透率在 2%-5%,仍處
于初級階段。但是,在產品技術發展和政策導向的刺激下,中國ADAS的滲透率正在快速增加。

與此同時,國家汽車產業中長期發展規劃也對中國汽車智能化發展做出了明確的規劃,具體如下
所示。汽車智能化發展,將給公司的車載攝像頭、車載毫米波雷達等ADAS產品帶來巨大的增量
市場。


中國智能網聯汽車發展目標

年份

中國制造2025

“十三五” 汽車工業發展
規劃意見

節能與新能源汽車技術發展路
線圖




2020

汽車信息化產品自主份
額達50%,DA、PA整車
自主份額超過40%啟動
智慧交通城市建設,自主
設施占有率80%以上

在十三五期間,具有駕駛
輔助功能(1級自動化)
的智能網聯汽車當年新
車滲透率達到50%,有條
件自動化(2級自動化)
的汽車的當年新車滲透
率達到10%

汽車DA、PA、CA新車裝配率
超過50%網聯式駕駛輔助系統
裝配率達到10%

2025

汽車信息化產品自主份
額達60%,DA、HA整車
自主份額超過50%車載
光學系統自主市場份額
80%以上車載雷達系統自
主市場份額40%以上高
精度定位系統自主市場
份額60%以上車載信息
娛樂系統自主占比70%
遠程通訊模塊自主占比
60%近距通訊模塊自主占
比90%



汽車DA、PA、CA新車裝配率
超過80%其中PA、CA級新車裝
配率達25%HA、FA級自動駕駛
汽車開始進入市場

2030

汽車信息化產品自主份
額達70%,PA、HA、FA
整車自主份額超過50%



DA、PA、CA級新車裝配率以及
汽車聯網率均接近100%,
HA/FA級新車裝備率達到10%

注:DA駕駛輔助對應1級自動化,PA部分自動駕駛對應2級自動化,CA有條件自動駕駛對
應3級自動化,HA高度自動駕駛對應4級自動化,FA完全自動駕駛對應5級自動化。






3 公司主要會計數據和財務指標

3.1 近3年的主要會計數據和財務指標

單位:元 幣種:人民幣



2019年

2018年

本年比上年

增減(%)

2017年

總資產

3,750,553,501.11

3,110,315,275.28

20.58

2,416,316,892.49

營業收入

3,320,964,323.69

2,304,783,222.58

44.09

2,080,722,836.50

歸屬于上市公
司股東的凈利


172,278,953.63

154,871,032.73

11.24

173,878,288.60

歸屬于上市公
司股東的扣除
非經常性損益
的凈利潤

153,435,434.51

128,759,377.23

19.16

159,945,656.66

歸屬于上市公
司股東的凈資


1,035,221,313.88

965,814,917.16

7.19

1,304,517,752.95

經營活動產生
的現金流量凈


201,019,284.10

325,760,454.38

-38.29

214,584,803.80




基本每股收益
(元/股)

1.05

0.94

11.7

1.18

稀釋每股收益
(元/股)

1.05

0.94

11.7

1.18

加權平均凈資
產收益率(%)

16.76

12.04

增加4.72個百分


17.18





3.2 報告期分季度的主要會計數據

單位:元 幣種:人民幣



第一季度

(1-3月份)

第二季度

(4-6月份)

第三季度

(7-9月份)

第四季度

(10-12月份)

營業收入

738,230,961.41

782,713,960.54

839,672,982.78

960,346,418.96

歸屬于上市公司股東
的凈利潤

34,894,677.24

21,567,767.44

64,371,117.65

51,445,391.30

歸屬于上市公司股東
的扣除非經常性損益
后的凈利潤

29,669,360.00

14,458,627.99

62,312,454.06

46,994,992.46

經營活動產生的現金
流量凈額

35,838,512.47

34,545,862.19

11,049,867.89

119,585,041.55





季度數據與已披露定期報告數據差異說明

□適用 √不適用

4 股本及股東情況

4.1 普通股股東和表決權恢復的優先股股東數量及前10 名股東持股情況表



單位: 股

截止報告期末普通股股東總數(戶)

22,993

年度報告披露日前上一月末的普通股股東總數(戶)

21,086

截止報告期末表決權恢復的優先股股東總數(戶)

0

年度報告披露日前上一月末表決權恢復的優先股股東總數(戶)

0

前10名股東持股情況

股東名稱

(全稱)

報告期內增


期末持股數


比例
(%)

持有有限售
條件的股份
數量

質押或凍結情況

股東

性質







數量

陳洪凌

0

36,802,672

22.16

36,802,672




9,002,000

境內
自然


張祖秋

0

18,963,676

11.42

18,963,676




2,559,000

境內
自然





海通開元投資有限
公司

-1,650,000

5,350,000

3.22







境內
非國
有法


馮美來

0

3,592,662

2.16







境內
自然


中國工商銀行股份
有限公司-景順長
城創新成長混合型
證券投資基金

3,327,180

3,327,180

2.00







其他

中國銀行股份有限
公司-景順長城優
選混合型證券投資
基金

-1,552,030

3,317,950

2.00







其他

陳洪泉

0

3,005,813

1.81

3,005,813





境內
自然


宋瑾

0

2,800,000

1.69

2,800,000





境外
自然


上海歐肯投資管理
有限公司

-1,084,060

2,496,940

1.50







境內
非國
有法


中國農業銀行股份
有限公司-景順長
城資源壟斷混合型
證券投資基金(LOF)

-518,086

2,240,838

1.35







其他

上述股東關聯關系或一致行動的說


1,上述股東中,陳洪凌、張祖秋和宋瑾為公司實際控制人并
且是一致行動人。2,上述股東中,宋瑾系陳洪凌之妻,陳洪
泉系陳洪凌之弟。3,除上述關聯關系外,公司未知其他股東
是否存在關聯關系或一致行動關系。


表決權恢復的優先股股東及持股數
量的說明

不適用







4.2 公司與控股股東之間的產權及控制關系的方框圖

□適用 √不適用



4.3 公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖

√適用 □不適用




4.4 報告期末公司優先股股東總數及前10 名股東情況

□適用 √不適用

5 公司債券情況

□適用 √不適用

三 經營情況討論與分析

1 報告期內主要經營情況

2019年,公司營業收入3,320,964,323.69元,同比增加了44.09%,歸屬上市公司股東的凈
利潤172,278,953.63元,同比增加11.24%。




2 導致暫停上市的原因

□適用 √不適用



3 面臨終止上市的情況和原因

□適用 √不適用



4 公司對會計政策、會計估計變更原因及影響的分析說明

√適用 □不適用

詳見《2019年年度報告》第十一節財務報告之五、42.重要會計政策和會計估計的變更。


5 公司對重大會計差錯更正原因及影響的分析說明

□適用 √不適用



6 與上年度財務報告相比,對財務報表合并范圍發生變化的,公司應當作出具體說明。


√適用□不適用

本期納入合并財務報表范圍的主體共23戶,具體包括:

子公司名稱

子公司類型

級次

持股比例(%)

表決權比例(%)

保?。ò不眨┢嚺浼邢薰?

全資子公司

二級

100

100

上海文襄汽車傳感器有限公司

控股子公司

二級

88.57

88.57

上海保隆工貿有限公司

全資子公司

二級

100

100




上??ㄟm堡汽車工程技術有限公司

全資子公司

二級

100

100

香港隆威國際貿易有限公司

全資子公司

三級

100

100

VALOR Europe GmbH

控股子公司

二級

51

51

上海保隆汽車科技(安徽)有限公


全資子公司

二級

100

100

保隆霍富(上海)電子有限公司

控股子公司

二級

55

55

安徽拓撲思汽車零部件有限公司

全資子公司

三級

100

100

香港威樂國際貿易有限公司

全資子公司

三級

100

100

上海保隆汽車懸架有限公司

控股子公司

二級

92

92

Dill Air Controls Products, LLC

控股子公司

四級

90

90

Longway Poland Sp.zo.o

全資子公司

四級

100

100

Baolong Holdings Europe Kft.

全資子公司

四級

100

100

Shanghai Baolong Automotive
Corporation

全資子公司

四級

100

100

PEX Automotive GmbH

全資子公司

五級

100

100

PEX Automotive systems Kft.

全資子公司

六級

100

100

TESONA GmbH & CO. KG

控股子公司

六級

51

51

TESONA Beteiligungs GmbH

控股子公司

六級

51

51

Huf Baolong Electronics Bretten
GmbH

控股子公司

五級

55

55

Huf Baolong Electronics North
America Corp.

控股子公司

六級

55

55

MMS Modular Molding Systems
GmbH

控股子公司

五級

70

70

保隆沙士基達(安徽)液壓成型有
限公司

控股子公司

二級

51

51





本期納入合并財務報表范圍的主體較上期相比,增加4戶,減少1戶,其中:

(1)本期新納入合并范圍的子公司、特殊目的主體、通過受托經營或承租等方式形成控制權的經
營實體

名稱

變更原因




Huf Baolong Electronics Bretten GmbH

非同一控制下企業合并

Huf Baolong Electronics North America Corp.

非同一控制下企業合并

保隆沙士基達(安徽)液壓成型有限公司

新設立

MMS Modular Molding Systems GmbH

非同一控制下企業合并





(2)本期不再納入合并范圍的子公司、特殊目的主體、通過委托經營或出租等方式喪失控制權的
經營實體

名稱

變更原因

上海保隆汽車懸架有限公司

已注銷



合并范圍變更主體的具體信息詳見《2019年年度報告》第十一節財務報告之八、5.其他原因
的合并范圍變動。



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